HubSpot Salesforce 整合：彌合銷售和行銷差距

這是一個古老的故事——銷售依靠 Salesforce 來管理機會，而行銷則利用 HubSpot 來產生潛在客戶。 使用不同平台自然會導致團隊之間缺乏可見性。

在 HubSpot 中建立的潛在客戶在移交給銷售人員時會中斷連線。 這會導致遺失有關先前互動的關鍵資料。 行銷人員缺乏對這些銷售線索如何透過銷售漏斗的深入了解。

這種脫節的流動會產生摩擦，而不是所得。 雙方都有很多指責。 解決辦法在於團結，而不是互相指責。 HubSpot 和 Salesforce ^{1 的}整合彌合了銷售和行銷團隊之間的分歧。 它提供了從潛在客戶到成交的客戶旅程的全面視圖。

整合如何精準地釋放成長？ 此 HubSpot Salesforce 整合指南探討了您需要了解的關於這個有用的聯盟的所有資訊。

為什麼先整合 HubSpot 和 Salesforce？

您可能會查看當前的設定並想：“如果它沒有損壞，就不要修復它。” Salesforce 和 HubSpot 在各自的通道中運作良好，那麼為什麼還要麻煩將它們連接起來呢？

雖然這種心態在邏輯上似乎是合理的，但銷售和行銷脫節意味著錯失潛在的收入機會。 為什麼？ 因為如果不整合 HubSpot 和 Salesforce，您就會錯過以下好處。

啟用完整可見性

當行銷人員可以追蹤銷售線索從創建到結束的整個過程時，他們就可以獲得整個生命週期的完整可見性。 這種洞察揭示了哪些行銷活動產生了高品質的轉化，哪些行銷活動產生了停滯的銷售線索。 頻道也是如此。

HubSpot Salesforce 整合並沒有將潛在客戶送入黑洞，而是提供了對瓶頸的清晰可見性。 然後，行銷人員可以優化定位和訊息傳遞，以提高轉換率和潛在客戶品質。

簡化流程

由於缺乏 CRM 集成，銷售和行銷工作流程仍然是孤立的。 當線索在平台之間傳遞時，就會從裂縫中掉落。 整合將這些工作流程整合為一個協調的流程。

明確定義的交接和警報可防止線索在團隊之間的轉換中迷失。 例如，通知可以根據填寫表格等操作自動提示銷售跟進。

透過團隊之間的共享視圖，可以識別並替換任何低效率的工作流程，以提高生產力。

了解潛在客戶質量

行銷人員往往缺乏對潛在客戶做好銷售準備的洞察。 連接 HubSpot 和 Salesforce 可以擷取並顯示此回饋。 透過將行銷活動與完整的客戶旅程聯繫起來，團隊可以更輕鬆地存取有關潛在客戶品質和轉換趨勢的數據。

例如，從 HubSpot 同步的潛在客戶評分可以識別出需要優先考慮的高意圖客戶。 銷售人員可以快速編制積極參與內容的關鍵買家角色的自訂清單。 有了這些情報，外展活動就變得更加及時和相關。

更好的投資報酬率報告

透過統一的數據，企業可以全面了解行銷活動和管道如何影響收入成長。 報告提供了對特定計劃和資產的投資回報率的見解。

透過統一的數據，企業可以全面了解不同管道如何影響收入成長。 這使得能夠更明智地將預算分配給高績效的活動。

整合不是直接從成本到收入劃線，而是有助於分析每個管道對購買決策和銷售的整體影響。 轉換潛在客戶需要許多接觸點，因此所有貢獻的活動都應得到相應的認可。

整合或遷移到 HubSpot？

協調銷售和行銷聽起來有幫助嗎？ 偉大的; 我們有兩種選擇來做到這一點。 企業必須權衡完全遷移與整合的好處。 請注意，每種方法都有令人信服的案例。

從 Salesforce 遷移到 HubSpot CRM

完全過渡到 HubSpot CRM 可以最大限度地提高銷售和行銷之間的統一性。 由於所有資料都原生包含在一個平台中，因此不存在同步問題或間隙的風險。

HubSpot 的工具涵蓋行銷、銷售、服務和 CMS 中心的整個客戶旅程。 與在斷開連接的應用程式之間切換相比，這種綜合視圖更易於分析。 此外，HubSpot 提供了比 Salesforce 更直觀和更用戶友好的體驗。

