Haben Sie sich jemals gefragt, wie viele sich wiederholende oder manuelle Aufgaben Ihre Teammitglieder haben oder wie Sie diese vereinfachen können? Welche Auswirkungen hätte es, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen würden?
Der Wert der Automatisierung ist leicht zu verstehen. Es ist jedoch nicht immer einfach zu wissen, welche Aufgaben Sie automatisieren, welche Apps Sie verwenden sollten und wie das alles mit Ihren bestehenden Fundraising-Workflows funktioniert. Zapier erledigt das Rätselraten für Sie.
Vorschau auf die bald startende Integration
Wir stellen die Zapier-Integration von Classy vor
Da sich die Technologie rasant weiterentwickelt, müssen gemeinnützige Organisationen die neuesten Tools in ihre Tech-Stacks integrieren, um mithalten zu können.
Die Einführung innovativer Lösungen ist zwar von entscheidender Bedeutung für die Nachhaltigkeit Ihrer Arbeit, vermeidet aber auch einen unzusammenhängenden Technologie-Stack, der zu Kopfschmerzen für Sie und Ihr Spendenerlebnis führen wird. Die differenzierten Anforderungen Ihres Unternehmens erfordern App-Integrationen, die zusammenarbeiten und gleichzeitig die Kernkompetenzen jedes Tools berücksichtigen.
Um Ihnen bei der Bewältigung der Herausforderungen bei der Erstellung eines großartigen Tech-Stacks zu helfen,bereitet Classy die Einführung einer Zapier-Integration für gemeinnützige Organisationenin diesem Monat vor . Diese Integration ermöglicht es Ihrer gemeinnützigen Organisation, sich mit mehr als 6.000 Webanwendungen zu verbinden – von denen Sie einige wahrscheinlich bereits nutzen und lieben.
Gemeinnützige Organisationen, die die Integration nutzen, haben Zugriff auf die beste zeitsparende Automatisierung. Denken Sie an einfachere Prozesse für alles, von Marketingtools und Spenderkontakten bis hin zu Buchhaltungsvorgängen und Kundenbeziehungsmanagement (CRM) , die alle mit Ihrer Fundraising-Plattform verbunden sind . Das bedeutet mehr Arbeitsabläufe, die sich an das moderne Tempo der technischen Innovation anpassen lassen. Ganz zu schweigen von der geringeren Sorge um die Verwaltung mehrerer Apps und die Arbeitsabläufe rund um die Datenportierung von einem System auf ein anderes.
Zapier 101: Der Spickzettel Ihrer gemeinnützigen Organisation
Hier ist ein Spickzettel, wenn Sie neu bei Zapier sind oder nach einer einfachen Aufschlüsselung suchen, die Sie mit Ihrem Team teilen können, während Sie Ihre To-Do-Liste mit integriertem Fundraising automatisieren.
Auslösen
Ein Auslöser in Zapier ist ein Ereignis, das einen Automatisierungsworkflow startet. Sie können basierend auf Ihrem Fundraising-Prozess und Ihrer Spenderreise auswählen, was die Automatisierung starten soll.
Angenommen, Sie möchten Spendern eine personalisierte neue E-Mail-Einladung zu Ihrer bevorstehenden Veranstaltung senden, wenn sie zum ersten Mal spenden. Nach Abschluss der Erstspende erstellen Sie einen Auslöser auf Ihrer Fundraising-Plattform. Dieser Auslöser weist Ihre E-Mail-App darauf hin, die Informationen des Spenders abzurufen, ihn als neue Leads zu markieren und eine E-Mail zu senden.
Aktion
Eine Aktion in Zapier ist das Ereignis, das die Automatisierung ausführt, nachdem sie ausgelöst wurde. Im obigen Beispiel würde Ihre Automatisierung darin bestehen, „eine E-Mail zu senden“ von Ihrer E-Mail-Marketingplattform wie HubSpot oder Mailchimp unter Verwendung einer bestimmten E-Mail-Vorlage. Die Aktion besteht darin, die Spenderinformationen abzurufen, die vom Auslöser erkannt wurden, der in Ihrer Fundraising-Plattform gestartet wurde.
Zap
Ein Zap in Zapier ist der automatisierte Workflow, den Sie erstellen, wenn Sie einen Auslöser und eine oder mehrere Aktionen einrichten, die Ihnen bei der Ausführung einer Aufgabe mit mehreren Apps helfen. Der Zap in unserem Beispiel würde so aussehen:
„ Wenn ich auf meiner Fundraising-Plattform eine neue Spende erhalte, stelle fest, ob es sich um einen Erstspender handelt, und sende in diesem Fall eine E-Mail über meine Marketing-Automatisierungsplattform.
Die Zaps Ihrer gemeinnützigen Organisation werden anders aussehen als die anderen. Das ist der Wert der Anpassung, die Zapier für Ihre Fundraising-Strategie bietet.
