Guide d'évaluation d'entreprise : pourquoi les entreprises ont besoin de services d'évaluation

De nombreux propriétaires d'entreprise me demandent sans cesse pourquoi ils auraient besoin de services d'évaluation d'entreprise. Je vais vous dire ce que je leur dis à chaque fois. L'évaluation d'entreprise offre des détails financiers essentiels qui sont essentiels pour prendre de meilleures décisions financières pour votre entreprise. Les spécialistes de l'évaluation utilisent des méthodes stratégiques axées sur les aspects économiques pour rechercher soigneusement la cohérence et la quantité de vos actifs afin de déterminer la véritable valeur nette de votre entreprise sur le marché.

La plupart des investisseurs potentiels préfèrent également examiner la valorisation des fusions et acquisitions de start-ups et de petites et moyennes entreprises. J'ai également vu des entreprises qui souhaitent diluer ou vendre leurs actifs pour organiser les dépenses en capital requises utiliser l'évaluation des actifs commerciaux comme méthode pour attirer des partenaires ou des acheteurs potentiels.

J'ai répertorié ici certains des services d'évaluation les plus couramment utilisés :

• Assistance aux audits

Les experts en évaluation d'entreprise encouragent l'audit de divers modèles d'évaluation, la tarification efficace des plates-formes, les évaluations à la juste valeur de votre entreprise.

• Soutien à la diligence raisonnable

Les services professionnels d'évaluation d'entreprise répondent aux critères de toutes sortes de services de diligence raisonnable tels que l'acquisition de données, la gestion de la salle de données, l'enquête et la coordination entre toutes les parties concernées.

• Évaluations de portefeuille

Selon les directives de l'entreprise, ces services d'évaluation offrent une évaluation complète du portefeuille, y compris des actifs à revenu fixe complexes, des variantes de capital et des fonds d'investissement.

• Évaluations de démarrage

Il permet aux investisseurs de choisir entre des entreprises naissantes et aide les start-up à évaluer leur capital et leurs actifs sur le marché lors de leurs efforts de collecte de fonds.

• Conseil transactionnel

Il fournit des tests de modèles, des flux de trésorerie actualisés, une conception de rachat par emprunt, une évaluation pour les fusions et acquisitions, des modèles idéaux de calcul de la dette et des capitaux propres, l'élaboration de documents de présentation, des protocoles d'accord, etc.

Le besoin de services d'évaluation d'entreprise

• Pour liquider des actifs ou vendre une partie de l'entreprise
• Pour mesurer votre participation dans l'entreprise
• Pour la médiation de négociation et les plus-values
• Pour aider les investisseurs à évaluer les entreprises
• Pour les alliances de coentreprises dans les faillites, les fusions et les acquisitions

L'évaluation d'entreprise peut également être utilisée pour :

• Accords d'achat/vente
• Impôt sur les successions et les donations
• Plan d'actionnariat salarié
• Évaluation d'assurance
• Financement par prêt
• Répartition du prix d'achat (pour les rapports fiscaux et financiers)
• Dissolution du mariage (en cas de divorce)
• Planification de la relève
• Rachats ou litiges d'actionnaires et de sociétés de personnes

Les avantages d'utiliser les services d'évaluation d'entreprise

Supposons que votre entreprise recherche des investisseurs pour lever des fonds pour la croissance de son entreprise ou la sauver de la faillite. Toute personne ou entité intéressée à contribuer à votre flux de trésorerie voudra sans aucun doute passer par un rapport complet d'évaluation des actifs de l'entreprise. Je recommande donc d'ajouter une projection d'évaluation détaillée basée sur un montant de financement que vous attendez de l'investisseur.

Étant donné que les investisseurs n'aiment rien de plus que de savoir exactement où va leur argent et comment il augmentera pour leur fournir des rendements exceptionnels sur leur investissement sous peu, la projection prévue aidera à attirer leur attention. En outre, vous avez beaucoup plus de chances de gagner leur faveur lorsqu'ils sont convaincus que leurs fonds seront utilisés pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur, améliorer votre valeur marchande et remettre plus de capital dans leurs poches. J'ai également mentionné ci-dessous d'autres avantages de l'utilisation de l'évaluation d'entreprise :

• Fournit une meilleure compréhension des actifs de votre entreprise

Une évaluation détaillée des actifs de l'entreprise est essentielle car les estimations approximatives que vous recevez habituellement de vos comptables sont généralisées et imprécises. Avoir une idée précise des actifs de votre entreprise et de leur valeur marchande vous aidera à prendre de meilleures décisions financières au profit de votre entreprise et de ses clients.

Une autre évaluation significativement critique que les propriétaires d'entreprise sont invités à obtenir est l'évaluation d'assurance. Les chiffres précis estimés par le processus d'évaluation vous aideront à organiser une couverture d'assurance idéale pour vos actifs et à protéger votre entreprise contre de nombreux dommages ultérieurs.

• Il aide à déterminer la valeur marchande réelle de votre entreprise

La plupart des gens ont une idée générale de la valeur de leur entreprise sur le marché. Leur compréhension est basée sur des données primaires telles que les tendances du marché boursier, la valeur cumulée des actifs et les fonds de capital disponibles. Cependant, les services d'évaluation professionnels utilisent bien plus que ces aspects fondamentaux pour arriver à la valeur réelle de votre entreprise sur le marché.

