أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي للاستثمار المربح

نشرت: 2023-10-26

تعد أسهم الذكاء الاصطناعي في سوق الأوراق المالية المتطور باستمرار اتجاهًا جديدًا. مع وجود ملايين من نقاط البيانات شديدة التعقيد التي يتعين تحليلها لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وهذا يجعلها بيئة مثالية لازدهار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. من خلال تسخير كميات كبيرة من البيانات والخوارزميات المتطورة وتقنيات التعلم الآلي، فإن أنظمة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل اتجاهات وأنماط السوق بمعدل أسرع بكثير من البشر.

ونتيجة لهذه السرعة والدقة في معالجة المعلومات، لجأ العديد من المستثمرين إلى الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتهم الاستثمارية. في الواقع، من المقدر أنه بحلول عام 2025، سيصل الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التمويل إلى 26 مليار دولار أمريكي.

إذًا كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على سوق الأسهم بالضبط؟

  1. تحليل البيانات

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في سوق الأوراق المالية هي قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة. من خلال الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي من مصادر متعددة بما في ذلك المقالات الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات المالية للشركة وما إلى ذلك، يمكن لهذه الأنظمة تحديد الأنماط والاتجاهات التي يكاد يكون من المستحيل على البشر اكتشافها. يتيح ذلك للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بناءً على رؤى تعتمد على البيانات.

  1. النمذجة التنبؤية

يمكن للخوارزميات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أيضًا إجراء النمذجة التنبؤية، والتي تتضمن استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. من خلال تحليل أداء السوق السابق وتحديد الأنماط، يمكن لأنظمة التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي أن توفر للمستثمرين رؤى حول تحركات أسعار الأسهم المحتملة. وهذا يسمح للمستثمرين بتوقع تغيرات السوق واتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.

  1. أتمتة

تسمح تقنية الذكاء الاصطناعي أيضًا بأتمتة عمليات التداول، مما يقلل الحاجة إلى التدخل البشري. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يلغي أيضًا احتمالية الخطأ البشري أو التحيز العاطفي في عملية صنع القرار. يمكن لأنظمة التداول الآلية تنفيذ الصفقات بوتيرة أسرع بكثير من البشر، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من التقلبات الصغيرة في السوق.

  1. إدارة المخاطر

من خلال الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وتقنيات إدارة المخاطر المتقدمة، يمكن لأنظمة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي مراقبة أداء المحفظة وتحديد المخاطر المحتملة. يتيح ذلك للمستثمرين تعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك وتقليل الخسائر.

  1. كفاءة السوق

وقد أدى استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق الأوراق المالية أيضًا إلى زيادة كفاءة السوق من خلال الحد من عدم تناسق المعلومات - حيث يمتلك أحد الأطراف معلومات أكثر من الطرف الآخر - وزيادة السيولة مع تنفيذ المزيد من الصفقات بمعدل أسرع.

ما هي أسهم الذكاء الاصطناعي؟

تشير أسهم الذكاء الاصطناعي إلى الشركات المتداولة علنًا والتي تشارك بشكل مباشر في تطوير أو تنفيذ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تشمل هذه الأسهم شركات متخصصة في التعلم الآلي، والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والروبوتات، ورؤية الكمبيوتر، وغيرها من مجالات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.

يمكن أن يكون الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي فرصة جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن إمكانات النمو على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي للذكاء الاصطناعي إلى 733.7 مليار دولار بحلول عام 2027، وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للشركات العاملة في هذا المجال.

إحدى المزايا الرئيسية للاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي هي قدرتها على تعطيل الصناعات التقليدية ودفع الابتكار. وهذا يعني أن هذه الشركات لديها القدرة على تحقيق عوائد عالية من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

أهم شركات الذكاء الاصطناعي وأدائها في سوق الأوراق المالية

  1. شركة الأبجدية (GOOGL)

تعد شركة Alphabet Inc، الشركة الأم لشركة Google، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. لقد كانوا يستخدمون خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتشغيل محرك البحث الخاص بهم والمنتجات الأخرى لسنوات. بالإضافة إلى ذلك، فقد استثمروا أيضًا بشكل كبير في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال قسم الأبحاث الخاص بهم DeepMind.

