Salesforce 데이터 복구 서비스를 사용할 때 주의해야 할 중요 사항

Salesforce를 사용하는 비즈니스는 재해를 방지하는 데 도움이 되는 몇 가지 백업 전략을 구현하여 데이터를 안전하게 보호하는 데 특별한 주의를 기울여야 합니다. 데이터 손실로 이어지는 다양한 불가피한 시나리오로 인해 IT 업계의 모범 사례를 따르더라도 데이터 손실은 발생하기 마련입니다.

조직이 Salesforce를 최대한 활용하고 성공하려면 ROI에 직접적인 영향을 미치는 완벽한 데이터 매핑을 보장하는 것이 매우 중요합니다.

Salesforce를 성공적으로 구현하려면 조직이 데이터 백업 및 복원 서비스에 의존하여 데이터 관리에서 최고의 위치에 있어야 합니다. Salesforce의 데이터 복원 또는 복구 서비스는 Salesforce가 시스템에 데이터 복사본을 유지하지만 복구하는 데 오랜 시간이 걸리고 많은 비용이 소요될 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 따라서 Salesforce를 사용하는 조직은 데이터 백업 및 복구에서 자급자족해야 합니다.

데이터 복구 전략이 필요한 이유는 무엇입니까?

Salesforce 응용 프로그램은 비즈니스 프로세스, 워크플로 및 관계를 간소화하여 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 그러나 직원과 조직 내 팀이 완전히 새로운 전략에 동의하도록 하는 것은 꽤 어려울 수 있지만 지속적으로 추진하면 작업을 수행하는 데 문제가 되지 않습니다. 견고한 데이터 복구 계획이 있으면 기업이 아무런 문제 없이 Salesforce 프로젝트를 구현할 수 있는 힘을 얻을 수 있습니다.

기업은 이 기사에서 논의할 다양한 데이터 복구 전략을 채택할 수 있습니다.

메타데이터란 무엇입니까?

Salesforce 사용자는 Salesforce 에코시스템과 적절한 컨텍스트에서 데이터 및 메타데이터 사용에 대해 충분히 명확해야 합니다. 데이터 및 메타데이터는 Salesforce 도메인의 두 가지 주요 엔터티입니다. 데이터는 비즈니스 운영 중에 생성된 정보와 관련되며 계정, 리드, 연락처 등에서 생성된 데이터를 포함하며 이는 기록에 불과합니다. 그러나 메타데이터는 Salesforce 시스템과 관련이 있으며 페이지 레이아웃, 사용자 정의 필드, 대시보드, 보고서 등과 같은 구성 및 설정과 사용자 정의 코드와 관련된 데이터로 구성됩니다. 메타데이터는 변경 사항이 영구적이기 때문에 훨씬 더 민감합니다. 메타데이터에 대한 변경 사항은 취소할 수 없습니다. 따라서 메타데이터 취급에 더욱 주의가 필요하며, 누군가에게 취급을 허용하기 전에 실사를 수행해야 합니다. 또한 조직은 쉽게 복원할 수 있도록 메타데이터 복사본을 유지 관리해야 합니다.

앱 익스체인지 사용

Salesforce는 데이터 안전 및 보호의 중요성을 인식하여 사용자가 데이터를 보호하고 백업 후 복구를 보장하기 위해 활용할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 다른 목적을 위해 설계된 일부 기능에도 데이터 백업에 적합한 인터페이스가 있습니다. 예를 들어 Salesforce의 AppExchnage 기능은 온라인 마켓플레이스를 만드는 데 도움이 되지만 동일한 앱은 데이터와 메타데이터를 백업하는 데 도움이 됩니다. AppExchange에는 많은 백업 응용 프로그램이 있으며 사용자는 비교 및 ​​평가를 통해 하나를 선택할 수 있습니다.

