您是否想知道您的团队成员有多少重复或手动任务或如何简化它们？ 如果你能重新获得那段时间，会产生什么类型的影响？
自动化的价值很容易理解。 然而，了解要自动化哪些任务、要使用哪些应用程序以及它们如何与您现有的筹款工作流程配合并不总是那么容易。 Zapier 会帮你做猜测。
预览即将推出的集成
介绍 Classy 的 Zapier 集成
随着技术以创纪录的速度发展，非营利组织必须将最新的工具纳入其技术堆栈才能跟上。
虽然采用创新解决方案对于您工作的可持续性至关重要，但它也可以避免技术堆栈脱节，从而给您和您的捐赠体验带来麻烦。 您的组织的微妙需求需要应用程序集成能够协同工作，同时尊重每个工具的核心能力。
为了帮助您应对创建出色技术堆栈的挑战，Classy 准备在本月推出Zapier 非营利集成。这种集成使您的非营利组织能够与 6,000 多个 Web 应用程序连接，其中一些应用程序您可能已经使用并喜爱。
利用集成的非营利组织将能够获得最省时的自动化。 考虑更简单的流程，从营销工具和捐助者外展到会计操作和客户关系管理 (CRM) ，所有这些都连接到您的筹款平台。 这意味着要建立更多的工作流程，以适应现代技术创新的速度。 更不用说不用担心管理多个应用程序以及将数据从一个系统移植到另一个系统的工作流程。
Zapier 101：您的非营利组织的备忘单
如果您是 Zapier 的新手，或者在通过集成筹款自动化您的待办事项列表时希望与您的团队分享简单的细分，请参阅以下备忘单。
扳机
Zapier 中的触发器是启动自动化工作流程的事件。 您可以根据您的筹款流程和捐助旅程选择启动自动化的内容。
假设您想在捐赠者第一次捐赠时向他们发送一封个性化的新电子邮件邀请，邀请他们参加您即将举行的活动。 完成首次捐赠后，您可以在筹款平台中创建一个触发器。 该触发器会提醒您的电子邮件应用程序获取捐赠者的信息，将其标记为新的潜在客户，然后发送电子邮件。
行动
Zapier 中的操作是自动化在触发后执行的事件。 在上面的示例中，您的自动化操作是使用特定的电子邮件模板从电子邮件营销平台（例如 HubSpot 或 Mailchimp）“发送电子邮件”。 该操作将拉取在您的筹款平台上启动的触发器所识别的捐赠者信息。
电击
Zapier 中的 Zap 是您在建立触发器和一个或多个操作时构建的自动化工作流程，可帮助您使用多个应用程序执行任务。 我们示例中的 Zap 如下所示：
“当我在筹款平台中收到新的捐款时，请确定它是否是首次捐款，如果是，则通过我的营销自动化平台发送电子邮件。
您的非营利组织的 Zaps 看起来会与其他组织有所不同。 这就是 Zapier 为您的筹款策略提供定制服务的价值。
那么 Zapier 应用程序的价值到底是什么？
Zapier 是一个自动化平台。 价值在于将技术结合起来，建立真实的用户、捐赠者和消费者体验。 Zapier 连接到企业主和非营利组织领导者熟悉和喜爱的 6,000 多个应用程序。 这样，您就可以自动化任何可能会拖延团队时间、减慢进度或降低捐赠者体验的流程。
Zapier 平台还有助于将您的团队成员聚集在一起。 从沟通到发展，员工拥有完成工作和整个组织协作所需的一切。
当您使用 Zapier 这样的工具在多个不同应用程序之间实现任务管理自动化时，您还可以获得数据完整性的价值。 可靠的报告可以让您清楚地了解筹款的有效性以及随着规模的扩大而需要改进的地方。
最佳非营利组织 Zapier 应用程序
Zapier 和 Classy 有许多选项可以集成到您的筹款工作流程中，以下是我们团队的首选汇总，可帮助您入门。
最佳非营利会计 Zapier 应用程序： QuickBooks
QuickBooks 是一款会计软件，可帮助您跟踪非营利组织的财务状况。 将 QuickBooks 和 Classy 与 Zapier 集成，让您轻松同步交易和捐赠表格提交。 这使您能够更有效地管理非营利会计，并减少每月跟踪筹款资金如何流经组织的管理时间。
想象一下通过以下方式可以节省时间：
- 自动跟踪捐赠、费用、收据和银行交易
- 在线账单管理和组织，确保按时付款
- 确信您收到所有符合条件的税收减免
- 整个组织的财务和会计的完整情况
Zap Idea：当新支持者向您的 Classy 活动捐款时，请在 QuickBooks 中创建新的客户记录。
最佳团队参与 Zapier 应用： Slack
