Marketing pour les conseillers financiers : 8 stratégies pour réussir

Voulez-vous faire du marketing pour des conseils financiers? Un conseiller est un élément clé pour une entreprise. C'est un professionnel qui évalue constamment l'entreprise. Il connaît ses forces et ses faiblesses et étudie le marché pour créer des stratégies qui augmentent les revenus de l'organisation.

Cette information peut ne pas être connue de tous les PDG de petites et moyennes entreprises. Que pouvez-vous faire en tant que conseiller financier pour ajouter de la valeur à votre profession? Dans cet article, vous apprendrez à développer des stratégies marketing qui peuvent vous aider à vous positionner non seulement sur Internet, mais dans la vie de chacun de vos clients.

8 stratégies de marketing pour les conseillers financiers

Ce devrait être la principale stratégie d'un conseiller financier d'informer les internautes sur son métier et pourquoi il est si important de l'inclure en tant que membre d'une entreprise.

Certaines des caractéristiques qui composent le poste sont les suivantes :

• C'est un professionnel qui étudie en permanence les mouvements de la bourse et quand il convient ou non d'investir.
• Gérez l'histoire de l'entreprise et employez des stratégies basées sur celle-ci.
• Un conseiller doit parler très couramment et avoir de bons antécédents, sinon un PDG ne mettra pas l'entreprise entre ses mains.
• Vous devez garder à l'esprit que l'une de vos valeurs en tant que freelance est la confiance et vous devez concentrer vos stratégies sur cette idée.

Après cette introduction, voici quelques stratégies de marketing pour les conseillers financiers :

Surfez sur le marché des conseillers financiers

Avant de devenir un analyste du marché et de votre concurrence, il est important que vous preniez la décision d'évaluer si vous souhaitez démarrer dans la zone locale ou dans la zone internationale.

Après cela, mettez-vous au travail avec l'enquête :

• Quelles stratégies vos concurrents financiers ont-ils utilisées ?
• Quelles sont les valeurs que vous avez utilisées pour vous connecter avec votre public ?

Ces deux aspects sont importants pour déterminer le cours de votre carrière de conseiller financier. Une fois que vous aurez étudié ces premiers points, vous aurez une image claire des niches de marché que vous pouvez approcher et ainsi développer des profils de clients idéaux.

Étudiez les besoins de votre client idéal

Lorsque vous évaluez le marché, vous tombez sur plusieurs niches. Quelles sont celles qui correspondent à vos valeurs en tant que professionnel ? Vous adaptez-vous vraiment pour répondre à leurs besoins ? En tant que conseiller financier, vous devez intérioriser que dans ce cas, il ne s'agit pas uniquement de vous. Vos outils peuvent transformer la vie d'un indépendant ou d'une entreprise. Il est également important que vous déterminiez si vous voulez vous vendre en tant que produit ou si vos qualités sont orientées pour satisfaire les besoins de votre client.

Développez votre site web

C'est une stratégie que je ne cesserai de recommander lors de la commercialisation auprès des conseillers financiers. Imaginez que vous commenciez à vous faire une réputation sur internet et que vous ayez commencé par les réseaux sociaux par exemple. Tôt ou tard, vous devrez développer un site Web pour ne pas perdre de clients potentiels intéressés par les services financiers.

Une page web vous permet de :

• Avoir un design adapté au secteur financier.
• Créez une newsletter pour attirer les utilisateurs qui ont manifesté de l'intérêt pour votre service mais qui n'ont pas encore décidé.
• Boutons et appels à l'action qui vous permettent d'être contacté pour répondre aux éventuelles questions de l'utilisateur.
• Créez des pages de destination. Supposons que vous soyez un conseiller mais aussi un consultant. Les pages de vente vous permettent de vendre plus d'un service connexe.

Une section de blog sur votre site Web

À plus d'une occasion, j'ai décrit que le contenu est roi, et oui, il l'est ! Sans information, il est presque impossible pour un utilisateur de décider de votre service. C'est pourquoi la stratégie numéro un est une section de blog où vous pouvez informer vos utilisateurs de ce que vous avez à offrir en tant que conseiller financier.