一起使用 Salesforce 和 HubSpot 還需要繪製單獨的術語約定和流程。 透過統一的 HubSpot 方法，團隊可以接受一致的定義和工作流程的訓練。

最後，整合平台可以最大限度地減少 IT 開銷、管理資源以及行銷技術投資。 您可以避免複雜的集成，並可以投入更多資源來微調採用。

保留 Salesforce 並集成

然而，一些企業可能會選擇保留 Salesforce 進行銷售，同時將資料同步到 HubSpot 進行行銷。

例如，假設您與 Salesforce 的合約處於中期。 在這種情況下，放棄它在經濟上可能不可行。 遷移成本和 Salesforce 處罰可能超過銷售資料整合。

對於大型企業來說，從現有的 Salesforce 模式切換可能會造成太大的破壞性。 對新系統上的分散式團隊進行再培訓可能會影響短期生產力。 Salesforce 可能包含多年難以遷移的寶貴銷售資料。

最後，需要高階 Salesforce 功能的企業可能會發現採用 HubSpot 較不強大的銷售工具的限制太大。 雖然 HubSpot 的銷售中心已經有了相當大的改進，但它並不像今天的 Salesforce 那麼先進，可能需要採取變通辦法來與當前流程保持一致。

沒有普遍正確的選擇—評估您的特定限制、優先事項和資源。 不要將其視為一個全有或全無的決定； 隨著時間的推移，您可以將某些團隊或資料子集遷移到 HubSpot。

整合 HubSpot 和 Salesforce 之前的主要注意事項

整合 HubSpot 和 Salesforce 等兩個複雜的平台需要深思熟慮和準備。 如果未能事先對齊關鍵元素，可能會導致災難性的結果，例如同步失敗、記錄重複、工作流程碎片或更糟。

制定流程

如果沒有現有的統一工作流程，銷售和行銷可能會運作脫節的流程。 如果不事先解決，這種錯位就會融入任何整合。

首先，全面繪製 HubSpot 和 Salesforce 中的潛在客戶處理流程。 尋找平台之間的任何間隙或中斷的切換。 識別不必要的、冗餘的工作流程。

然後，確保在平台之間定義明確的交接點。 透過映射流程，您可以設計最佳工作流程以嵌入到整合中。 雙方都會知道在使用 Salesforce 和 Hubspot 管理潛在客戶時會發生什麼，從而使整合更加順利。

統一術語

銷售和行銷團隊經常使用不同的約定，Salesforce 和 HubSpot 對客戶旅程及其產品功能也有不同的定義，從而放大了這一點。 弄清楚如何連接語言差異可能會造成混亂。

審核 HubSpot 和 Salesforce 中用於潛在客戶狀態、交易階段和其他常見術語的定義。 確定哪個平台應作為事實來源以防止衝突。

當命名約定不同時，請讓團隊使用新的通用術語。 例如，同意對“機會”而不是“交易”進行標準化。 。 在完成 CRM 資料同步之前，請記錄這些商定的術語和定義的術語表。

清理資料衛生

你投入什麼，就會得到什麼！ 如果您現有的資料充滿不一致或錯誤，整合只會複製這些問題。

在 Hubspot 和 Salesforce 資料同步之前，徹底審核和清理兩個系統中的潛在客戶和交易資料。 消除那些擾亂可見性的不完整、重複或過時的記錄。 另外，確認所有關鍵字段或屬性都包含格式正確的資料。

可靠的數據衛生雖然乏味但必要。 它可以幫助您避免髒數據污染兩個系統並提供不準確的見解。

建立變革管理

透過正在進行的 HubsSpot Salesforce 同步，任一端的變更都可能會破壞同步或造成不一致。 您需要指定專人來監督文件並協調變更。 他們應該審查並批准任何可能影響整合的擬議調整。

遵循變更管理協議可確保在不考慮跨平台影響的情況下不會暫時進行調整。 透過提供明確的整合審計跟踪，它還有助於對 Hubspot Salesforce 整合進行故障排除。

計劃培訓和採用

技術設定只是成功的一半——推動一致的使用對於實現整合至關重要。

在整合上線之前，為所有受影響的團隊安排全面的培訓。 介紹一致的工作流程和術語如何透過提供統一的客戶旅程視覺性，在日常工作中為他們帶來至關重要的好處。 考慮使用遊戲化技術（例如競賽）來激勵使用可能是個好主意。

