Die Vorteile der Verwendung von Tabellenkalkulationen für das Kundenbeziehungsmanagement

In der Geschäftswelt stehen die Kunden an erster Stelle. Ohne sie kann ein Unternehmen einfach nicht gedeihen. Aber beim Aufbau und der Pflege starker Beziehungen zu Kunden geht es um mehr als nur um die Gewährleistung einer kontinuierlichen Kundenbetreuung. Es geht darum, eine positive, ansprechende Erfahrung zu schaffen, die sie dazu bringt, immer wiederzukommen.

Um dies zu erreichen, müssen Unternehmen beim Schutz und der Pflege dieser Kundeninteraktionen wachsam bleiben und eine treue und engagierte Anhängerschaft pflegen, die Erfolg und Wachstum vorantreibt. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst anfangen, denken Sie daran: Ihre Kunden an die erste Stelle zu setzen, ist nicht nur ein gutes Geschäft – es ist grundlegend für Ihren Erfolg.

Die Verwendung von Customer Relationship Management (CRM) zur Verfolgung von Kundendaten ist entscheidend für den Aufbau und die Pflege starker Kundenbeziehungen. Unternehmen haben die vielen Vorteile der Integration von Tabellenkalkulationen entdeckt, um Kundeninformationen zu verwalten und den Verkaufsprozess zu rationalisieren. Über die reine Datenverwaltung hinaus bietet CRM wertvolle Einblicke, die Strategien optimieren und die allgemeine Kundenzufriedenheit verbessern können.

Wenn Unternehmen wachsen, kann die Verwaltung von Kundenbeziehungen zu einer entmutigenden Aufgabe werden. Hier kommen Tabellenkalkulationen ins Spiel – sie bieten eine einfache und effektive Lösung zur Verfolgung von Kundeninteraktionen und -details. Wenn Sie jedoch neu bei CRM sind, fragen Sie sich vielleicht, worum es bei der Aufregung geht. CRM-Software ist ein leistungsstarkes Tool, das tiefere Einblicke und die Automatisierung von Aufgaben ermöglicht.

Obwohl jede Option ihre eigenen Vorteile hat, ist die wichtigste Erkenntnis, dass ein angemessenes Management von Kundenbeziehungen zu mehr Umsatz, Loyalität und Erfolg führen kann. Warum also nicht Ihren Ansatz mit Tabellenkalkulationen oder CRM-Software optimieren? Ihre Kunden – und Ihr Endergebnis – werden es Ihnen danken.

Vorteile der Verwendung von CRM Excel-Tabellen

Microsoft Excel bleibt die erste Wahl für Profis, die auf Tabellenkalkulationen angewiesen sind. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und sein schlichtes Design machen es zu einem Helden unter den Bürowerkzeugen.

Aber wussten Sie, dass es noch mehr Gründe gibt, diese Anwendung zu lieben? Sie können Excel verwenden, um eine effektive CRM-Tabelle zu erstellen! Dadurch wird Ihr Lead-Management-Prozess optimiert, die abteilungsübergreifende Kommunikation verbessert und Kundeninteraktionen effektiv nachverfolgt. Es ist offensichtlich, warum Excel die erste Wahl für Unternehmen jeder Größe ist.

Da Tabellenkalkulationen kostenlos, integriert und ein eigenständiges Programm sind, haben Sie alle Ihre Kundendaten in einer einzigen Datei, auf die das Verkaufsteam zugreifen kann. Der Dateityp ist auch exportierbar. Es ist auch über eine mobile Anwendung oder einen Webbrowser zugänglich.

Es gibt mehrere Formeln und Funktionen, die Sie in einer Excel-Tabelle ausführen können. Das Einfügen von Daten in Ihre Tabellenkalkulation ist wie ein Taschenrechner, der Ihnen sofortige Ergebnisse liefern kann. Es kann auch Daten analysieren und Informationen filtern und sortieren.

Das Beste an Tabellenkalkulationen ist, dass es mehrere Vorlagen gibt, mit denen Sie Ihre Tabellenkalkulation an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen können. Mehrere Websites bieten Tausende von kostenlosen und Premium-Vorlagen, die Sie für Ihr Unternehmen verwenden können, von Finanz- und Buchhaltungstabellen bis hin zu Sammlungen von Vorlagen für kleine Unternehmen.

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CRM-System vs. Excel-Tabellen

Was ist eine bessere Kundenmanagementlösung – CRM-Software oder Tabellenkalkulationen? Große und großvolumige Branchen entscheiden sich für CRM-Software, weil sie ihnen Komfort und Datensicherheit bei der Verfolgung von Leads, der Automatisierung von Vertriebsaufgaben, dem Versand von E-Mails und der Erstellung von Berichten bietet.

