Marketing per consulenti finanziari: 8 strategie per il successo

Vuoi fare marketing per consulenza finanziaria? Un consulente è un pezzo chiave per un'azienda. È un professionista che valuta costantemente l'azienda. Conosce i suoi punti di forza e di debolezza e studia il mercato per creare strategie che aumentino il reddito dell'organizzazione.

Queste informazioni potrebbero non essere note a tutti i CEO di piccole e medie imprese. Cosa puoi fare come consulente finanziario per aggiungere valore alla tua professione? In questo post imparerai come sviluppare strategie di marketing che possono aiutarti a posizionarti non solo su internet ma nella vita di ciascuno dei tuoi clienti.

8 Strategie di marketing per i consulenti finanziari

Dovrebbe essere la strategia principale di un consulente finanziario informare gli utenti di Internet sulla sua professione e sul perché è così importante includerlo come membro di un'azienda.

Alcune delle caratteristiche che compongono la posizione sono le seguenti:

• È un professionista che studia costantemente i movimenti del mercato azionario e quando conviene o meno investire.
• Gestire la storia dell'azienda e adottare strategie basate su di essa.
• Un consulente deve essere molto fluente nel parlare e avere un buon track record, altrimenti un CEO non metterà l'azienda nelle sue mani.
• Dovresti tenere a mente che uno dei tuoi valori come libero professionista è la fiducia e dovresti concentrare le tue strategie su questa intuizione.

Dopo questa introduzione, ecco alcune strategie di marketing per i consulenti finanziari:

Naviga nel mercato dei promotori finanziari

Prima di diventare un analista del mercato e della concorrenza, è importante che tu prenda la decisione di valutare se vuoi iniziare nell'area locale o nell'area internazionale.

Dopo questo, mettiti al lavoro con l'indagine:

• Quali strategie hanno utilizzato i tuoi concorrenti finanziari?
• Quali sono i valori che hai utilizzato per connetterti con il tuo pubblico?

Questi due aspetti sono importanti per determinare il corso della tua carriera come consulente finanziario. Dopo aver studiato questi punti iniziali, avrai un quadro chiaro delle nicchie di mercato a cui puoi avvicinarti e quindi sviluppare profili clienti ideali.

Studia le esigenze del tuo cliente ideale

Quando valuti il ​​mercato, ti imbatti in diverse nicchie. Quali si adattano ai tuoi valori di professionista? Ti adatti davvero alle loro esigenze? Come consulente finanziario devi interiorizzare che in questo caso non si tratta solo di te. I tuoi strumenti possono trasformare la vita di un libero professionista o di un'azienda. È anche importante determinare se vuoi venderti come prodotto o se le tue qualità sono orientate a soddisfare le esigenze del tuo cliente.

Sviluppa il tuo sito web

Questa è una strategia che non smetterò di raccomandare quando si fa marketing per i consulenti finanziari. Immagina di iniziare a costruirti una reputazione su Internet e di aver iniziato con i social network, ad esempio. Prima o poi dovrai sviluppare un sito web per non perdere potenziali clienti interessati ai servizi finanziari.

Una pagina web consente di:

• Avere un design adattato al settore finanziario.
• Crea una newsletter per attirare gli utenti che hanno mostrato interesse per il tuo servizio ma non hanno ancora deciso.
• Pulsanti e call to action che ti consentono di essere contattato per rispondere a qualsiasi domanda l'utente possa avere.
• Crea pagine di destinazione. Supponiamo che tu sia un consulente ma anche un consulente. Le pagine di vendita ti consentono di vendere più di un servizio correlato.

Una sezione blog all'interno del tuo sito web

In più di un'occasione ho descritto che il contenuto è re, e sì, lo è! Senza informazioni è quasi impossibile per un utente decidere sul tuo servizio. Questo è il motivo per cui la strategia numero uno è una sezione del blog in cui puoi informare i tuoi utenti su cosa hai da offrire come consulente finanziario.

