마케팅 자동화 플랫폼 감사: 로드맵

HubSpot 과 같은 마케팅 자동화 플랫폼(MAP)은 당신의 삶을 더 쉽게 만들고 다른 더 긴급한 문제에 시간과 관심을 집중할 수 있도록 합니다. 그러나 MAP 내에서 만들고 있는 자산에 대한 적절한 감독이 없으면 쉽게 반대 효과가 나타날 수 있습니다. 한때 마케팅, 판매 및 서비스 프로세스에 긍정적인 기여를 했던 것이 이제는 이니셔티브를 관리하고 실행하는 데 주요 방해 요소가 되었습니다. 가장 단순한 작업을 수행하기 위해 추측과 오래된 자산을 선별하는 데 몇 시간이 필요합니다.

위의 내용이 귀하의 하루를 설명한 것처럼 들린다면 혼자가 아닙니다. MAP가 이 지점에 이르게 했다면 한 걸음 물러나서 아무도 좋아하지 않지만 비즈니스의 건강과 더 중요한 것은 온전한 상태를 위해 필요한 일을 해야 할 때일 수 있습니다. 바로 포털 감사입니다.

모든 지도가 동일하지는 않지만 이 프로젝트를 수행할 때 항상 따를 것을 권장하는 몇 가지 일반적인 지침이 있습니다. MAP의 핵심이자 종종 간과되는 측면은 특히 외부 컨설턴트가 플랫폼을 감사 및 최적화하기 위해 들어올 때 MAP 내의 모든 회사 프로토콜 또는 모범 사례에 대한 진실의 원천이 될 수 있는 한두 명의 내부 이해 관계자/챔피언을 보유하는 것입니다. .

권한

작업을 수행하기 전에 MAP 내의 사용자 권한을 살펴보는 것이 좋습니다. 사람들이 각자의 역할의 관점과 이니셔티브에서 사물이 어떻게 작동하고 작동해야 하는지에 대해 서로 다른 아이디어를 가지고 있기 때문에 이는 플랫폼 내에서 종종 불일치의 주요 원인입니다.

이를 관리하려면 각 부서 또는 사용자를 인터뷰하고 액세스가 필요한 항목과 액세스 수준을 결정하십시오. 조직의 모든 사람이 누가 무엇에 왜 액세스할 수 있는지 알 수 있도록 권한을 재구성하고 문서화하십시오. 이 접근 방식을 사용하면 권한 셔플이 발생하는 이유에 대한 어려운 감정을 완화하는 데 도움이 되고 특정 작업이 필요할 때 누구에게 가야 하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 일반적으로 관리자 수준 권한(HubSpot의 최고 관리자)은 한 사람이 아닌 경우 특정 고급 사용자 그룹에 대해 예약되어야 합니다.

명명 규칙

이제 권한이 제곱되었으므로 MAP의 명명 규칙 구조를 사용하여 해당 사용자를 동일한 페이지에 표시할 차례입니다. 포털의 자산을 실제로 만지기 전에 여러 자산을 분류하는 방법, 함께 묶는 방법, 높은 수준에서 표현해야 하는 세부 사항을 결정하는 것이 중요합니다. 여기에서 설정하고 결정한 사항은 MAP의 향후 유용성을 위해 놀라운 일이 될 것이며 플랫폼 내에서 만들고 관리하는 자산을 효과적으로 탐색하고 보고할 수 있습니다.

권장하는 특정 명명 규칙 구조는 없지만 실행하는 캠페인, 해당 캠페인의 시기 및 MAP과의 제3자 연결과 같은 사항을 고려해야 합니다.

이것은 또한 권한을 관리하는 동일한 사용자와 논의해야 한다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. MAP에 대한 전문가 수준의 지식을 기반으로 시작점을 제공하되 매일 MAP 내에서 구축/작업하는 사용자에 맞게 조정하십시오. 프로세스가 끝나면 다양한 자산 시나리오에서 사용할 명명 규칙을 명확하게 지시하는 문서를 팀과 공유할 수 있어야 합니다. 비즈니스가 발전함에 따라 업데이트하는 것을 두려워하지 말고 해당 업데이트/변경 사항을 나머지 팀에 알리십시오.

프로젝트의 이 시점에서 MAP 내에서 시작될 실제 작업의 토대를 마련했습니다. 특정 자산을 편집/생성할 수 있는 사람을 알고 구현하려는 구조를 결정했습니다. 하루가 끝나면 MAP은 데이터베이스의 연락처에 홍보, 판매 및/또는 서비스를 제공하기 위한 것입니다. 이러한 이유로 생성에서 최종 프로세스까지 이동 경로를 추적한 다음 최적화할 수 있도록 이러한 연락처가 데이터베이스에 어떻게 들어가는지 이해하는 것부터 시작하는 것이 좋습니다.

양식 및 방문 페이지

MAP의 현재 양식을 조사할 때 중복 항목이나 더 이상 사용하지 않는 양식을 찾으십시오. 양식이 마지막으로 제출된 시간, 양식의 보기 수, 양식이 생성/최종 업데이트된 시간과 같은 통계에 의존하여 양식이 아직 활성 상태인지 확인합니다.

양식을 살펴보는 동안 어떤 방문 페이지에 첨부되었는지 문서화하십시오. 해당 페이지를 보관/리디렉션할 수 있습니까? 아니면 실제로 여전히 사용 중이거나 필요합니까? 완료되면 양식 구조를 통합하십시오. 깔때기형 사고 방식을 활용하여 콘텐츠/제출을 버킷으로 정렬하여 포털 유지 관리 및 백엔드 프로세스를 모두 지원합니다.