La numérisation nous a amenés à croire que la visibilité est plus que suffisante pour attirer les clients. Cela a laissé des millions de conseillers financiers déçus par de fausses attentes. Tracer une trajectoire prend du temps, et en cette période de croissance, vous pouvez l'utiliser pour créer un contenu utile pour vos lecteurs.

Concentrez-vous toujours sur l'éducation de vos futurs clients. En tant que conseiller, vous pouvez gérer des problèmes tels que :

• Tendances de marché ou financières.
• Quelles sont vos qualités de consultant ?
• Votre client potentiel a besoin d'un conseiller financier !

A noter : Bien entendu, pensez à adapter le contenu de votre blog au référencement. De cette façon, les araignées de Google indexeront votre contenu plus rapidement.

Le marketing vidéo pour éduquer la communauté financière

Le contenu vidéo est une excellente occasion d'éduquer une communauté d'utilisateurs susceptibles d'être intéressés par les services financiers. Vous ne devez pas vous concentrer uniquement sur les indépendants ou les entreprises. Si vous avez suffisamment d'expérience, vous pouvez également explorer le domaine du mentorat et enseigner aux financiers qui étudient la carrière.

Si un utilisateur regarde une vidéo sur votre plateforme au moins une fois par jour, profitez de cette opportunité et créez du contenu sur cette plateforme et téléchargez-le également sur votre site Web.

Voici quelques suggestions lors de la création de vidéos :

1. Commencez par de courtes vidéos explicatives qui vous aident à capter l'attention de votre client potentiel, afin qu'il soit plus disposé à regarder des vidéos plus longues parce qu'il les aime.
2. La phase deux commence. Créez des vidéos qui ressemblent à des séminaires. Énumérez-les en fonction de leur nombre.
3. Ne vous contentez pas de rester sur YouTube. Ajoutez-les à votre site Web.

Marketing par e-mail pour renforcer le processus d'achat

Si vous pensez que l'utilisation d'une stratégie de courrier électronique est la seule chose qui garantira une vente, vous serez frustré avant de commencer. Le courrier électronique contribue à l'entonnoir de vente. Autrement dit, avec un seul e-mail que vous envoyez, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous attendez. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que si chaque e-mail reçu est meilleur que le précédent, vous finirez sans aucun doute par prendre la décision finale d'acquérir un service de conseiller financier.

Le corps de l'e-mail doit inclure les éléments suivants :

• Un texte de valeur plus que convaincant.
• Pas tant de paragraphes, rappelez-vous qu'il s'agit d'un e-mail et que l'idée n'est pas de vous submerger immédiatement.
• Ajoutez une image qui se connecte avec le texte descriptif.
• Ajoutez un appel à l'action à la fin. Où voulez-vous que les gens aillent quand ils ont fini de lire l'e-mail ?

Des webinaires pour promouvoir vos services en tant que conseiller financier

Les webinaires sont actuellement utilisés par les indépendants et ne font pas exception pour les conseillers financiers. Ces rendez-vous peuvent être gratuits ou payants, et c'est à vous de décider comment vous voulez les utiliser (même si je recommande que les premiers soient gratuits). Ils se sont avérés plus efficaces qu'une vente en face à face ou à froid. Dans cette transmission, vous n'êtes pas seulement en train d'expliquer à un seul client mais à tous ceux qui souhaitent participer.

Voici quelques idées pour planifier un bon webinaire :

• Passer du général au particulier. Dans un monde de segmentation, il est important que ce sujet ait quelque chose de nouveau à apporter et qu'il éveille l'intérêt du client.
• Une bonne journée pour ces webinaires est le jeudi et essayez de ne pas les héberger pendant les heures de bureau. Sinon, vos clients idéaux ne seront pas disponibles.

Réseautage en ligne et hors ligne

De nombreux professionnels sous-estiment le pouvoir d'un syndicat, probablement parce qu'on leur a appris à l'université qu'il peut constituer une menace. La vérité est que si les deux ont un créneau similaire, l'alliance ne peut qu'apporter des avantages. (Si il y a aussi un peu de fidélité).

Comment pouvez-vous promouvoir ces syndicats ?

Hors ligne , vous pouvez organiser une pause-café. Lors de ces réunions, les idées circulent de manière naturalisée et des événements ultérieurs peuvent être créés ensemble, comme une conférence ou un événement en ligne en direct, entre autres.

