Les dernières tendances Fintech qui transforment l'Amérique latine

En Amérique latine, les entreprises technologiques ciblent la grande partie de la population actuellement non bancarisée et sous-bancarisée avec des solutions plus inclusives sur le plan financier. L'année dernière, l'industrie de la technologie financière de la région a obtenu 186 millions de dollars d'investissements en capital-risque, et plus d'un tiers de ces investissements sont allés à des startups, selon la Latin American Venture Capital Association (LAVCA).

Jusqu'à présent, les solutions transfrontalières et de traitement des paiements ont dominé l'industrie des technologies financières en Amérique latine. Le Centre d'études monétaires latino-américaines (CEMLA) et le Fonds multilatéral d'investissement (MIF) estiment que les revenus provenant des envois de fonds de l'Amérique latine établiront un nouveau record en 2017, avec environ 74 milliards de dollars versés dans la région.

Mais la fintech en Amérique latine est bien plus que de simples envois de fonds. Les solutions dans les segments émergents, tels que les prêts sur actifs et les contrats intelligents, devraient devenir plus répandues dans les années à venir, alors que de plus en plus d'organisations financières traditionnelles intensifient leurs efforts de collaboration avec les sociétés de technologie financière afin de rester pertinentes.

Alors que l'écosystème fintech d'Amérique latine continue de mûrir, voici 4 tendances Fintech à la croissance la plus rapide en Amérique latine et quelques-unes des tendances clés à surveiller pour 2018.

Facturation électronique et affacturage

Les gouvernements d'Amérique latine adoptent la facturation électronique et rendent même la facturation électronique obligatoire pour les entreprises afin de lutter contre les activités frauduleuses. En conséquence, la région est devenue un leader mondial dans l'industrie de l'affacturage. Selon une étude de la Banque interaméricaine de développement (BID) et de Finnovista, une entreprise de technologie financière sur quatre fonctionne comme une plate-forme de financement alternative, fournissant des prêts, des solutions de financement participatif ou d'affacturage.

L'affacturage permet aux fournisseurs de répondre à leurs besoins en fonds de roulement en vendant leurs factures, ou comptes débiteurs, aux prêteurs contre de l'argent. L'industrie déplace environ 3 000 milliards de dollars par an dans le monde, et les startups d'affacturage saisissent l'opportunité en Amérique latine de capitaliser sur la valeur que la facturation électronique offre aux organisations de toutes tailles.

Mesfix en Colombie met en relation des investisseurs avec des PME qui souhaitent vendre leurs factures et permet à plusieurs bailleurs de fonds de financer une partie ou la totalité d'une certaine facture via une plateforme de marché. FynPal au Chili permet aux PME de mettre leurs factures aux enchères en ligne. Les acheteurs peuvent enchérir leurs factures entre les investisseurs pour s'assurer qu'ils reçoivent le prix le plus optimal. Portal Finance permet aux petites et moyennes entreprises de déployer des solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement pour obtenir le capital essentiel dont elles et leurs fournisseurs ont besoin dans les conditions les plus favorables à l'entreprise.

Le Chili a été l'un des premiers à mettre en œuvre la facturation électronique obligatoire en 2003. Aujourd'hui, plus de 97 % des factures sont désormais enregistrées par voie électronique. Une étude Billentis a montré que l'Amérique latine connaîtra un taux de croissance annuel de 32 % de l'utilisation des factures électroniques au cours de la période 2017 à 2024, le Mexique ouvrant la voie à l'adoption.

Services bancaires entièrement numériques

Dans le but de créer des systèmes plus ouverts et transparents mieux adaptés à la première génération mobile en Amérique latine, plusieurs sociétés de technologie financière développent des options bancaires entièrement numériques pour les smartphones. Bien que la banque entièrement numérique soit encore un concept relativement nouveau en Amérique latine, les avantages des services financiers mobiles, associés aux nombreux changements réglementaires en cours, entraînent une augmentation des taux d'adoption.

Par exemple, Nubank au Brésil permet aux utilisateurs de demander et d'accéder à une carte de crédit MasterCard via leurs appareils mobiles. En tant que service entièrement numérique, Nubank a des coûts opérationnels minimes et ne facture aucun frais à ses clients. Fondée en 2014, Nubank a enregistré plus de 8 millions de demandes et levé plus de 377 millions de dollars US.