Für kleine Unternehmen, die noch daran arbeiten, einen soliden Kundenstamm aufzubauen und ihren Umsatz zu steigern, ist die Verwendung von Excel-Tabellen die bessere Wahl. Ein kleines Unternehmen würde einen Weg finden, die Ausgaben zu minimieren, und die Verwendung einer Excel-Tabelle ist kostenlos, während CRM-Software mit Kosten verbunden ist. Hier sind weitere Vergleichspunkte zwischen CRM-Excel-Tabellen und CRM-Software:

• Die Verfolgung von Leads und Kundeninteraktionen über die Vertriebspipeline mit CRM-Software ist effizienter.
• Die gemeinsame Nutzung von Dateien und die Zusammenarbeit sind mit Software einfacher zu handhaben als mit einer Tabellenkalkulation.
• Die Software kann im Vergleich zu Tabellenkalkulationen große Mengen an Kundendaten speichern und verarbeiten.
• Datensicherheit wird in der CRM-Software großgeschrieben. Es verwendet Datenverschlüsselung, um gespeicherte Daten zu schützen.

CRM vs. Tabellenkalkulationen: Warum auf CRM-Software umsteigen?

„Die Entscheidung, von Tabellenkalkulationen auf CRM-Software umzusteigen, sollte nicht überstürzt werden. Vielmehr sollte viel darüber nachgedacht werden. Sie müssen Ihren aktuellen Kunden, Ihr Verkaufsvolumen und Ihr potenzielles Wachstum berücksichtigen, bevor Sie sich für einen Wechsel entscheiden.“ – wie von Simple Sheets in einem ihrer letzten Blog-Posts zitiert.

Wenn Sie ein Umsatzwachstum und eine Zunahme der Kundentransaktionen feststellen, ist es ratsam, die Einführung einer CRM-Software für Ihr Unternehmen in Betracht zu ziehen. Auch wenn Sie ständig Probleme mit der Datenverwaltung haben, ist dies ein Zeichen für einen Wandel.

Nachfolgend sind einige Gründe aufgeführt, warum viele Unternehmen CRM-Software verwenden.

1. Verwaltung der Kundendateneingabe

Wenn Ihr Unternehmen mit großen Mengen an Kundendaten umgeht, kann deren Verwaltung eine Herausforderung darstellen. Aber mit Hilfe von CRM-Software können Sie Dateien bequem mit Ihren Kollegen teilen. Dies erleichtert einen kollaborativeren und gleichzeitigeren Arbeitsablauf im Büro.

Mit CRM-Software können Sie einfach Kundendatendateien erstellen und verwalten, die Kundenprofile und ihre Verkaufstransaktionen und -interaktionen enthalten. Die Verwendung von CRM-Tools gibt Ihnen mehr Flexibilität und schränkt die Anzahl der zu codierenden Kundendaten nicht ein.

2. Verkaufsberichterstattung

Der gesamte Verkaufsprozess und die Berichterstattung Ihres Unternehmens können bequem mit einer CRM-Software überwacht werden. Überwachung hilft dem Unternehmen, Leads zu verwalten, Konversionsraten zu verfolgen und die Gesamtproduktivität des Unternehmens zu überwachen.

Bei Tabellenkalkulationen würden Sie immer noch um Hilfe bitten, wenn Sie Daten speichern und formatieren. Mit CRM-Software müssen Sie jedoch keine Hilfe suchen, wenn Sie Daten codieren und Berichte in Echtzeit erstellen.

Es können weitere Fehler auftreten, wenn Sie die Daten in Ihren Tabellenkalkulationsdaten unbeabsichtigt ändern. Dies ist ein Problem, das Sie so weit wie möglich vermeiden möchten. Software hingegen ist nicht fehleranfällig, da Sie Daten würfeln und würfeln können.

Das Erstellen visueller Elemente in Tabellenkalkulationen ist hilfreich. Das Hinzufügen so vieler visueller Elemente zu Ihrer Tabelle kann jedoch die Datenverarbeitungsfähigkeiten einschränken. Mit einer Software ist dies jedoch kein Problem, denn sie verarbeitet mühelos komplexe und große Datenmengen.

3. Zeitmanagement und Arbeitsüberwachung

Viele Unternehmen verwalten Kundendatensätze immer noch manuell. Daher haben mehrere Vertriebsmitarbeiter angegeben, wie viel Zeit sie für Papierkram und die Kodierung von Kundeninformationen aufwenden. Unternehmen sollten sich mehr auf den Verkauf konzentrieren, anstatt viel Zeit mit Papierkram zu verbringen.

Viele Unternehmen haben gesehen, wie Tabellenkalkulationen in Bezug auf die Effizienz der Dateneingabe versagen, wertvolle Zeit verschwenden und die Arbeitsproduktivität verringern. Aber mit Software können Sie weniger Zeit mit Papierkram und anderen manuellen Aufgaben verbringen, da Sie Daten von Websites, Social-Media-Konten und anderen Plattformen sammeln und speichern können.

Arbeitsüberwachung und -aufzeichnung sind mit CRM-Software möglich. Sie können verfolgen, was jeder Vertriebsmitarbeiter tut und wie er abschneidet. Dies ist nützlich für die Leistungsbewertung und Zielsetzung.

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4. Automatisierung

Die Verwendung von CRM-Software kann alle Ihre Büroaktivitäten automatisieren. Es ist nicht erforderlich, eine Excel-Datei zu öffnen, wenn Sie neue Daten oder Leads zum Kodieren haben. Bei einer automatisierten Einrichtung werden neue Leads automatisch zur Datenbank hinzugefügt.

