Caricatori dati Salesforce: cosa sono e come scegliere lo strumento migliore

Se hai già letto il blog di Validity, sai che abbiamo parlato a lungo di come gestire i dati Salesforce in modo da poter sfruttare tutto il potenziale delle informazioni sui clienti e prendere decisioni aziendali più strategiche.

Questa volta parleremo di come gestire tali dati. Più specificamente, discuteremo dell'importanza di importare correttamente i dati da fonti disparate in Salesforce, quali strumenti sono disponibili e come scegliere quello giusto per la tua azienda.

Cosa sta caricando i dati?

Il caricamento dei dati si riferisce al processo di importazione, aggiornamento o eliminazione dei dati all'interno del sistema CRM (Customer Relationship Management) in modo strutturato e controllato. Implica il trasferimento di dati da varie fonti, come fogli di calcolo, database o applicazioni esterne, in Salesforce.

Questo metodo consente di gestire in modo efficiente grandi volumi di dati senza immissione manuale dei dati, riducendo il rischio di errori e risparmiando tempo prezioso.

Perché il caricamento dei dati è importante

Mentre lavori diligentemente per mantenere il sistema CRM della tua organizzazione, potresti scoprire che la gestione e l'aggiornamento dei dati può essere un compito impegnativo. Il caricamento dei dati aiuta a semplificare questo processo nei seguenti modi:

• Maggiore precisione–– Il caricamento dei dati riduce al minimo l'immissione manuale dei dati, riducendo il rischio di errori e imprecisioni.
• Maggiore efficienza: il caricamento dei dati accelera l'aggiornamento o l'aggiunta di set di dati di grandi dimensioni, risparmiando tempo e fatica.
• Qualità e coerenza: il caricamento dei dati garantisce la coerenza e mantiene una velocità di dati più elevata aderendo a regole e convalide predefinite.
• Migrazione dei dati semplificata–– Il caricamento dei dati semplifica il processo di migrazione della transizione da un vecchio CRM o dell'unione dei database.

Suggerimento da professionista: disporre di unmodello dati Salesforceadeguatoè fondamentale per mantenere i dati puliti, accurati e utilizzabili.Segui le best practice consigliate per progettare il tuo modello dati in Salesforce in modo da poter sfruttare al meglio le informazioni a tua disposizione.Ciò significa una nomenclatura chiara e coerente, creando oggetti o campi personalizzati solo quando necessario, impostando autorizzazioni utente appropriate ed evitando caratteri speciali nei nomi di campi o oggetti (solo per citarne alcuni).

10 caratteristiche importanti da cercare in un caricatore di dati

Quando scelgono uno strumento caricatore dati per CRM, gli amministratori Salesforce dovrebbero considerare diverse caratteristiche e funzionalità essenziali per garantire che lo strumento soddisfi le loro esigenze e requisiti specifici. Di seguito sono elencate alcune caratteristiche critiche da cercare:

1. Compatibilità con il tuo CRM

Assicurati che lo strumento caricatore dati sia compatibile e si integri perfettamente con la tua piattaforma CRM (ad esempio, Salesforce).

2. Facilità d'uso

Lo strumento dovrebbe avere un'interfaccia utente intuitiva che consenta sia agli utenti non tecnici che agli amministratori CRM di navigare facilmente senza una formazione approfondita.

3. Gestione dei dati in blocco

La capacità di gestire grandi volumi di dati in modo efficiente è fondamentale per qualsiasi azienda di successo.

Un buon caricatore di dati dovrebbe supportare le operazioni di massa dei dati per accelerare il caricamento dei dati. Ad esempio, Salesforce Data Pipelines può pulire, trasformare e arricchire grandi volumi di dati su larga scala senza bisogno di strumenti di terze parti o portando dati al di fuori del tuo affidabile ambiente Salesforce.

4. Gestione e segnalazione degli errori

Cerca strumenti che offrano registri e rapporti dettagliati sugli errori. Ciò ti aiuta a identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi che potrebbero verificarsi durante il caricamento dei dati.

Dovrebbero anche essere in grado di fornire feedback sui problemi di qualità dei dati e consentirti di correggerli prima del caricamento. Ad esempio, Change Data Capture in Salesforce pubblica modifiche ai record Salesforce, inclusa la creazione di un nuovo record, gli aggiornamenti a un record esistente, l'eliminazione di un record e persino l'annullamento dell'eliminazione di un record.

5. Automazione e pianificazione

Le funzionalità di automazione consentono di pianificare le attività di caricamento dei dati in orari o intervalli specifici. Ciò aiuta ad aggiornare periodicamente i dati, come le importazioni giornaliere o settimanali.

6. Sicurezza e crittografia dei dati

La sicurezza dei dati è fondamentale. Assicurati che qualunque strumento tu scelga sia conforme agli standard di sicurezza e fornisca opzioni di crittografia dei dati per proteggere le informazioni sensibili durante il trasferimento.

