Coisas importantes a serem observadas ao usar os Serviços de recuperação de dados do Salesforce

As empresas que usam o Salesforce devem ter um cuidado especial em manter seus dados seguros e protegidos, implementando alguma estratégia de backup que ajude a evitar qualquer desastre. As perdas de dados podem ocorrer apesar de seguir as melhores práticas do setor de TI devido aos vários cenários inevitáveis ​​que levam à perda de dados.

Para que as organizações façam o melhor uso do Salesforce e tenham sucesso, é extremamente importante garantir um mapeamento de dados impecável que afete diretamente o ROI.

Para implementar o Salesforce com sucesso, as organizações devem estar no topo de seu jogo no gerenciamento de dados, confiando em seus serviços de backup e restauração de dados. Os serviços de restauração ou recuperação de dados do Salesforce adquirem muita importância porque, embora o Salesforce mantenha cópias de dados no sistema, a recuperação pode levar muito tempo e envolver muito dinheiro. Portanto, as organizações que usam o Salesforce devem ser autossuficientes em backup e recuperação de dados.

Por que você precisa de uma estratégia de recuperação de dados?

Os aplicativos Salesforce ajudam a simplificar processos de negócios, fluxos de trabalho e relacionamentos que resultam em melhor produtividade. No entanto, fazer com que seus funcionários e as equipes dentro da organização aceitem as estratégias completamente novas pode ser bastante desafiador, mas com pressão constante, realizar a tarefa não deve ser um problema. Ter um plano de recuperação de dados sólido dá força às empresas para implementar projetos do Salesforce sem problemas.

As empresas podem adotar várias estratégias de recuperação de dados sobre as quais discutiremos neste artigo.

O que são Metadados?

Os usuários do Salesforce devem ter clareza suficiente sobre o ecossistema do Salesforce e o uso de dados e metadados no contexto adequado. Dados e metadados são as duas principais entidades no domínio do Salesforce. Os dados referem-se às informações geradas durante as operações comerciais e incluem dados gerados a partir de contas, leads, contatos, etc., que nada mais são do que registros. No entanto, os metadados estão relacionados ao sistema Salesforce e consistem em dados relacionados à configuração e configurações e códigos personalizados, como layouts de página, campos personalizados, painéis, relatórios etc. Os metadados são muito mais confidenciais porque qualquer alteração que ocorra neles é permanente. Você não pode reverenciar nenhuma alteração feita em Metadados. Portanto, é necessário mais cuidado no manuseio de Metadados, e você deve realizar a devida diligência antes de permitir que alguém o manipule. Além disso, as organizações devem manter cópias de Metadados para facilitar a restauração.

Uso do App Exchange

Reconhecendo a importância da segurança e proteção dos dados, o Salesforce oferece vários recursos que os usuários podem aproveitar para proteger os dados e garantir sua recuperação após o backup. Mesmo alguns recursos projetados para servir a algum outro propósito possuem interfaces adequadas para backup de dados. Por exemplo, o recurso AppExchnage do Salesforce ajuda a criar um mercado online, mas o mesmo aplicativo ajuda a fazer backup de dados e metadados. O AppExchange tem muitos aplicativos de backup e os usuários podem selecionar um por comparação e avaliação.

Confirmando perda de dados

O Salesforce usa dados e insights de clientes para chegar aos dados de engajamento do cliente. É fundamental filtrar os dados corrompidos do sistema, pois eles não têm valor. Dados corrompidos não têm utilidade no ecossistema do Salesforce e são um ativo indesejado que deve ser identificável. Os dados corrompidos são tão ruins quanto os dados ausentes porque podem desencadear sinais falsos que enganam os usuários e afetam negativamente as estratégias do cliente. Como resultado, a reputação da marca e da organização é prejudicada a longo prazo. Como parte do processo de solução de problemas durante os estágios iniciais, os usuários devem compartilhar todas as informações sobre perda de dados com o administrador do sistema Salesforce.

A comunicação clara entre os usuários e o administrador do Salesforce é a chave para a implementação bem-sucedida do sistema, cuidando do seguinte.

• Se a situação exigir, as regras de compartilhamento do administrador podem mudar a qualquer momento e podem afetar alguns usuários restringindo a visualização.
• Os usuários devem verificar a possibilidade de visualização dos registros por meio de pesquisa global. Alguns registros podem passar por re-parenting e, nesse caso, alguns usuários não poderão visualizá-los.
• Após concluir a investigação preliminar, se os fatos apontarem para perda de dados, os usuários podem confirmar acessando o recurso Visualizar Tudo.

Opções de backup

Ao receber a confirmação da perda de dados, os usuários devem dar o passo mais importante para identificar as melhores opções de backup de dados. Entre vários métodos para verificar backups, a lixeira é o mais simples. Aqui estão algumas outras opções de backup comumente usadas.

Recuperar da lixeira – Os usuários da interface de usuário clássica do Salesforce podem verificar se há registros excluídos na lixeira. Ao selecionar Undelete, você pode restaurar os dados imediatamente. No entanto, você pode tentar isso apenas em alguns casos selecionados porque o Salesforce não permite restaurar vários registros dessa maneira. Para restaurar vários dados da lixeira, você deve usar a API, workbench, sandbox, etc.

Recuperar usando o Data Loader – Os administradores do sistema podem limpar vários registros usando a função exportar tudo nos carregadores de dados. Este método ajuda a recuperar dados visíveis através do carregador de dados, mas vistos na lixeira. Os administradores do sistema primeiro acessam os dados e os recriam com a ajuda de carregadores de dados.

Recuperar usando logs de exportação recentes – Usando logs de backup de exportação dos arquivos da Exportação de Dados Semanal, é possível recriar registros. O ecossistema Salesforce cria esses arquivos automaticamente no ambiente. Os usuários que desejam desenvolver logs semanais automaticamente podem usar algum aplicativo de terceiros do App Exchange.

Recuperar dados usando a cópia do Sandbox – Sandboxes completos geralmente usados ​​em ambientes de teste ajudam a criar réplicas de toda a organização de produção atual, dados e metadados. O sandbox não possui o recurso de exportação e os usuários precisam de ferramentas de API e carregadores de dados para recarregar os dados.

Por fim, esteja preparado para superar os desafios da importação de registros mapeando novos IDs exclusivos de novos registros com os registros anteriores. A outra tarefa é substituir IDs antigos por novos IDs. Ele irá ajudá-lo a organizar e agilizar as coisas melhor. Você pode fazer isso criando campos de ID externos ou usando a função PROCV do Microsoft Excel.