데이터 손실 확인

Salesforce는 고객 데이터와 고객 통찰력을 사용하여 고객 참여 데이터에 도달합니다. 가치가 없기 때문에 시스템에서 손상된 데이터를 필터링하는 것이 중요합니다. 손상된 데이터는 Salesforce 에코시스템에서 사용되지 않으며 식별할 수 있어야 하는 바람직하지 않은 자산입니다. 손상된 데이터는 사용자를 오도하고 고객 전략에 부정적인 영향을 미치는 잘못된 신호를 유발할 수 있기 때문에 누락된 데이터만큼 나쁩니다. 결과적으로 브랜드와 조직의 평판은 장기적으로 타격을 받습니다. 초기 단계에서 문제 해결 프로세스의 일부로 사용자는 Salesforce 시스템의 관리자와 데이터 손실에 대한 모든 정보를 공유해야 합니다.

사용자와 Salesforce 관리자 간의 명확한 커뮤니케이션은 다음 사항을 고려하여 시스템을 성공적으로 구현하는 열쇠입니다.

• 상황에 따라 관리자 공유 규칙은 언제든지 변경될 수 있으며, 보기를 제한하여 일부 사용자에게 영향을 줄 수 있습니다.
• 사용자는 전체 검색을 사용하여 기록 보기 가능성을 확인해야 합니다. 일부 레코드는 부모가 다시 지정될 수 있으며 이 경우 일부 사용자는 해당 레코드를 볼 수 없습니다.
• 사전 조사를 마친 후 사실관계에 데이터 손실이 있을 경우 사용자는 모두 보기 기능을 통해 이를 확인할 수 있습니다.

백업 옵션

데이터 손실 확인을 받은 사용자는 데이터 백업을 위한 최상의 옵션을 식별하기 위해 가장 중요한 단계를 수행해야 합니다. 백업을 확인하는 여러 방법 중 휴지통이 가장 간단합니다. 다음은 일반적으로 사용되는 다른 백업 옵션입니다.

휴지통에서 복구 – 클래식 Salesforce UI 사용자는 휴지통에서 삭제된 레코드를 확인할 수 있습니다. 삭제 취소를 선택하면 데이터를 즉시 복원할 수 있습니다. 그러나 Salesforce에서는 이러한 방식으로 여러 레코드를 복원하는 것을 허용하지 않으므로 선택한 몇 가지 경우에만 이 작업을 시도할 수 있습니다. 휴지통에서 여러 데이터를 복원하려면 API, 워크벤치, 샌드박스 등을 사용해야 합니다.

데이터 로더를 사용하여 복구 – 시스템 관리자는 데이터 로더의 모두 내보내기 기능을 사용하여 여러 레코드를 제거할 수 있습니다. 이 방법은 데이터 로더를 통해 볼 수 있지만 휴지통에 있는 데이터를 복구하는 데 도움이 됩니다. 시스템 관리자는 먼저 데이터에 액세스하고 데이터 로더를 사용하여 데이터를 다시 생성합니다.

최근 내보내기 로그를 사용하여 복구 – 주간 데이터 내보내기 아카이브에서 내보내기 백업 로그를 사용하여 레코드를 재생성할 수 있습니다. Salesforce 에코시스템은 환경 내에서 이러한 아카이브를 자동으로 생성합니다. 주간 로그를 자동으로 개발하려는 사용자는 App Exchange의 일부 타사 앱을 사용할 수 있습니다.

샌드박스 복사본을 사용하여 데이터 복구 – 일반적으로 테스트 환경에서 사용되는 전체 샌드박스는 모든 현재 프로덕션 조직과 데이터 및 메타데이터의 복제본을 만드는 데 도움이 됩니다. 샌드박스에는 내보내기 기능이 없으며 사용자는 데이터를 다시 로드하기 위해 API 도구와 데이터 로더가 필요합니다.

마지막으로 새 레코드의 새 고유 ID를 이전 레코드와 매핑하여 레코드 가져오기의 문제를 극복할 수 있도록 준비합니다. 다른 작업은 이전 ID를 새 ID로 바꾸는 것입니다. 그것은 당신이 일을 더 잘 정리하고 합리화하는 데 도움이 될 것입니다. 외부 ID 필드를 생성하거나 Microsoft Excel의 VLOOKUP 기능을 사용하여 이를 수행할 수 있습니다.