Inoltre, un caricatore dati con funzionalità di backup e ripristino integrate fornisce un ulteriore livello di protezione dei dati, consentendo il ripristino da perdita o danneggiamento accidentale dei dati.

7. Scalabilità

Assicurati che il caricatore dati possa scalare per soddisfare le crescenti esigenze di dati della tua organizzazione. Dovrebbe essere in grado di gestire maggiori volumi di dati senza un calo significativo delle prestazioni.

8. Supporto e documentazione

Considera la disponibilità dell'assistenza clienti, della documentazione per l'utente e delle risorse online. Un team di supporto reattivo può essere prezioso quando si affrontano le sfide.

9. Costi e licenze

Valutare la struttura dei prezzi e le opzioni di licenza. Assicurati che lo strumento sia in linea con il tuo budget e non abbia costi nascosti.

10. Feedback della comunità e degli utenti

Cerca recensioni e feedback degli utenti nelle community o nei forum CRM online. Gli approfondimenti di altri amministratori CRM che hanno utilizzato lo strumento possono fornire informazioni preziose sulle sue prestazioni e affidabilità.

Conducendo una ricerca approfondita, puoi selezionare lo strumento di caricamento dati che meglio si allinea alle esigenze e agli obiettivi di gestione dei dati della tua organizzazione.

Suggerimento da professionista: testare lo strumento in un ambiente sandbox prima della distribuzione completa può aiutare a garantire che soddisfi le aspettative e funzioni perfettamente all'interno del tuo ecosistema CRM.

4 caricatori dati Salesforce da considerare

Fortunatamente, sono disponibili diversi strumenti di caricamento dati, ma per ora ci concentreremo su quelli di proprietà o compatibili con Salesforce, vale a dire:

Caricatore dati Salesforce

Salesforce Data Loader è una scelta popolare grazie al visualizzatore CSV integrato e all'interfaccia facile da usare. Questo strumento:

• Semplifica l'inserimento, l'aggiornamento, l'eliminazione e l'esportazione dei record Salesforce;
• Supporta fino a cinque milioni di record;
• Dispone di funzionalità di mappatura dei campi con trascinamento della selezione e;
• Può essere utilizzato per elaborare i dati sia in Salesforce che in Database.com.

Importazione guidata dati Salesforce

L' Importazione guidata dati è subito disponibile come strumento integrato in Salesforce e pertanto non richiede alcuna configurazione aggiuntiva.

Questo strumento:

• Semplifica l'importazione dei dati per molti oggetti Salesforce standard, inclusi account, contatti, lead, soluzioni, membri della campagna e account personali e;
• Offre altre preziose funzionalità come la deduplicazione, l'assegnazione dei contatti alle campagne e l'attivazione dell'automazione durante le importazioni.
• Detto questo, viene generalmente utilizzato per la gestione dei dati personali iniziali poiché è limitato a sole tre funzioni (caricamento, aggiornamento e aggiornamento), senza possibilità di esportare o eliminare i record.

Strumenti di richiesta

Validity DemandTools adotta un approccio più olistico in modo che le aziende possano gestire tutti gli aspetti dei propri dati in una frazione del tempo (e migliorare le operazioni relative alle entrate nel processo). Questo strumento offre:

• Routine ricorrenti e automatizzate di qualità dei dati in modo che gli amministratori possano fornire dati standardizzati e pronti per i report;
• Verifica e-mail in blocco e su richiesta in modo che vengano generati solo dati validi dal canale di comunicazione più affidabile per vendite, marketing e assistenza;
• Prevenzione dei duplicati in tempo reale per impedire che più richieste provenienti dallo stesso cliente o potenziale cliente interferiscano nel processo di vendita e;
• Gestione dei dati su richiesta in modo che gli amministratori possano risolvere immediatamente nuovi problemi di qualità dei dati prima che abbiano un impatto su altri team che si affidano ai dati CRM.

Non per essere di parte, ma c'è una ragione per cui un cliente recente ci ha detto che " DemandTools è come Data Loader sotto steroidi "!

Aumenta la produttività dei dati utilizzando gli strumenti giusti

Quando si tratta di gestione dei dati, la scelta del giusto strumento di caricamento dati è fondamentale per il successo. Selezionando uno strumento in linea con le proprie esigenze di gestione dei dati, gli amministratori CRM possono semplificare le operazioni sui dati, migliorare la qualità dei dati e rendere il proprio sistema CRM una risorsa inestimabile per la propria organizzazione.

Con il giusto strumento di caricamento dati nel loro toolkit, sono ben attrezzati per ottimizzare la loro esperienza CRM e sbloccare tutto il potenziale dei dati dei clienti.

Detto questo, gestire i dati CRM in modo inefficiente può diventare costoso. Per scoprire come la tecnologia giusta ha aiutato lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a completare una trasformazione CRM pluriennale e a ridurre i costi di gestione dei dati, leggi questo case study.