Connaître la valeur marchande réelle de votre entreprise vous aidera à assurer la préservation des fonds, la tendance à la croissance progressive et les perspectives de développement futur. Pendant les périodes difficiles, cela peut également être un facteur décisif pour décider si vendre votre entreprise est une bonne possibilité ou non. Étant donné que l'évaluation d'entreprise tient compte de la croissance des revenus et des actifs au fil des ans, elle peut également attirer des acheteurs potentiels avec vos tendances de croissance régulières et cohérentes.

• Calcule une véritable valeur de revente de votre entreprise

Avoir à l'esprit une valeur de revente adéquatement calculée de votre entreprise devient nécessaire si vous souhaitez vendre votre entreprise sans subir de pertes importantes. Cependant, le processus d'évaluation des actifs de l'entreprise dans de tels cas doit être lancé bien avant votre liquidation. Plus vous avez de temps avant que votre entreprise ne soit officiellement mise en vente sur le marché libre, plus vous aurez la possibilité d'améliorer la valeur de votre entreprise et d'obtenir un prix de vente considérablement plus élevé pour votre entreprise.

En tant que propriétaire d'entreprise, rester conscient de la véritable valeur de revente de votre entreprise vous aidera à négocier de meilleures conditions et avantages lors de l'offre initiale. Vous pouvez également utiliser les statistiques financières en noir et blanc générées par les services d'évaluation d'entreprise pour renforcer votre position sur les pings de vente plus élevés.

Néanmoins, cette approche ne fonctionne que si vous démarrez le processus d'évaluation de l'entreprise bien avant que votre entreprise n'arrive sur les tablettes du marché, car le temps supplémentaire vous aidera à prendre une longueur d'avance sur la correction des aspects de dépréciation de la valeur de votre entreprise. En gardant à l'esprit que les propriétaires m'ont demandé d'évaluer les entreprises des années avant leur vente, je peux dire avec une certitude absolue que cela contribue à générer des profits énormes pour le vendeur.

• Offre un accès à des investisseurs plus prestigieux

J'ai souvent observé comment les investisseurs potentiels demandent aux propriétaires de fournir un rapport récent d'évaluation des actifs de l'entreprise avec des estimations détaillées et des projections futures basées sur leurs actifs et leurs finances. J'ai également remarqué que les acheteurs potentiels sont plus attentifs aux entreprises qui offrent des rapports complets montrant comment les fonds levés seront utilisés pour développer l'entreprise, améliorer sa valeur marchande et générer plus de retours sur leur investissement.

C'est un fait bien connu que la plupart des investisseurs croient au mantra de faire des choix d'investissement intelligents et préfèrent des données solides qui mettent en évidence la destination de leurs fonds de capital et l'efficacité avec laquelle ils généreront des rendements rentables. Donc, si vous cherchez à lever des fonds supplémentaires pour développer vos actifs ou sauver votre entreprise d'un désastre financier imminent, vous devriez certainement penser à faire appel à des services professionnels d'évaluation d'entreprise et leur demander d'inclure des projections futures basées sur le financement requis et votre activité en cours. s'orienter.

• Les investisseurs se fient à votre évaluation pour les fusions et acquisitions

La majorité des sociétés géantes ont l'habitude d'acquérir ou de fusionner avec des entreprises qui présentent de nombreux potentiels futurs tout en utilisant le moins de fonds de capital qu'elles peuvent utiliser pour augmenter leur rentabilité. Supposons donc qu'une entreprise importante soit intéressée par l'achat de votre entreprise. Dans ce cas, vous devez montrer aux investisseurs ce que vaut votre entreprise dans son ensemble, combien d'actifs vous retenez, comment vous avez grandi au fil des ans et comment elle continuera de croître à l'avenir. Si vous connaissez la valeur marchande de votre entreprise, vous pourrez négocier votre chemin vers des investissements plus élevés en utilisant les chiffres fournis par les services d'évaluation d'entreprise experts.

L'évaluation professionnelle pour les fusions et acquisitions vous permettra de refuser de mauvaises affaires ou d'entrer en médiation de négociation avec les investisseurs si l'on vous propose beaucoup moins pour votre entreprise que ce qu'elle vaut. Connaître la véritable valeur marchande encouragera également les deux parties à parvenir à un accord mutuellement avantageux. Une évaluation d'entreprise périodique vous permettra de fixer de nouveaux objectifs commerciaux et d'augmenter la valeur de votre entreprise au cours des prochaines années. Chaque année, vous devez également réserver du temps pour comparer et évaluer les évaluations, la croissance, les bénéfices et les pertes de l'année précédente et déterminer les aspects qui doivent être améliorés.

CONCLUSION

Savoir ce que vaut chaque actif de votre entreprise est une information inestimable à avoir pour tout propriétaire d'entreprise. De plus, l'évaluation d'entreprise d'une start-up ou d'une entreprise en herbe peut vous aider à déterminer sa valeur financière réelle.

Les outils suivants peuvent être utilisés pour effectuer une évaluation des actifs de l'entreprise :

• Analyse des immobilisations
• Multiplicateur de revenu
• Valeur de liquidation
• Capitalisation boursière
• Flux de trésorerie actualisés inversés

Les services d'évaluation d'entreprise aident également les propriétaires d'entreprise à se conformer aux lois fiscales, aux fusions et acquisitions, à l'achat d'actifs, à la génération de revenus, à la collecte de fonds, aux dons et à la charité, aux litiges, aux désinvestissements, aux gains en capital, aux rachats, aux modifications d'actionnaires, etc.