Was ist also überhaupt der Wert von Zapier-Apps?
Zapier ist eine Automatisierungsplattform. Der Wert liegt in der Zusammenführung von Technologien, die ein authentisches Benutzer-, Spender- und Verbrauchererlebnis schaffen. Zapier stellt eine Verbindung zu über 6.000 Apps her, die Geschäftsinhaber und Führungskräfte gemeinnütziger Organisationen kennen und lieben. Auf diese Weise können Sie jeden Prozess automatisieren, der andernfalls die Zeit Ihres Teams in Anspruch nimmt, den Fortschritt verlangsamt oder Ihre Spendererfahrung beeinträchtigt.
Die Zapier-Plattform hilft auch dabei, Ihre Teammitglieder zusammenzubringen. Von der Kommunikation bis zur Entwicklung haben Mitarbeiter alles, was sie brauchen, um ihre Arbeit zu erledigen und im gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten.
Wenn Sie die Aufgabenverwaltung zwischen mehreren verschiedenen Apps mithilfe eines Tools wie Zapier automatisieren, profitieren Sie auch von der Datenintegrität. Zuverlässige Berichte bieten Ihnen einen klaren Überblick darüber, wie effektiv Ihre Mittelbeschaffung ist und wo Sie sich bei zunehmender Skalierung verbessern können.
Die besten Zapier-Apps für gemeinnützige Organisationen
Da viele Optionen zur Integration in Ihre Fundraising-Workflows mit Zapier und Classy zur Verfügung stehen, finden Sie hier eine Zusammenfassung der Top-Tipps unseres Teams, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Beste Zapier-App für die Buchhaltung gemeinnütziger Organisationen: QuickBooks
QuickBooks ist eine Buchhaltungssoftware, die Ihnen hilft, die Finanzen Ihrer gemeinnützigen Organisation zu verfolgen. Durch die Integration von QuickBooks und Classy mit Zapier können Sie Transaktionen und Spendenformulareinreichungen ganz einfach synchronisieren. Dies ermöglicht Ihnen eine effizientere Navigation in der Buchhaltung gemeinnütziger Organisationen und reduziert den monatlichen Verwaltungsaufwand für die Nachverfolgung, wie Spendengelder durch die Organisation fließen.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit Folgendem Zeit sparen:
- Automatische Nachverfolgung von Spenden, Ausgaben, Quittungen und Banktransaktionen
- Online-Rechnungsverwaltung und -organisation, die pünktliche Zahlungen gewährleistet
- Die Gewissheit, dass Sie alle berechtigten Steuerabzüge erhalten
- Ein vollständiges Bild der Finanzen und Buchhaltung in Ihrem Unternehmen
Zap-Idee: Wenn ein neuer Unterstützer für Ihre Classy-Kampagne spendet, erstellen Sie einen neuen Kundendatensatz in QuickBooks.
Beste Zapier-App für Team-Engagement: Slack
Slack ist eine Messaging-App, mit der Unternehmen Teams mit wichtigen Informationen verbinden. In den letzten Jahren hat Slack seine Funktionen erweitert, um den modernen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, die die Kommunikation einfach und dennoch intuitiv halten möchten. Sie können Slack und Classy mit Zapier integrieren, um wichtige Informationen zu Spendenaktivitäten, Kampagnenaktualisierungen und mehr zu generieren, die schnell geteilt werden können.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit Folgendem Zeit sparen:
- Automatisierte Nachrichten über neue Transaktionen in bestimmten Slack-Kanälen
- Einfache Nachrichtensuche über alle Kanäle hinweg, um auf gemeinsames Wissen zuzugreifen
- Huddles (Audio- und Videoanrufe) mit Remote-Teams
- Automatische Updates für bestimmte Kanäle, wenn ein Unterstützer eine Peer-to-Peer-Spendenkampagne für Ihre Organisation erstellt
- Sofortige Benachrichtigungen an relevante Gruppen, wenn ein Spender eine Spende macht
Zap-Idee: Wenn ein Unterstützer eine neue Peer-to-Peer-Kampagne erstellt, senden Sie eine Benachrichtigung an meinen #peer-to-peer-Slack-Kanal.
Beste Zapier-App für das Spendermanagement: Bloomerang
Bloomerang ist eine CRM-Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement zur Verwaltung moderner Spender. Die Bloomerang- und Classy-Integration über Zapier ermöglicht es Ihnen, Aufgaben im Zusammenhang mit dem Spenderverhalten zu automatisieren und aktualisierte Spenderdatensätze zu verwalten. Eine konsistente, zuverlässige Datenbank hilft dabei, Unterstützer zu binden, zu verstehen, wie neue Spender interagieren, potenzielle Großspenden oder wiederkehrende Spenden zu lokalisieren und über Engagement-Kennzahlen zu berichten, die zur Aufrechterhaltung hervorragender Beziehungen beitragen.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit Folgendem Zeit sparen:
- Ein interaktives Dashboard zur Anzeige der Kundenbindung, der Leistung der Kampagnen-Landingpage und der Spendendaten
- Sofortige Nachverfolgung und Einbindung des Spenders, ausgelöst durch bestimmte Ereignisse
- Spenderhistorie, um zum besten Zeitpunkt mit der richtigen automatisierten Beschwerde Kontakt aufzunehmen
- Segmentierte Daten und Filter, um Nischenspendergruppen schnell anzuzeigen und gezielte Mitteilungen zu senden
Zap-Idee: Wenn ein einmaliger Spender zu einem wiederkehrenden Spender wird, aktualisieren Sie seinen Mitgliedsdatensatz in Bloomerang und senden Sie eine automatische Dankes-E-Mail.