Die Automatisierung hilft viel Zeit zu sparen, im Gegensatz zu Tabellenkalkulationen, in denen Sie alles manuell codieren müssen. Die manuelle Kodierung ist nicht nur zeitaufwändig, sondern auch fehleranfällig.

5. Zusammenarbeit

Wenn Sie Tabellenkalkulationen verwenden, können Sie nicht auf Ihre Dateien zugreifen, wenn Sie beabsichtigen, remote zu arbeiten. Die Verwendung von Google Sheets auf Ihrem Mobilgerät ist möglich, aber die Arbeit auf Ihrem Telefon kann eine Herausforderung darstellen. Andererseits verfügt CRM-Software über eine mobile Anwendung, die für die Fernarbeit geeignet ist.

Die Arbeit in einem großen Unternehmen, das mit großen Datenmengen umgeht, stellt für die Mitglieder des Vertriebsteams eine Herausforderung dar, den Überblick über die täglich eingehenden Verkaufs- und Kundendaten zu behalten. Die Software fördert die Zusammenarbeit, bei der jedes Teammitglied zu einem bestimmten Projekt Kommentare posten oder frei miteinander chatten kann.

6. Alle Daten an einem Ort gespeichert

Bei Tabellenkalkulationen müssen Sie auf mehrere Tabellenkalkulationen zugreifen, um die gesuchten Daten abzurufen. Aber mit Software müssen Sie nur auf ein einziges Fenster zugreifen. Die Software bietet einen zentralen Ort, an dem alle gespeicherten Daten für einen einfachen Zugriff mit nur einem Klick verknüpft sind.

7. Datensicherheit

Wenn Sie ein Kleinunternehmer sind, können Sie eine Tabelle verwenden, um Kundendatensätze zu verwalten. Im Laufe der Zeit, wenn Ihr Unternehmen wächst und mehr Mitarbeiter für die Kundenbetreuung einstellen, ist eine Tabellenkalkulation möglicherweise kein geeignetes Werkzeug mehr.

Tabellenkalkulationen sind anfällig für menschliche Fehler; Ein Fehler kann Ihre Tabellenkalkulationsdatei zerstören. Tabellenkalkulationen können einfach kopiert und geteilt werden. Dies kann Ihr gesamtes Unternehmen gefährden.

Das Beste an CRM-Software in Bezug auf die Datensicherheit ist, dass Mitarbeiter unterschiedliche Zugriffsrechte für den Umgang mit Daten erhalten. Die Aktivitäten, die sie mit der Software ausführen, können nachverfolgt werden, was ein großes Plus für die Sicherheit ist.

8. Aktivitätsplanung

Ein CRM-Softwaresystem verwaltet nicht nur Kundendaten. Die Software kann Kundenkontakte verfolgen und Geschäftsmöglichkeiten verwalten. Es verfügt auch über nützliche Tools zum Planen von Aktivitäten und Planen von Aufgaben.

CRM-Software kann manuelle Aufgaben wie die Planung und Terminierung von Geschäftsaktivitäten und Transaktionen automatisieren. Mit der Software können Sie Aufgaben planen, z. B. einen Kunden anrufen, um Feedback zu erhalten, oder anrufen, um nach aktualisierten Informationen zu fragen.

Wann auf CRM-Software umsteigen?

Sie müssen wissen, dass die Umstellung auf CRM-Software im Gegensatz zu kostenlos nutzbaren Tabellenkalkulationen mit Kosten verbunden ist. Viele Unternehmen sind jedoch bereit zu zahlen, da die Verwendung von Software für ihr Unternehmen von Vorteil ist.

Wenn Sie eine Schicht planen, sind die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Erhalten Sie täglich mehrere Anrufe und E-Mails?
2. Betreiben Sie Geschäfte mit verschiedenen Arten von Kunden?
3. Hat Ihre Kundenbetreuungsabteilung mehr als drei Mitarbeiter?
4. Ist Ihnen Datensicherheit wichtig?

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Abschließende Gedanken

Kleine oder neu gegründete Unternehmen verwenden Tabellenkalkulationen, weil sie leicht zugänglich und kostenlos zu verwenden sind. Sie können es bequem als Kundendatenbank verwenden.

Einerseits, wenn ein Unternehmen wächst und die Kundenfrequenz steigt, ist der Einsatz von Tabellenkalkulationen nicht mehr ratsam. CRM-Software ist die bessere Wahl. Es ist ein zuverlässiges Werkzeug für den Umgang mit großen Mengen an Kundeninformationen.

Die Entscheidung, ob Tabellenkalkulationen oder Software zur Verwaltung von Kundeninformationen verwendet werden sollen, ist nicht einfach. Es gibt mehrere Überlegungen, die Sie beachten müssen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, den Sprung zu wagen und auf CRM-Software umzusteigen, ist das in Ordnung. Sie können Tabellenkalkulationen verwenden, da diese auch hervorragende Datenverwaltungstools sind. Seien Sie jedoch offen für Änderungen und wägen Sie Ihre Optionen ab, wenn dies erforderlich ist.