您是否想知道您的團隊成員有多少重複或手動任務或如何簡化它們？ 如果你能重新獲得那段時間，會產生什麼類型的影響？
自動化的價值很容易理解。 然而，了解要自動化哪些任務、要使用哪些應用程式以及它們如何與您現有的籌款工作流程配合並不總是那麼容易。 Zapier 會幫你做猜測。
預覽即將推出的集成
介紹 Classy 的 Zapier 集成
隨著科技以創紀錄的速度發展，非營利組織必須將最新的工具納入其技術堆疊才能跟上。
雖然採用創新解決方案對於您工作的可持續性至關重要，但它也可以避免技術堆疊脫節，從而給您和您的捐贈體驗帶來麻煩。 您的組織的微妙需求需要應用程式整合能夠協同工作，同時尊重每個工具的核心能力。
為了幫助您應對創建出色技術堆疊的挑戰，Classy 準備在本月推出Zapier 非營利整合。這種整合使您的非營利組織能夠與 6,000 多個 Web 應用程式連接，其中一些應用程式您可能已經使用並喜愛。
利用整合的非營利組織將能夠獲得最省時的自動化。 考慮更簡單的流程，從行銷工具和捐款者外展到會計操作和客戶關係管理 (CRM) ，所有這些都連接到您的募款平台。 這意味著建立更多的工作流程，以適應現代科技創新的速度。 更不用說不用擔心管理多個應用程式以及將資料從一個系統移植到另一個系統的工作流程。
Zapier 101：您的非營利組織的備忘單
如果您是 Zapier 的新手，或者在透過整合募款自動化您的待辦事項清單時希望與您的團隊分享簡單的細分，請參閱以下備忘單。
扳機
Zapier 中的觸發器是啟動自動化工作流程的事件。 您可以根據您的募款流程和捐款旅程選擇啟動自動化的內容。
假設您想在捐贈者第一次捐款時向他們發送一封個人化的新電子郵件邀請，邀請他們參加您即將舉行的活動。 完成首次捐款後，您可以在募款平台中建立一個觸發器。 該觸發器會提醒您的電子郵件應用程式獲取捐贈者的信息，將其標記為新的潛在客戶，然後發送電子郵件。
行動
Zapier 中的操作是自動化在觸發後執行的事件。 在上面的範例中，您的自動化操作是使用特定的電子郵件範本從電子郵件行銷平台（例如 HubSpot 或 Mailchimp）「發送電子郵件」。 此操作將拉取在您的募款平台上啟動的觸發器所識別的捐款者資訊。
電擊
Zapier 中的 Zap 是您在建立觸發器和一個或多個操作時建立的自動化工作流程，可協助您使用多個應用程式執行任務。 我們範例中的 Zap 如下所示：
「當我在募款平台中收到新的捐款時，請確定它是否是首次捐款，如果是，則透過我的行銷自動化平台發送電子郵件。
您的非營利組織的 Zaps 看起來會與其他組織有所不同。 這就是 Zapier 為您的募款策略提供客製化服務的價值。
那麼 Zapier 應用程式的價值到底是什麼？
Zapier 是一個自動化平台。 價值在於將科技結合起來，建立真實的使用者、捐贈者和消費者體驗。 Zapier 連接到企業主和非營利組織領導者熟悉和喜愛的 6,000 多個應用程式。 這樣，您就可以自動化任何可能拖延團隊時間、減慢進度或降低捐款者體驗的流程。
Zapier 平台也有助於將您的團隊成員聚集在一起。 從溝通到發展，員工擁有完成工作和整個組織協作所需的一切。
當您使用 Zapier 這樣的工具在多個不同應用程式之間實現任務管理自動化時，您還可以獲得資料完整性的價值。 可靠的報告可以讓您清楚了解籌款的有效性以及隨著規模的擴大而需要改進的地方。
最佳非營利組織 Zapier 應用程式
Zapier 和 Classy 有許多選項可整合到您的募款工作流程中，以下是我們團隊的首選匯總，可協助您入門。
最佳非營利會計 Zapier 應用程式： QuickBooks
QuickBooks 是一款會計軟體，可協助您追蹤非營利組織的財務狀況。 將 QuickBooks 和 Classy 與 Zapier 集成，讓您輕鬆同步交易和捐贈表格提交。 這使您能夠更有效地管理非營利會計，並減少每月追蹤籌款資金如何流經組織的管理時間。
想像一下透過以下方式可以節省時間：
- 自動追蹤捐贈、費用、收據和銀行交易
- 線上帳單管理和組織，確保按時付款
- 確信您收到所有符合資格的稅收減免
- 整個組織的財務和會計的完整情況
Zap Idea：當新支持者捐款給您的 Classy 活動時，請在 QuickBooks 中建立新的客戶記錄。
最佳團隊參與 Zapier 應用： Slack