Slack 是一款消息应用程序，企业用它来将团队与关键信息联系起来。 在过去几年中，Slack 增强了其功能，以满足希望保持沟通简单而直观的组织的现代需求。 您可以将 Slack 和 Classy 与 Zapier 集成，生成有关捐赠活动、活动更新等的重要信息，并快速共享。
想象一下通过以下方式可以节省时间：
- 有关指定 Slack 通道中新交易的自动消息
- 跨渠道直接消息搜索以访问共享知识
- 与远程团队进行碰头会（音频和视频通话）
- 当支持者为您的组织创建点对点筹款活动时，自动更新到特定渠道
- 当捐赠者捐赠礼物时即时通知相关团体
Zap 想法：当支持者创建新的点对点活动时，向我的#peer-to-peer Slack 频道发送通知。
最佳捐赠者管理 Zapier 应用程序： Bloomerang
Bloomerang 是一个用于管理现代捐赠者的客户关系管理 CRM 平台。 通过 Zapier 进行的 Bloomerang 和 Classy 集成允许您自动执行与捐赠者行为相关的任务并维护更新的捐赠者记录。 一致、可靠的数据库有助于留住支持者、了解新捐赠者如何互动、确定主要捐赠或经常性捐赠的前景，并报告有助于维持良好关系的参与指标。
想象一下通过以下方式可以节省时间：
- 交互式仪表板可查看保留率、活动登陆页面性能和捐赠数据
- 由特定事件触发的立即捐助者后续行动和参与
- 捐助者历史记录可在最佳时间通过正确的自动呼吁进行伸出援手
- 分段数据和过滤器可快速查看利基捐助者群体并发送有针对性的通信
Zap 想法：当一次性捐赠者升级为定期捐赠者时，更新其在 Bloomerang 中的选民记录并发送自动感谢电子邮件。
最佳 Zapier 文档管理应用： Google Sheets
作为 Google 公益支持的一部分，Google 表格可以让组织在一个地方跟踪捐赠者和捐款。 与 Microsoft Excel 等程序不同，Google Sheets 可以让多个用户同时工作，而不会丢失在此过程中所做的更改。
它还引入了评论功能，当您的团队查看包含最新决策信息的共享报告时，支持协作。 Google 表格可与 Google 日历、Google 云端硬盘、Google 文档、Google 表单和 Gmail 无缝协作，您的团队也可以利用这些工具。 该工具通过 Zapier 与 Classy 集成，自动插入新交易的实时电子表格行。
想象一下通过以下方式可以节省时间：
- 人工智能功能使公式和电子表格管理变得简单
- 随时随地与任何人实时协作
- 减少使用多个数据源的摩擦
- 通过为捐赠、捐助者、活动等创建新行来实现数据可靠性和跟踪
Zap Idea：当捐赠者在 Classy 中向您的 Giving Tuesday 活动赠送礼物时，请在我的 Giving Tuesday Google Sheet 中创建一个新行，其中包含他们的信息。
最佳 Zapier 项目管理应用程序： Airtable
Airtable 是一款支持非营利营销、产品运营和其他保持组织平稳运行的重要功能的应用程序。 其跨团队和流程的项目管理功能使大型计划更容易实现，同时每个人都保持在同一页面上。
在大型活动、合作伙伴关系和筹款策略上的组织协调为基于可靠工作流程的未来可扩展性打开了大门。 Airtable 和 Classy 通过 Zapier 进行集成，将您的捐赠和活动数据整合在一起，以便做出最有力的决策。
想象一下通过以下方式可以节省时间：
- 由人工智能支持的自动化工作流程可简化团队合作
- 跨团队和职能的简单数据管理
- 随着组织的发展可重复的业务流程
- 团队和部门日常进度的可靠视图
Zap 想法：当支持者成功捐赠重大礼物时，请在 Airtable 中为我们的重大礼物官员创建一个任务，以发送高接触度、个性化的外展服务。
让您的 Zapier 应用变得优雅
您可以看到 Classy 与 Zapier 的一体化集成对您的非营利组织有多大影响，无论是整合您已经依赖的应用程序还是发现您未考虑过的自动化工具和机会。 技术集成可能令人畏惧，但 Zapier 使您可以更轻松地依赖无代码连接，在工作流程中获得可靠的结果。
如果您想尽早开始，我们的团队已准备好与您讨论如何为您设置本月晚些时候推出的 Zapier 集成。
文案编辑：阿亚娜·朱利安
查看 Classy 的 Zapier 非营利组织集成，将于本月晚些时候推出