Cele mai bune aplicații Zapier pentru organizații nonprofit pentru a amplifica strângerea de fonduri

Te-ai întrebat vreodată câte sarcini repetitive sau manuale au membrii echipei tale sau cum să le simplifice? Dacă ai câștiga acel timp înapoi, ce tip de impact ar avea?

Este ușor de înțeles valoarea automatizării. Cu toate acestea, nu este întotdeauna ușor să știi ce sarcini să automatizezi, ce aplicații să folosești și cum funcționează totul cu fluxurile de lucru existente de strângere de fonduri. Zapier face ghiciturile pentru tine.

Vă prezentăm integrarea Zapier de la Classy

Cu tehnologia în curs de dezvoltare cu o viteză record, organizațiile nonprofit trebuie să încorporeze cele mai noi instrumente în stack-urile lor de tehnologie pentru a ține pasul.

Deși adoptarea de soluții inovatoare este esențială pentru sustenabilitatea muncii tale, evită, de asemenea, o stivă tehnologică dezarticulată care va duce la dureri de cap pentru tine și experiența ta de donație. Nevoile nuanțate ale organizației dvs. necesită integrări de aplicații care funcționează împreună, respectând în același timp competențele de bază ale fiecărui instrument.

Pentru a vă ajuta să faceți față provocărilor legate de crearea unei stive de tehnologie grozavă,Classy se pregătește să lanseze o integrare nonprofit Zapierluna aceasta . Această integrare împuternicește organizația dvs. nonprofit să se conecteze cu peste 6.000 de aplicații web, dintre care unele probabil le utilizați și le iubiți deja.

Organizațiile nonprofit care profită de integrare vor avea acces la cea mai bună automatizare care economisește timp. Gândiți-vă la procese mai simple pentru orice, de la instrumente de marketing și sensibilizare a donatorilor până la operațiuni contabile și managementul relațiilor cu clienții (CRM) , care toate se conectează la platforma dvs. de strângere de fonduri . Aceasta înseamnă mai multe fluxuri de lucru create pentru a se extinde la ritmul modern al inovației tehnologice. Ca să nu mai vorbim despre mai puține îngrijorări legate de gestionarea mai multor aplicații și fluxurile de lucru din jurul portarii datelor de la un sistem la altul.

Zapier 101: Cheat Sheet pentru organizația nonprofit

Iată o foaie de înșelăciune dacă sunteți nou în Zapier sau căutați o detaliere simplă pe care să o împărtășiți echipei dvs. în timp ce vă automatizați lista de activități cu strângerea de fonduri integrată.

Trigger

Un declanșator în Zapier este un eveniment care începe un flux de lucru de automatizare. Puteți alege ce va începe automatizarea în funcție de procesul dvs. de strângere de fonduri și de călătoria donatorului.

Să presupunem că doriți să trimiteți donatorilor o nouă invitație personalizată prin e-mail la evenimentul dvs. viitor atunci când aceștia donează pentru prima dată. La finalizarea donației pentru prima dată, creați un declanșator în platforma dvs. de strângere de fonduri. Acest declanșator alertează aplicația dvs. de e-mail pentru a prelua informațiile donatorului, a le marca ca clienți potențiali noi și a trimite un e-mail.

Acțiune

O acțiune în Zapier este evenimentul pe care automatizarea îl efectuează după ce este declanșată. În exemplul de mai sus, automatizarea dvs. ar fi „trimiteți un e-mail” de pe platforma dvs. de marketing prin e-mail, cum ar fi HubSpot sau Mailchimp, folosind un anumit șablon de e-mail. Acțiunea va fi să trageți informațiile despre donator recunoscute de declanșatorul care a început în platforma dvs. de strângere de fonduri.

Zap

Un Zap în Zapier este fluxul de lucru automat pe care îl construiți atunci când stabiliți un declanșator și una sau mai multe acțiuni care vă ajută să efectuați o sarcină cu mai multe aplicații. Zap-ul din exemplul nostru ar arăta astfel:

Zaps-ul dvs. nonprofit va arăta diferit de altul. Aceasta este valoarea personalizării pe care Zapier o oferă strategiei tale de strângere de fonduri.