En ligne , vous pouvez créer ensemble des thèmes communs. Le publier dans la section de votre blog ou sur les réseaux sociaux augmentera non seulement la portée et la visibilité de votre marque, mais augmentera également les chances de vente.

Utilisez les réseaux sociaux adaptés à votre secteur

Dans cette section, nous ne voulons pas minimiser l'importance de la visibilité sur les autres réseaux sociaux, mais sans aucun doute, en tant que conseiller financier, il y a deux potentiels sur lesquels vous devriez miser : LinkedIn et Twitter.

Créer une carrière LinkedIn

LinkedIn est le réseau potentiel pour se promouvoir en tant que conseiller financier car à travers ce réseau social de professionnels il y a de grandes entreprises et corporations qui recrutent. Bien que nous sachions qu'il n'est pas facile de se démarquer sur ce réseau social, si vous avez des caractéristiques potentielles vous vous démarquerez sans aucun doute de la foule des concurrents.

Voici quelques caractéristiques que votre profil doit avoir pour créer de la portée et de la visibilité de vos services en tant que conseiller sur LinkedIn :

Ayez une photo de profil professionnelle : une bonne photo de couverture et un titre de conseiller financier percutant.

N'acceptez personne qui vous envoie une demande de connexion : Encore moins ajoutez beaucoup d'utilisateurs sans aucun sens. Laissez cela aux autres réseaux sociaux. L'important ici est de se connecter avec les profils de clients idéaux et de travailler dessus.

Demandez des commentaires à des collègues, d'anciens clients ou à des emplois : les évaluations sont des recommandations où d'autres utilisateurs vérifient la véracité de votre travail et c'est très important. Votre client potentiel n'aura pas à se déplacer pour vérifier ces informations.

Utilisez LinkedIn Pulse : Cet outil vous permet de créer des articles où vous pouvez parler de vos conseils et vous entendre facilement. De plus, si vous avez choisi d'avoir un blog comme stratégie marketing pour les conseils financiers, vous pouvez amener du trafic vers votre site Web.

Promouvoir le réseautage : après les publications et la stratégie de publication via Pulse, vous êtes prêt à inviter des collègues à un événement. Il peut être en ligne ou hors ligne comme je l'ai mentionné plus tôt.

Twitter, le réseau social qui a transformé les mots en actions

Ce réseau social a commencé avec une limite de 140 caractères pour émettre un avis. Si un utilisateur était d'accord, il lui a donné un retweet ou un like pour renforcer le point. Maintenant, l'application est allée plus loin.

Vous pouvez créer une section nommée en tant qu'espace. Les espaces sont une opportunité où vous pouvez développer un sujet et si cela intéresse les autres, ils entreront dans la salle. Dernièrement, j'aime les espaces, car ils me rappellent que je peux me connecter avec des professionnels qualifiés comme moi ou des clients curieux qui souhaitent résoudre leurs doutes en créant des contributions.

Si vous n'avez pas de compte Twitter, il est temps d'en créer un et de partager vos idées en tant que conseiller financier. Twitter a une communauté professionnelle et s'il se connecte à vos idées, il réagira facilement à votre contenu.

Dernier conseil pour les conseillers financiers

Prenez soin de votre image : Ne laissez pas la numérisation vous faire tomber au seuil de miser les valeurs de votre marque sur quelques likes ou contenus viraux. Créer une stratégie de marque prend du temps et récupérer votre réputation également.

Ne cessez pas de faire confiance à vous-même et à ce que vous savez : les principes sont durs et ce qui entretient la flamme, c'est la confiance. Peu importe si au début vous n'obtenez pas le nombre de likes que vous attendez ou la portée et la visibilité que vous souhaitez. Misez sur votre activité de conseil financier et utilisez ces stratégies étape par étape pour que le temps vous donne une activité solide en temps de crise.

Concentrez-vous sur les valeurs de la marque : vos valeurs fondamentales doivent être fixées intuitivement dans l'esprit du client. Avoir cela comme l'un de vos objectifs rendra votre marque originale et irremplaçable.

N'oubliez pas l'éthique : de nombreux consultants pensent que s'ils appliquent des stratégies de marketing, ils ne seront plus éthiques dans leur travail. La vérité est que si vous savez gérer les problèmes, le marketing ne peut qu'apporter des avantages à votre vie professionnelle.