وقد أظهر سهم الشركة نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب هيمنتها على سوق الإعلان عبر الإنترنت واستثمارها المستمر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. وفي عام 2020 وحده، ارتفع سهم Alphabet بأكثر من 30%، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

  1. شركة إنفيديا (NVDA)

NVIDIA Corporation هي شركة رائدة في تصنيع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) المستخدمة لأغراض الألعاب والتصورات الاحترافية. ومع ذلك، أصبحت وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها شائعة بشكل متزايد لاستخدامها في التعلم العميق وأشكال الذكاء الاصطناعي الأخرى.

مع التركيز على توفير حلول الأجهزة المصممة خصيصًا لمهام التعلم الآلي، أثبتت NVIDIA نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الذكاء الاصطناعي. وشهدت أسهم الشركة أيضًا نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مع عائد على مدار 5 سنوات يزيد عن 1000%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع استمرار نمو الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

  1. شركة مايكروسوفت (MSFT)

شركة Microsoft هي شركة تكنولوجية كبرى أخرى قامت باستثمارات كبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تقدم منصة الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة، Azure، مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي مثل واجهات برمجة التطبيقات المعرفية وأدوات التعلم الآلي، مما يسمح للشركات بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها.

بالإضافة إلى تطوراتها الخاصة، استحوذت Microsoft أيضًا على العديد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ودمجت تقنياتها في منتجاتها. وقد أتى هذا التركيز على الذكاء الاصطناعي بثماره بالنسبة للشركة، حيث شهدت أسهمها نموًا مطردًا على مر السنين وعائدًا على مدار 5 سنوات يبلغ حوالي 200%.

  1. شركة أمازون دوت كوم (AMZN)

لا تُعرف شركة Amazon.com تقليديًا بأنها شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن لا يمكن تجاهل استثماراتها في هذا المجال. يستخدم عملاق التجارة الإلكترونية خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتخصيص توصيات المنتجات وتحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها.

علاوة على ذلك، تستثمر أمازون بكثافة في تطوير المساعدات الافتراضية الصوتية مثل أليكسا، والتي تعتمد على معالجة اللغات الطبيعية المتقدمة (NLP) وقدرات التعلم الآلي. وقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق أداء أسهم الشركة الرائع

  1. الشركة الدولية لآلات الأعمال (IBM)

شركة International Business Machines Corporation (IBM) هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تتمتع بحضور قوي في مجال الذكاء الاصطناعي (AI). تأسست شركة IBM في عام 1911، وكانت في طليعة الابتكارات التكنولوجية ولعبت دورًا رئيسيًا في تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي. بفضل مواردها الهائلة وأبحاثها المتطورة وشراكاتها الإستراتيجية، تعد شركة IBM واحدة من أفضل الشركات التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي.

بدأت رحلة الذكاء الاصطناعي لشركة آي بي إم مع تطويرها لجهاز ديب بلو، وهو جهاز كمبيوتر يلعب الشطرنج والذي هزم بطل العالم غاري كاسباروف في عام 1997. ومنذ ذلك الحين، خطت الشركة خطوات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال منصة واتسون الخاصة بها. Watson هو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات وتقديم رؤى لاتخاذ القرار.

العوامل التي يجب مراعاتها عند الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يكون الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي (AI) خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من صناعة الذكاء الاصطناعي سريعة النمو. ومع ذلك، مثل أي استثمار، من المهم النظر بعناية في العوامل المختلفة قبل اتخاذ القرار. سنناقش في هذا القسم بعض العوامل الأساسية التي يجب عليك وضعها في الاعتبار عند الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي.

  1. ملف الشركة والاستراتيجية

العامل الأول الذي يجب مراعاته عند الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي هو الشركة نفسها. ابحث عن خلفية الشركة وبياناتها المالية وفريق الإدارة للحصول على فهم لاستراتيجية أعمالهم الشاملة. ابحث عن الشركات التي تتمتع بسجل حافل من النمو والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. انتبه أيضًا إلى شراكاتهم وتعاونهم مع الشركات الرائدة الأخرى حيث يمكن أن توفر رؤى قيمة حول إمكاناتهم المستقبلية.

  1. التكنولوجيا والابتكار

عند النظر في أسهم الذكاء الاصطناعي، من المهم تقييم التكنولوجيا التي تقف وراءها. ابحث عن الشركات التي تعمل على تطوير التقنيات المتطورة أو التي لديها حلول فريدة تميزها عن المنافسين. بالإضافة إلى ذلك، قم بالبحث في محفظة براءات الاختراع الخاصة بالشركة حيث يمكن أن يشير ذلك إلى مستوى الابتكار التكنولوجي وإمكانية النجاح على المدى الطويل.