Deci, care este valoarea aplicațiilor Zapier oricum?

Zapier este o platformă de automatizare. Valoarea constă în reunirea tehnologiilor care stabilesc o experiență autentică de utilizator, donator și consumator. Zapier se conectează la peste 6.000 de aplicații pe care proprietarii de afaceri și liderii nonprofit le cunosc și le iubesc. În acest fel, puteți automatiza orice proces care, altfel, blochează timpul echipei tale, încetinește progresul sau îți diminuează experiența donatorului.

Platforma Zapier ajută și la reunirea membrilor echipei. De la comunicare la dezvoltare, angajații au tot ce au nevoie pentru a-și face treaba și a colabora în întreaga organizație.

Când automatizați gestionarea sarcinilor între mai multe aplicații diferite folosind un instrument precum Zapier, obțineți și valoarea integrității datelor. Raportarea de încredere vă oferă o imagine clară asupra cât de eficientă este strângerea de fonduri și unde puteți îmbunătăți pe măsură ce creșteți.

Cele mai bune aplicații Zapier pentru organizații nonprofit

Cu multe opțiuni disponibile pentru a fi integrate în fluxurile dvs. de strângere de fonduri cu Zapier și Classy, ​​iată o rezumat a celor mai bune alegeri ale echipei noastre pentru a vă ajuta să începeți.

Cea mai bună aplicație Zapier pentru contabilitate nonprofit: QuickBooks

QuickBooks este un software de contabilitate care vă ajută să urmăriți finanțele în organizația dvs. nonprofit. Integrarea QuickBooks și Classy cu Zapier vă permite să sincronizați cu ușurință tranzacțiile și trimiterile de formulare de donație. Acest lucru vă permite să navigați mai eficient în contabilitatea nonprofit și reduce timpul administrativ lunar pentru a urmări modul în care dolarii de strângere de fonduri trec prin organizație.

Imaginați-vă că economisiți timp cu următoarele:

• Urmărirea automată a donațiilor, cheltuielilor, încasărilor și tranzacțiilor bancare
• Gestionarea și organizarea online a facturilor care asigură plățile la timp
• Încredere că primești toate deducerile fiscale eligibile
• O imagine completă a finanțelor și contabilității în organizația dvs

Zap Idea: Când un nou susținător donează campaniei dvs. Classy, ​​creați o nouă înregistrare de clienți în QuickBooks.

Cea mai bună aplicație Zapier pentru implicarea în echipă: Slack

Slack este o aplicație de mesagerie pe care companiile o folosesc pentru a conecta echipele la informații cheie. În ultimii câțiva ani, Slack și-a crescut capacitățile pentru a răspunde nevoilor moderne ale organizațiilor care doresc să mențină comunicarea simplă, dar intuitivă. Puteți integra Slack și Classy cu Zapier pentru a genera informații esențiale care sunt distribuite rapid despre activitatea de donație, actualizările campaniei și multe altele.

Imaginați-vă că economisiți timp cu următoarele:

• Mesaje automate despre tranzacții noi în canalele Slack desemnate
• Căutare simplă de mesaje pe canale pentru a accesa cunoștințele partajate
• Huddles (apeluri audio și video) cu echipe la distanță
• Actualizări automate pentru anumite canale atunci când un susținător creează o campanie de strângere de fonduri peer-to-peer pentru organizația dvs.
• Notificări instantanee către grupurile relevante atunci când un donator face un cadou

Zap Idea: Când un susținător creează o nouă campanie peer-to-peer, trimite o notificare către canalul meu Slack #peer-to-peer.

Cea mai bună aplicație Zapier pentru managementul donatorilor: Bloomerang

Bloomerang este o platformă CRM de management al relațiilor cu clienții pentru gestionarea donatorilor moderni. Integrarea Bloomerang și Classy prin Zapier vă permite să automatizați sarcinile corelate cu comportamentul donatorului și să mențineți înregistrări actualizate ale donatorilor. O bază de date consistentă și fiabilă ajută la păstrarea susținătorilor, la înțelegerea modului în care noii donatori interacționează, la identificarea cadourilor majore sau a perspectivelor de donații recurente și la raportarea valorilor de implicare care ajută la menținerea unor relații excelente.