La digitalizzazione ci ha portato a credere che la visibilità sia più che sufficiente per attirare i clienti. Ciò ha lasciato milioni di consulenti finanziari delusi da false aspettative. Tracciare una traiettoria richiede tempo e in quel periodo di crescita puoi utilizzarlo per creare contenuti utili per i tuoi lettori.

Concentrati sempre sull'educazione dei tuoi futuri clienti. In qualità di consulente puoi gestire problemi come:

• Andamenti di mercato o finanziari.
• Quali sono le tue qualità di consulente?
• Il tuo potenziale cliente ha bisogno di un consulente finanziario!

Nota: ovviamente, ricorda di adattare i contenuti del tuo blog alla SEO. In questo modo, gli spider di Google indicizzeranno i tuoi contenuti più velocemente.

Video marketing per educare la comunità finanziaria

Un'eccellente opportunità per educare una comunità di utenti che potrebbero essere interessati ai servizi finanziari sono i contenuti video. Non dovresti concentrarti solo su liberi professionisti o aziende. Se hai abbastanza esperienza puoi anche esplorare il campo del tutoraggio e insegnare ai finanziatori che stanno studiando la carriera.

Se un utente guarda un video sulla tua piattaforma almeno una volta al giorno, approfitta di questa opportunità e crea contenuti su questa piattaforma e caricali anche sul tuo sito web.

Alcuni suggerimenti durante la creazione di video sono i seguenti:

1. Inizia con brevi video esplicativi che ti aiutano a catturare l'attenzione del tuo potenziale cliente, così sarà più disposto a guardare video più lunghi perché gli piacciono.
2. Inizia la fase due. Crea video che sono come seminari. Elencali a seconda di quanti ce ne sono.
3. Non rimanere solo su YouTube. Aggiungili al tuo sito web.

Email marketing per rafforzare il processo di acquisto

Se stai pensando che l'utilizzo di una strategia di posta elettronica sia l'unica cosa che garantirà una vendita, sarai frustrato prima di iniziare. L'e-mail aiuta a contribuire alla canalizzazione di vendita. Cioè, con una sola email che invii non otterrai i risultati che ti aspetti. Ciò che è importante ricordare è che se ogni e-mail ricevuta è migliore della precedente, finirai senza dubbio per prendere la decisione finale di acquisire il servizio di consulente finanziario.

Il corpo dell'e-mail deve includere quanto segue:

• Un testo di valore più che convincente.
• Non tanti paragrafi, ricorda che è una mail e l'idea è di non travolgerti subito.
• Aggiungi un'immagine che si collega al testo descrittivo.
• Aggiungi un invito all'azione alla fine. Dove vuoi che le persone vadano quando hanno finito di leggere l'e-mail?

Webinar per promuovere i tuoi servizi come consulente finanziario

I webinar sono attualmente utilizzati dai liberi professionisti e non fa eccezione per i consulenti finanziari. Questi incontri possono essere gratuiti oa pagamento e sta a te decidere come utilizzarli (anche se ti consiglio che i primi siano gratuiti). Hanno dimostrato di essere più efficienti di una vendita faccia a faccia o a freddo. In questa trasmissione non stai solo spiegando a un singolo cliente ma a tutti coloro che desiderano partecipare.

Alcune idee per pianificare un buon webinar sono le seguenti:

• Passa dal generale allo specifico. In un mondo di segmentazione, è importante che questo argomento abbia qualcosa di nuovo da contribuire e che susciti l'interesse del cliente.
• Un buon giorno per questi webinar è il giovedì e cerca di non ospitarli durante l'orario di lavoro. Altrimenti i tuoi clienti ideali non saranno disponibili.

Fare rete online e offline

Molti professionisti sottovalutano il potere di un sindacato, molto probabilmente perché all'università è stato insegnato loro che può rappresentare una minaccia. La verità è che se entrambi hanno una nicchia simile, l'alleanza può solo portare benefici. (Se c'è anche un po' di lealtà).

Come puoi promuovere questi sindacati?

Offline puoi organizzare una pausa caffè. In questi incontri, le idee fluiscono in modo naturalizzato e possono essere creati eventi successivi insieme come un talk o un evento online dal vivo tra gli altri.