然後，抽查隊友並進行審核，以識別任何整合不一致或差距，並透過再訓練將有問題的行為消滅在萌芽狀態。

整合 HubSpot 和 Salesforce 需要什麼

回到技術方面，整合需要安裝官方軟體包和 Hubspot Salesforce 連接器。

• 在 HubSpot 中，導航至應用程式市場並選擇 Salesforce 整合應用程式。 按一下“連接應用程式”。
• 當提示開始連接器設定時，登入您的 Salesforce 帳戶。
• 在 Salesforce 中，安裝 HubSpot 整合套件。 這可能需要 5-10 分鐘。
• （可選）在 Salesforce 中新增 HubSpot Visualforce 元件以顯示聯絡人資料。
• 在精靈中設定同步設置，例如聯絡人篩選器、活動同步和欄位對應。
• 查看最終的 HubSpot 整合設置，然後按一下「完成設定」即可完成。
• 資料將開始在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步。
• 現在您可以透過 HubSpot 的「整合」部分管理整合。
• 在整合儀表板中監控同步錯誤和 HubSpot Salesforce API 使用情況。 解決任何問題。
• 建立或編輯欄位對應並選擇同步首選項。
• 如果需要，將 Salesforce 資料（例如潛在客戶和聯絡人）匯入 HubSpot。

此嚮導透過引導您完成複雜的過程來簡化技術設定。 有關逐步詳細信息，請參閱 HubSpot 的整合培訓資料² 。 但請注意，這只會向您展示如何開始。 您需要深入了解銷售和行銷的不同流程和定義，才能將 HubSpot 完全連接到 Salesforce。

您應該管理內部還是外包 HubSpot Salesforce 整合？

因此，我們決定整合 HubSpot 和 Salesforce。 接下來是選擇是內部處理還是外包給機構。 每種方法都有優點和缺點。

內部管理

嘗試與內部資源整合可以讓您根據工作流程和規格自訂實施。 您的團隊還負責維護和調整未來的整合。

然而，如果您的團隊缺乏專業知識，整合就會面臨嚴重中斷或成本超支的風險。 整合平台並不像看起來那麼簡單，障礙可能會導致生產力陷入停滯。

您也可能缺乏可用的人員。 內部資源通常已經足以處理日常任務​​。 轉移它們可能會危及您的營運。 相反，如果您擁有現有的 RevOps 團隊或 Martech 專家，那麼將其保留在內部是有意義的。 憑藉您的流程和系統方面的專業知識，他們可以客製化集成，同時快速解決任何問題。

外包給代理商

經驗豐富的機構基於對這兩個平台的豐富經驗，提供統包 Salesforce 與 HubSpot 的整合。 他們發現陷阱並優化配置以避免問題。 機構的實施速度也更快，因為它們沒有與內部建構相同的學習曲線。 當然，外部合作夥伴會收取費用，而內部建構則利用現有的薪資消耗。 外部合作夥伴的成本在 5,000 英鎊至 15,000 英鎊之間，但可能會根據資料量、資料所處狀態以及需要連接或遷移的流程的複雜性而增加。

但缺乏專門的內部資源會帶來風險。 由於存在如此多的潛在陷阱，像 Gripped 這樣的 B2B Martech 機構通常是最安全的選擇。 評估時間框架、成本、風險以及內部與外部能力。 為了獲得最佳結果，請考慮採用混合方法，在培訓內部員工的同時，使用代理商來處理繁重的工作。

整合 HubSpot 和 Salesforce 以協調銷售和行銷並促進成長

當銷售和行銷團隊缺乏對統一客戶旅程的了解時，成長就會受到影響。 潛在客戶被忽視，大量機會被錯失。

Salesforce Hubspot 整合縮小了孤立團隊之間的差距。 對潛在客戶和交易資料的共享存取、無縫的工作流程和通用語言將雜亂無章的混亂轉變為統一的成功。

然而，急於連接不匹配的平台可能會損害其價值。 透過將整合視為一個新的開始，而不是一個快速解決方案，您可以為團隊之間改變遊戲規則的透明度奠定基礎。

我們在 Gripped 的專業知識以 B2B SaaS 業務的收入為中心。 我們可以透過在無數整合中完善的最佳實踐來簡化過渡。 讓我們引導您的銷售和行銷團隊邁向一體化的未來，將更多潛在客戶轉化為滿意的客戶。 今天就開始免費的成長評估。

1 用於 Salesforce 整合的 HubSpot 產品頁面

²與 Salesforce 整合的 HubSpot 培訓指南