  1. إمكانات السوق

من الضروري فهم إمكانات السوق لسهم معين من أسهم الذكاء الاصطناعي قبل الاستثمار فيه. ضع في اعتبارك عوامل مثل حجم السوق الحالي ومعدل النمو المتوقع والمنافسة داخل الصناعة. تميل الشركات العاملة في أسواق أكبر ذات إمكانات نمو عالية إلى الحصول على فرص نجاح أفضل من تلك العاملة في أسواق أصغر أو مشبعة.

  1. الصحة المالية للشركة

تعد الحالة المالية للشركة أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. فهو يمنحك نظرة ثاقبة حول مدى جودة إدارة الشركة لأموالها، وما إذا كان لديها تدفق إيرادات مستقر وما إذا كان لديها القدرة على النمو في المستقبل. في هذا القسم، سنلقي نظرة فاحصة على الوضع المالي لأفضل شركات الذكاء الاصطناعي (AI) التي أظهرت نتائج واعدة من حيث الربحية.

أحد الجوانب الرئيسية التي يجب تقييمها عند النظر إلى الصحة المالية للشركة هو نمو إيراداتها. يوضح نمو الإيرادات مقدار زيادة مبيعات الشركة بمرور الوقت ويشير إلى ما إذا كان هناك طلب على منتجاتها أو خدماتها. عندما يتعلق الأمر بشركات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يعزى نمو إيراداتها إلى الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.

على سبيل المثال، شهدت شركة Alphabet Inc (GOOGL)، الشركة الأم لشركة Google، نموًا كبيرًا في الإيرادات في السنوات الأخيرة بسبب استثماراتها في التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة والمساعدين الصوتيين. في عام 2019، أعلنت شركة Alphabet عن زيادة في الإيرادات بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، مع مساهمة المنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في هذا النمو.

  1. إمكانات النمو والابتكار

تعد إمكانات النمو والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) عاملاً رئيسياً يجب مراعاته عند الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي. مع التقدم التكنولوجي، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من الصناعات المختلفة مثل الرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة والنقل. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، مما جعله قطاعاً جذاباً للمستثمرين.

أحد المحركات الرئيسية لإمكانات النمو في صناعة الذكاء الاصطناعي هو قدرتها على تحسين الكفاءة والإنتاجية عبر القطاعات المختلفة. تتبنى الشركات بشكل متزايد حلول الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الدنيوية وتبسيط العمليات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وزيادة الأرباح. على سبيل المثال، في مجال الرعاية الصحية، يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تساعد الأطباء في تشخيص الأمراض بشكل أسرع وأكثر دقة من الطرق التقليدية.

  1. ميزة تنافسية

تشير الميزة التنافسية إلى الجانب الفريد للشركة الذي يميزها عن منافسيها ويسمح لها بالتفوق عليهم في السوق. يمكن أن يكون ذلك على شكل تكنولوجيا أو موارد أو خبرة تمنح الشركة ميزة على الآخرين.

تتمتع شركات الذكاء الاصطناعي بميزة تنافسية كبيرة بسبب استخدامها المبتكر للتقنيات المتطورة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) ورؤية الكمبيوتر. تسمح هذه التقنيات لهذه الشركات بتحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة، مما يمنحها رؤى قيمة حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق.

خاتمة

يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل مشهد سوق الأوراق المالية بشكل أساسي، مما يوفر للمستثمرين والشركات فرصًا غير مسبوقة. إن تأثير الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، والنمذجة التنبؤية، والأتمتة، وإدارة المخاطر واضح بالفعل، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة السوق. وقد أظهرت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل Alphabet وNVIDIA وMicrosoft وAmazon وIBM نمواً كبيراً في سوق الأوراق المالية، مما يعكس الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يتطلب الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي تقييمًا دقيقًا لملفات تعريف الشركة، والابتكار التكنولوجي، وإمكانات السوق، والصحة المالية، وآفاق النمو، والميزة التنافسية. مع استمرار تطور صناعة الذكاء الاصطناعي، ستكون قرارات الاستثمار المستنيرة حاسمة بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.