Online puoi creare temi comuni insieme. Pubblicarlo nella sezione del tuo blog o sui social media non solo aumenterà la portata e la visibilità del tuo marchio, ma aumenterà anche le possibilità di vendita.

Usa i social network adatti al tuo settore

In questa sezione non vogliamo sminuire l'importanza della visibilità sugli altri social, ma indubbiamente come consulente finanziario ci sono due potenzialità su cui puntare: LinkedIn e Twitter.

Crea una carriera su LinkedIn

LinkedIn è la rete potenziale per promuoversi come consulente finanziario poiché attraverso questo social network di professionisti ci sono grandi aziende e società che reclutano. Anche se sappiamo che non è facile distinguersi su questo social network, se hai delle caratteristiche potenziali ti distinguerai senza dubbio dalla massa dei concorrenti.

Ecco alcune caratteristiche che il tuo profilo deve avere per creare portata e visibilità dei tuoi servizi come consulente su LinkedIn:

Avere una foto del profilo professionale: una buona foto di copertina e un titolo di consulente finanziario di grande impatto.

Non accettare nessuno che ti invii una richiesta di connessione: ancor meno aggiungi molti utenti senza senso. Lascialo per gli altri social network. L'importante qui è connettersi con i profili dei clienti ideali e lavorarci sopra.

Chiedi feedback a colleghi, ex clienti o lavori: le valutazioni sono consigli in cui altri utenti verificano la veridicità del tuo lavoro e questo è estremamente importante. Il tuo potenziale cliente non dovrà andare da nessuna parte per verificare queste informazioni.

Usa LinkedIn Pulse: questo strumento ti consente di creare articoli in cui puoi parlare dei tuoi consigli e andare avanti facilmente. Inoltre, se hai scelto di avere un blog come strategia di marketing per la consulenza finanziaria, puoi portare traffico al tuo sito web

Promuovi il networking: dopo le pubblicazioni e la strategia dei post tramite Pulse sei pronto per invitare i colleghi a un evento. Può essere online o offline come ho detto prima.

Twitter, il social network che ha trasformato le parole in azioni

Questo social network è iniziato con un limite di 140 caratteri per emettere un parere. Se un utente era d'accordo, gli dava un retweet o un like per rafforzare il punto. Ora l'applicazione è andata oltre.

È possibile creare una sezione che è stata denominata come spazio. Gli spazi sono un'opportunità dove si può sviluppare un argomento e se interessa ad altri entreranno nella stanza. Ultimamente amo gli spazi, perché mi ricordano che posso entrare in contatto con professionisti qualificati come me o clienti curiosi che vogliono risolvere i loro dubbi creando contributi.

Se non hai un account Twitter, è il momento di crearne uno e condividere le tue idee come consulente finanziario. Twitter ha una comunità professionale e se si connette con le tue idee reagirà facilmente ai tuoi contenuti.

Consulenza finale per i consulenti finanziari

Prenditi cura della tua immagine: non lasciare che la digitalizzazione ti faccia cadere nella soglia di scommettere i valori del tuo marchio su pochi like o contenuti virali. La creazione di una strategia di branding richiede tempo e anche il recupero della tua reputazione.

Non smettere di fidarti di te stesso e di ciò che sai: i principi sono duri e ciò che tiene viva la fiamma è la fiducia. Non importa se all'inizio non ottieni la quantità di Mi piace che ti aspetti o la portata e la visibilità che desideri. Scommetti sulla tua attività di consulenza finanziaria e usa queste strategie passo dopo passo in modo che il tempo ti dia un'attività solida in tempi di crisi.

Concentrati sull'avere i valori del marchio: i tuoi valori fondamentali devono essere fissati intuitivamente nella mente del cliente. Avere questo come uno dei tuoi obiettivi renderà il tuo brand originale e irripetibile.

Non dimenticare l'etica: molti consulenti credono che se applicano strategie di marketing non saranno più etici riguardo al proprio lavoro. La verità è che se sai come gestire i problemi, il marketing può solo portare benefici alla tua vita professionale.