목표는 하나의 마스터 양식이 아니라 관리하기 쉬운 그룹화입니다(예: 웨비나를 실행하는 경우 매번 새 양식을 만들고 있습니까? 그렇다면 마스터 웨비나 양식을 갖는 것을 고려하십시오). 프로세스 초기에 결정한 명명 규칙도 사용하는 것을 잊지 마십시오.

기타 데이터베이스 진입점

연락처가 데이터베이스에 어떻게 추가됩니까? 고려해야 할 통합(예: Salesforce )이 있습니까? 그렇다면 통합을 문서화하고 재평가하고 매핑 및 설정이 새로운 명명 규칙 및 데이터베이스 세분화 프로세스와 일치하는지 확인해야 합니다. 사용자가 자주 수입하는가? 그렇다면 가져오기 중 일부를 확인하고 가져오기 전에 적절한 데이터 위생이 이루어지고 있는지 확인하십시오. 올바른 필드가 있습니까? 사용자가 이중 필드를 생성합니까? 그렇다면 더 많은 권한을 잠 그거나 가져오기 작업을 표준화하는 데 도움이 되는 가져오기 템플릿/프로세스 문서를 사용자에게 제공하는 것이 좋습니다.

그러나 연락처가 데이터베이스에 들어오고 있지만 이제 감사의 이 단계에서 필요한 모든 필드, 목록, 페이지 및 양식이 앞에 있어야 합니다. 이제 불필요한 속성(중복 상황에서 통합해야 함), 목록, LP 및 양식을 제거하기 위해 삭제 버튼을 해제할 때입니다. 완전히 삭제하는 것이 부담스럽다면 폴더 구조를 사용하여 불필요한 자산을 보관하여 눈에 띄지 않게 하고 마음에 들지 않게 하고 필요할 경우 나중에 다시 참조할 수도 있습니다.

감사의 2단계에서는 생성 후 연락처가 어떻게 되는지 살펴봅니다. 다시 말하지만, 데이터베이스 및 연락처 경험의 상태는 MAP 전략의 핵심이어야 하므로 연락처 여정의 관점에서 보면 해당 여정을 형성하는 자산에 대한 우선 순위를 지정하고 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

판촉 프로세스/자동화

감사의 양식 섹션에서 메시지 및 육성 자동화를 접하게 되지만(그 당시에도 고려하고 싶을 수도 있음) 이제 연락처에 메시지를 전달하는 자동화를 살펴보고 싶을 것입니다. 이 단계에서 선택할 수 있는 조치는 다음과 같습니다.

• 시작 기준이 정확한지 확인(예: 양식을 통합했으므로 이제 페이지 이름도 참조해야 합니까?)
• 자동화에 포함된 이메일이 현재의 목소리 및 브랜드와 일치하는지 확인하십시오.
• 워크플로의 목표가 새 구조 및 데이터베이스와 일치하는지 확인
• 더 이상 사용되지 않는 자동화 삭제 또는 보관
• 등록을 유도할 수 있는 양식 및 목록과 일치하도록 명명 규칙 다시 적용

운영 프로세스/자동화

우리는 당신의 일차적인 관심이 당신의 데이터베이스에 있는 연락처의 경험에 관한 것이어야 한다는 사실을 강조하기 위해 판촉 자동화에서 운영을 분리했습니다. 다른 모든 것은 부차적이어야 합니다.

위에서 연락처 대면 메시징을 구성했으므로 이제 작업/알림을 자동화하고 데이터를 표준화/정리하는 데 도움이 되는 MAP, 데이터베이스 및 운영 흐름의 가장 큰 장점 중 하나에 주의를 기울일 때입니다.

여기에서는 판촉 흐름과 관련하여 고려한 많은 사항을 고려하지만 다음과 같은 사항에도 주의를 기울여야 합니다.

• 수명 주기 단계 및 설정 시기/방법
• 리드 스코어링
• 데이터베이스 위생 전략
• 어떤 내부 알림이 작동하고 있으며 채워야 할 공백이 있습니까?

판촉 및 운영 프로세스 모두에서 문서화는 MAP의 유용성을 위해 가장 중요합니다. Lucidchart 와 같은 도구를 사용하여 전체 연락처 여정을 연결하여 좋은 리드가 죽거나 과도하게 승진하거나 잘못된 메시지를 받지 않도록 하십시오. 마찬가지로, 문서화를 통해 시스템을 최적의 방식으로 실행하고 비용을 절감할 수 있도록 식별하고 정리할 수 있을 뿐만 아니라 시스템 또는 구독 제한을 유지할 수 있습니다.

모든 회사의 MAP이 다르며 이는 모든 감사도 다릅니다. 여기에 설명된 방법은 큰 영역을 달성하기 위한 확실한 시작 로드맵이지만 특정 요구 사항과 우선 순위에 맞게 사용자 정의해야 합니다. 또한, 마케팅 자동화 플랫폼은 위에서 언급한 영역 이상에 관한 것임을 명심하십시오. 귀하의 감사는 다른 영역/도구로도 확장될 수 있습니다. 사실, 그럴 가능성이 있습니다.

마지막 조언으로 MAP을 관리할 수 없게 된 경우 Kuno Creative와 같은 파트너와 계약하여 복잡한 디지털 문제를 풀고 플랫폼을 정상 궤도에 올려놓는 것을 고려하십시오. 여러 플랫폼과 산업에서 얻은 경험을 바탕으로 팀의 지식과 기술을 한 단계 끌어올리고 플랫폼 zen으로의 타임라인을 가속화할 수 있습니다!

연결할 준비가 되셨습니까? 마케팅 요구 사항에 대해 논의할 수 있는 상담 일정을 잡으십시오.