Lucruri importante de reținut atunci când utilizați Salesforce Data Recovery Services

Companiile care folosesc Salesforce trebuie să aibă o grijă deosebită pentru a-și păstra datele în siguranță și protejate prin implementarea unei strategii de backup care ajută la evitarea oricărui dezastru. Pierderile de date vor avea loc în ciuda celor mai bune practici din industria IT din cauza diferitelor scenarii inevitabile care duc la pierderea datelor.

Pentru ca organizațiile să folosească cât mai bine Salesforce și să aibă succes, este extrem de important să se asigure o cartografiere impecabilă a datelor care are un impact direct asupra rentabilității investiției.

Pentru a implementa Salesforce cu succes, organizațiile trebuie să fie în vârful jocului în gestionarea datelor, bazându-se pe serviciile lor de backup și restaurare a datelor. Serviciile de restaurare sau recuperare a datelor Salesforce capătă o mare importanță deoarece, deși Salesforce păstrează copii ale datelor în sistem, recuperarea acestora poate dura mult timp și poate implica mulți bani. Prin urmare, organizațiile care utilizează Salesforce trebuie să fie autosuficiente în ceea ce privește backupul și recuperarea datelor.

De ce aveți nevoie de o strategie de recuperare a datelor?

Aplicațiile Salesforce ajută la eficientizarea proceselor de afaceri, a fluxurilor de lucru și a relațiilor care au ca rezultat o productivitate mai bună. Cu toate acestea, să-ți faci angajații și echipele din cadrul organizației să se împace cu strategiile complet noi poate fi destul de dificil, dar cu o forță constantă, îndeplinirea sarcinii nu ar trebui să fie o problemă. Având un plan solid de recuperare a datelor, companiile au puterea de a implementa proiecte Salesforce fără niciun sughiț.

Companiile pot adopta diverse strategii de recuperare a datelor despre care vom discuta în acest articol.

Ce sunt metadatele?

Utilizatorii Salesforce trebuie să aibă suficientă claritate despre ecosistemul Salesforce și despre utilizarea datelor și a metadatelor în contextul adecvat. Datele și Metadatele sunt cele două entități principale din domeniul Salesforce. Datele se referă la informațiile generate în timpul operațiunilor de afaceri și includ date generate din conturi, clienți potențiali, contacte etc., care nu sunt altceva decât înregistrări. Cu toate acestea, Metadatele se referă la sistemul Salesforce și constau din date legate de configurare și setări și coduri personalizate, cum ar fi aspectul de pagină, câmpuri personalizate, tablouri de bord, rapoarte etc. Metadatele sunt mult mai sensibile, deoarece orice modificare care i se întâmplă este permanentă. Nu puteți respecta nicio modificare adusă Metadatelor. Prin urmare, este necesară mai multă atenție pentru manipularea metadatelor și trebuie să efectuați diligența necesară înainte de a permite cuiva să le manipuleze. Mai mult, organizațiile trebuie să păstreze copii ale metadatelor pentru restaurare ușoară.

Utilizarea App Exchange

Recunoscând importanța siguranței și protecției datelor, Salesforce oferă diverse funcții de care utilizatorii pot profita pentru a proteja datele și pentru a asigura recuperarea acestora după backup. Chiar și unele caracteristici care sunt concepute pentru a servi unui alt scop au interfețe adecvate pentru backupul datelor. De exemplu, caracteristica AppExchnage a Salesforce ajută la crearea unei piețe online, dar aceeași aplicație ajută la realizarea de copii de siguranță a datelor și a metadatelor. AppExchange are multe aplicații de rezervă, iar utilizatorii pot selecta una prin comparație și evaluare.

Confirmarea pierderii datelor

Salesforce folosește datele despre clienți și informații despre clienți pentru a ajunge la datele despre implicarea clienților. Este esențial să filtrați datele corupte din sistem, deoarece nu au nicio valoare. Datele corupte nu sunt de nici un folos în ecosistemul Salesforce și sunt un activ nedorit care ar trebui să fie identificabil. Datele corupte sunt la fel de rele ca datele lipsă, deoarece pot declanșa semnale false care induc în eroare utilizatorii și afectează negativ strategiile clienților. Drept urmare, reputația mărcii și a organizației ia o bătaie pe termen lung. Ca parte a procesului de depanare din etapele inițiale, utilizatorii trebuie să partajeze toate informațiile despre pierderea de date cu administratorul sistemului Salesforce.

Comunicarea clară între utilizatori și administratorul Salesforce este cheia pentru implementarea cu succes a sistemului, având grijă de următoarele.

• Dacă situația o cere, regulile de partajare ale administratorului se pot schimba în orice moment și ar putea afecta unii utilizatori prin restricționarea vizionarii.
• Utilizatorii trebuie să verifice posibilitatea de a vizualiza înregistrările utilizând căutarea globală. Unele înregistrări ar putea trece prin re-parenting, caz în care unii utilizatori nu ar putea să le vizualizeze.
• După finalizarea investigației preliminare, dacă faptele indică pierderea datelor, utilizatorii o pot confirma accesând funcția Vizualizare tot.

Opțiuni de backup

La primirea confirmării pierderii datelor, utilizatorii trebuie să facă cel mai important pas pentru a identifica cele mai bune opțiuni pentru backupul datelor. Dintre câteva metode de a verifica dacă există copii de rezervă, coșul de gunoi este cel mai simplu. Iată câteva alte opțiuni de backup utilizate în mod obișnuit.

Recuperare din coșul de reciclare – Utilizatorii interfeței de utilizare Salesforce clasice pot verifica coșul de reciclare pentru înregistrări șterse. Selectând Undelete, puteți restaura imediat datele. Cu toate acestea, puteți încerca acest lucru numai în câteva cazuri selectate, deoarece Salesforce nu permite restaurarea mai multor înregistrări în acest mod. Pentru a restabili mai multe date din coșul de reciclare, trebuie să utilizați API-ul, workbench, sandbox etc.

Recuperare folosind Data Loader – Administratorii de sistem pot curăța mai multe înregistrări folosind funcția de export toate din încărcătoarele de date. Această metodă ajută la recuperarea datelor vizibile prin încărcătorul de date, dar văzute în coșul de reciclare. Administratorii de sistem accesează mai întâi datele și le recreează cu ajutorul încărcătoarelor de date.

Recuperare utilizând jurnalele de export recente – Folosind jurnalele de copiere de rezervă de export din arhivele Exportului de date săptămânal, este posibil să recreați înregistrări. Ecosistemul Salesforce creează automat aceste arhive în mediu. Utilizatorii care doresc să dezvolte automat jurnalele săptămânale pot folosi o aplicație terță parte din App Exchange.

Recuperați datele utilizând copierea Sandbox – Sandbox-urile complete utilizate de obicei în mediile de testare ajută la crearea de replici ale tuturor organizațiilor și datelor și metadatelor de producție curente. Cutia de testare nu are funcția de export, iar utilizatorii au nevoie de instrumente API și încărcătoare de date pentru reîncărcarea datelor.

În cele din urmă, fiți pregătiți să depășiți provocările importului de înregistrări prin maparea noilor ID-uri unice ale înregistrărilor noi cu înregistrările anterioare. Cealaltă sarcină este să înlocuiți ID-urile vechi cu ID-uri noi. Vă va ajuta să organizați și să simplificați mai bine lucrurile. Puteți face acest lucru creând câmpuri de identificare externe sau utilizând funcția CĂUTARE V din Microsoft Excel.