Beste Zapier-App für die Dokumentenverwaltung: Google Sheets
Als Teil von Google for Nonprofits können Organisationen mit Google Sheets Spender und Spenden an einem Ort verfolgen. Im Gegensatz zu einem Programm wie Microsoft Excel bringt Google Sheets mehrere Benutzer zusammen, um gleichzeitig zu arbeiten, ohne dass die Gefahr besteht, dass zwischendurch vorgenommene Änderungen verloren gehen.
Außerdem werden Kommentarfunktionen eingeführt, die die Zusammenarbeit unterstützen, während Ihre Teams gemeinsame Berichte mit den neuesten Informationen zur Entscheidungsfindung anzeigen. Google Sheets funktioniert nahtlos mit Google Kalender, Google Drive, Google Docs, Google Forms und Gmail, die auch Ihre Teams nutzen können. Das Tool lässt sich über Zapier in Classy integrieren, um automatisch Tabellenzeilen in Echtzeit für neue Transaktionen einzufügen.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit Folgendem Zeit sparen:
- KI-Funktionen, die die Verwaltung von Formeln und Tabellenkalkulationen vereinfachen
- Echtzeit-Zusammenarbeit mit jedem und überall
- Reduzierte Reibung beim Arbeiten mit mehreren Datenquellen
- Datenzuverlässigkeit und Nachverfolgung durch Erstellen neuer Zeilen für Spenden, Spender, Kampagnen und mehr
Zap-Idee: Wenn ein Spender in Classy eine Spende für Ihre Giving-Tuesday-Kampagne macht, erstellen Sie eine neue Zeile mit seinen Informationen in meinem Giving-Tuesday-Google-Sheet.
Beste Zapier-App für Projektmanagement: Airtable
Airtable ist eine App, die gemeinnütziges Marketing, Produktabläufe und andere wichtige Funktionen unterstützt, die für den reibungslosen Betrieb von Organisationen sorgen. Dank der team- und prozessübergreifenden Projektmanagementfunktionen können große Initiativen einfacher zum Leben erweckt werden, während alle auf dem gleichen Stand bleiben.
Die organisatorische Ausrichtung auf große Kampagnen, Partnerschaften und Fundraising-Strategien öffnet Türen für zukünftige Skalierbarkeit auf der Grundlage zuverlässiger Arbeitsabläufe. Airtable und Classy lassen sich über Zapier integrieren, um Ihre Spenden- und Kampagnendaten zusammenzuführen und so fundierte Entscheidungen zu treffen.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit Folgendem Zeit sparen:
- Automatisierte, von KI unterstützte Arbeitsabläufe zur Optimierung der Teamarbeit
- Einfache Verwaltung von Daten über Teams und Funktionen hinweg
- Wiederholbare Geschäftsprozesse, auf denen Sie aufbauen können, wenn die Organisation wächst
- Zuverlässige Einblicke in den täglichen Fortschritt von Team und Abteilung
Zap-Idee: Wenn ein Unterstützer erfolgreich eine große Spende spendet, erstellen Sie in Airtable eine Aufgabe für unseren Major Gift Officer, um eine gezielte, personalisierte Kontaktaufnahme zu senden.
Bringen Sie Ihre Zapier-Apps in den klassischen Stil
Sie können sehen, wie wirkungsvoll die All-in-One-Integration von Classy mit Zapier für Ihre gemeinnützige Organisation sein kann, sei es, um Apps zu vereinen, auf die Sie sich bereits verlassen, oder um Automatisierungstools und Möglichkeiten zu entdecken, die Sie noch nicht in Betracht gezogen haben. Technologieintegrationen können entmutigend sein, aber Zapier macht es einfacher, sich in Ihren Arbeitsabläufen auf Verbindungen ohne Code zu verlassen, die zuverlässige Ergebnisse liefern.
Wenn Sie frühzeitig beginnen möchten, sind unsere Teams bereit, mit Ihnen über die Einrichtung der Zapier-Integration zu sprechen, die später in diesem Monat eingeführt wird.
Redaktion: Ayanna Julien
Schauen Sie sich Classys Zapier Nonprofit-Integration an, die später in diesem Monat verfügbar ist