Imaginați-vă că economisiți timp cu următoarele:

• Un tablou de bord interactiv pentru a vedea reținerea, performanța paginii de destinație a campaniei și datele despre donații
• Urmărirea și implicarea imediată a donatorilor declanșate de evenimente specifice
• Istoricul donatorilor pentru a contacta în cele mai bune momente cu apelul automat potrivit
• Date și filtre segmentate pentru a vizualiza rapid grupurile de donatori de nișă și pentru a trimite comunicări direcționate

Zap Idea: Când un donator unic face upgrade la un donator recurent, actualizați-i fișa constituenților în Bloomerang și trimiteți un e-mail automat de mulțumire.

Cea mai bună aplicație Zapier pentru gestionarea documentelor: Foi de calcul Google

Ca parte a Google pentru organizații nonprofit, Foile de calcul Google poate împuternici organizațiile să urmărească donatorii și donațiile într-un singur loc. Spre deosebire de un program precum Microsoft Excel, Google Sheets reunește mai mulți utilizatori pentru a lucra simultan, fără riscul de a pierde modificările făcute pe parcurs.

De asemenea, introduce funcții de comentarii care sprijină colaborarea, deoarece echipele dvs. vizualizează rapoartele partajate cu cele mai recente informații pentru luarea deciziilor. Foi de calcul Google funcționează perfect cu Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Forms și Gmail, pe care echipele dvs. le pot folosi și ele. Instrumentul se integrează cu Classy prin Zapier pentru a insera automat rânduri de foi de calcul în timp real pentru tranzacții noi.

Imaginați-vă că economisiți timp cu următoarele:

• Funcții AI care simplifică gestionarea formulelor și a foilor de calcul
• Colaborare în timp real cu oricine, oriunde
• Frecare redusă de lucru cu mai multe surse de date
• Fiabilitatea datelor și urmărirea prin crearea de noi rânduri pentru donații, donatori, campanii și multe altele

Zap Idea: Când un donator face un cadou campaniei dvs. Giving Tuesday în Classy, ​​creați un nou rând cu informațiile sale în Foaia mea Google Giving Tuesday.

Cea mai bună aplicație Zapier pentru managementul proiectelor: Airtable

Airtable este o aplicație care acceptă marketing nonprofit, operațiuni cu produse și alte funcții vitale care mențin organizațiile să funcționeze fără probleme. Capacitățile sale de gestionare a proiectelor în cadrul echipelor și proceselor facilitează realizarea unor inițiative mari, în timp ce toată lumea rămâne pe aceeași pagină.

Alinierea organizațională la campanii mari, parteneriate și strategii de strângere de fonduri deschide uși pentru scalabilitatea viitoare, bazată pe fluxuri de lucru fiabile. Airtable și Classy se integrează prin Zapier pentru a aduce împreună datele despre donații și campanii pentru a lua decizii cât mai puternice.

Imaginați-vă că economisiți timp cu următoarele:

• Fluxuri de lucru automatizate alimentate de AI pentru a eficientiza munca în echipă
• Gestionarea simplă a datelor între echipe și funcții
• Procese de afaceri repetabile pe care să le construiți pe măsură ce organizația crește
• Vizualizări de încredere asupra progresului de zi cu zi în funcție de echipă și departament

Zap Idee: Când un susținător donează cu succes un cadou major, creați o sarcină în Airtable pentru ca agentul nostru principal de cadouri să trimită o informare personalizată de mare atingere.

Aduceți-vă aplicațiile Zapier într-un stil elegant

Puteți vedea cât de impact poate fi integrarea Classy all-in-one cu Zapier pentru organizația dvs. non-profit, fie pentru a uni aplicațiile pe care deja vă bazați, fie pentru a descoperi instrumente și oportunități de automatizare pe care nu le-ați luat în considerare. Integrarea tehnologiei poate fi descurajantă, dar Zapier face mai ușor să vă bazați pe conexiuni fără cod, cu rezultate fiabile în fluxurile dvs. de lucru.

Dacă doriți să începeți devreme, echipele noastre sunt gata să discute despre configurarea dvs. cu lansarea integrării Zapier la sfârșitul acestei luni.

Editor de copiere: Ayanna Julien