En Argentine, moins de la moitié de la population possède un compte bancaire, selon la Banque mondiale. Cependant, plus de 40 % de la population possède un smartphone, et ce nombre devrait atteindre 70 % d'ici 2020. Uala, un service bancaire sur mobile, propose également aux personnes n'ayant pas de compte bancaire d'accéder à une MasterCard prépayée. . En juillet, la banque Ve Por Mas, basée à Mexico, a accepté d'acquérir Bankaool, la première institution bancaire en ligne du Mexique.

Contrats intelligents

Dans de nombreux pays d'Amérique latine, la confiance est faible et le commerce se fait généralement entre des parties bien connues uniquement. Il ne faut donc pas s'étonner que la région soit devenue l'un des principaux utilisateurs de services et de marchés basés sur la blockchain.

La blockchain permet d'utiliser des «contrats intelligents» ou des contrats basés sur la blockchain qui sont automatiquement exécutés lorsque des critères spécifiques codés dans le contrat sont remplis. L'exécution du contrat sur le réseau blockchain élimine le besoin d'intermédiaires pour confirmer une transaction. En outre, il offre une forme de tenue de dossiers plus rentable et plus transparente.

Mais la preuve de paiement ou d'une transaction n'est pas la seule façon d'utiliser les contrats intelligents. Selon Nikolai Kuznetsov, des preuves de propriété, telles que des titres fonciers ou d'autres certificats d'actifs, peuvent également être stockées dans la blockchain.

« L'accaparement des terres continue d'être un problème dans le monde d'aujourd'hui, les pauvres étant les plus menacés. La corruption permet à des groupes sans scrupules de profiter de la documentation papier par le biais de pratiques frauduleuses et manipulatrices. Il n'est pas rare que certains groupes acquièrent des terres par le biais de titres truqués ou de documents falsifiés », explique Kuznetsov.

La blockchain rend impossible la manipulation des enregistrements car toute tentative de falsification d'un contrat peut être vue par tout le monde sur le réseau. Les startups de contrats intelligents, comme Ripio, basée en Argentine, offrent une gamme de services financiers basés sur la technologie blockchain pour les emprunteurs, les prêteurs et les souscripteurs des marchés émergents.

Prévention de la fraude et authentification numérique

Le manque de confiance en ligne et la peur de la fraude sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les services bancaires par Internet n'ont émergé que récemment en Amérique latine. En plus de la peur de la fraude, un grand pourcentage de consommateurs latino-américains font également preuve d'un manque de connaissances et de sensibilisation concernant les menaces courantes telles que le phishing et les logiciels malveillants, selon une étude d'Easy Solutions.

Pour encourager des pratiques bancaires en ligne sûres, de plus en plus d'institutions financières renforcent leurs engagements non seulement en matière d'éducation des consommateurs, mais également de mise en œuvre de meilleures technologies pour empêcher les activités frauduleuses de se produire en premier lieu. En outre, de nombreux gouvernements latino-américains utilisent la biométrie pour prévenir la fraude ainsi que pour apporter commodité et sécurité aux transactions quotidiennes.

Le secteur bancaire est l'un des principaux utilisateurs de la biométrie en tant que facteur d'authentification de sécurité, en particulier au Brésil où la technologie biométrique est utilisée depuis des années dans les guichets automatiques comme mécanisme d'authentification plus fiable et plus sûr.

Les entreprises Fintech de la région développent également des solutions pour aider à mieux évaluer les risques financiers et atténuer la fraude. Nequi, un service bancaire mobile financier de Bancolombia, a été le premier en Colombie à déployer la biométrie mobile pour l'authentification. Selon l'étude de la Banque interaméricaine de développement (BID) et de Finnovista, le segment de la prévention de la fraude et de la gestion des risques est désormais le cinquième de la région et en croissance.

La route vers une Amérique latine plus inclusive financièrement

Il existerait plus de 700 sociétés de technologie financière en Amérique latine, et un nombre croissant de ces entreprises opèrent dans les secteurs mentionnés ci-dessus. Selon un rapport d'Oliver Wyman, Harnessing the Fintech Revolution, « Il existe un marché largement inexploité en Amérique latine qui présente un potentiel énorme pour générer des bénéfices et une valeur commerciale à long terme. »

Bien que perturber le secteur financier traditionnel en Amérique latine n'est pas sans poser des défis, l'élan se construit et amène de plus en plus de personnes qui n'ont pas accès aux services financiers dans le système.