Slack 是一款訊息應用程序，企業用它將團隊與關鍵訊息聯繫起來。 在過去幾年中，Slack 增強了其功能，以滿足希望保持溝通簡單而直觀的組織的現代需求。 您可以將 Slack 和 Classy 與 Zapier 集成，產生有關捐贈活動、活動更新等的重要信息，並快速共享。
想像一下透過以下方式可以節省時間：
- 有關指定 Slack 通道中新交易的自動訊息
- 跨渠道直接訊息搜尋以存取共享知識
- 與遠端團隊進行碰頭會（音訊和視訊通話）
- 當支持者為您的組織建立點對點募款活動時，自動更新至特定管道
- 當捐贈者捐贈禮物時即時通知相關團體
Zap 想法：當支持者建立新的點對點活動時，請向我的#peer-to-peer Slack 頻道發送通知。
最佳捐贈者管理 Zapier 應用程式： Bloomerang
Bloomerang 是一個用於管理現代捐贈者的客戶關係管理 CRM 平台。 透過 Zapier 進行的 Bloomerang 和 Classy 整合可讓您自動執行與捐贈者行為相關的任務並維護更新的捐贈者記錄。 一致、可靠的資料庫有助於留住支持者、了解新捐贈者如何互動、確定主要捐贈或經常性捐贈的前景，並報告有助於維持良好關係的參與指標。
想像一下透過以下方式可以節省時間：
- 互動式儀表板可查看保留率、活動登陸頁面效能和捐款數據
- 由特定事件觸發的立即捐助者後續行動和參與
- 捐助者歷史記錄可在最佳時間透過正確的自動呼籲伸出援手
- 分段數據和過濾器可快速查看利基捐助者群體並發送有針對性的通信
Zap 想法：當一次性捐贈者升級為定期捐贈者時，更新其在 Bloomerang 中的選民記錄並發送自動感謝電子郵件。
最佳 Zapier 文件管理應用程式： Google Sheets
作為 Google 公益支持的一部分，Google 表格可以讓組織在一個地方追蹤捐贈者和捐款。 與 Microsoft Excel 等程式不同，Google Sheets 可以讓多個使用者同時運作，而不會遺失在過程中所做的變更。
它還引入了評論功能，當您的團隊查看包含最新決策資訊的共享報告時，支援協作。 Google 試算表可與 Google 日曆、Google 雲端硬碟、Google 文件、Google 表單和 Gmail 無縫協作，您的團隊也可以利用這些工具。 該工具透過 Zapier 與 Classy 集成，自動插入新交易的即時電子表格行。
想像一下透過以下方式可以節省時間：
- 人工智慧功能使公式和電子表格管理變得簡單
- 隨時隨地與任何人即時協作
- 減少使用多個資料來源的摩擦
- 透過為捐贈、捐助者、活動等創建新行來實現數據可靠性和跟踪
Zap Idea：當捐贈者在 Classy 中向您的 Giving Tuesday 活動贈送禮物時，請在我的 Giving Tuesday Google Sheet 中創建一個新行，其中包含他們的訊息。
最佳 Zapier 專案管理應用程式： Airtable
Airtable 是一款支援非營利行銷、產品營運和其他保持組織平穩運行的重要功能的應用程式。 其跨團隊和流程的專案管理功能使大型計劃更容易實現，同時每個人都保持在同一頁上。
在大型活動、合作夥伴關係和籌款策略上的組織協調為基於可靠工作流程的未來可擴展性打開了大門。 Airtable 和 Classy 透過 Zapier 進行集成，將您的捐贈和活動數據整合在一起，以便做出最有力的決策。
想像一下透過以下方式可以節省時間：
- 由人工智慧支援的自動化工作流程可簡化團隊合作
- 跨團隊和職能的簡單資料管理
- 隨著組織的發展可重複的業務流程
- 團隊和部門日常進度的可靠視圖
Zap 想法：當支持者成功捐贈重大禮物時，請在 Airtable 中為我們的重大禮物官員創建一個任務，以發送高接觸度、個性化的外展活動。
讓您的 Zapier 應用變得優雅
您可以看到 Classy 與 Zapier 的一體化整合對您的非營利組織有多大影響，無論是整合您已經依賴的應用程式還是發現您未考慮過的自動化工具和機會。 技術整合可能令人畏懼，但 Zapier 讓您更輕鬆地依賴無程式碼連接，在工作流程中獲得可靠的結果。
如果您想儘早開始，我們的團隊已準備好與您討論如何為您設定本月稍後推出的 Zapier 整合。
文案編輯：阿亞娜朱利安
查看 Classy 的 Zapier 非營利組織集成，將於本月晚些時候推出