CRM 自动化：快速简单的指南

对于各种规模的企业，电子表格和手动记录保存很快就会变得乏味。 这就是为什么许多希望优先考虑增长的 B2B 和 B2C 公司使用 CRM 系统（如 Salesforce）来组织业务流程并简化复杂任务的原因。

CRM 系统具有广泛的功能，从帮助企业管理客户数据和支持营销团队到提高客户满意度，甚至帮助提供客户支持。 然而，随着越来越多的数据进入 CRM（每天创建超过 2.5 quintillion 字节！），CRM 数据的整体质量变得更难维护。

为什么？ 好吧，许多勘探和客户管理任务都是重复且耗时的。 因此，进入 CRM 的数据越多，需要完成的任务就越多，从其他职责中抽出的时间也就越多。 从本质上讲，这意味着生产力下降、销售额下降，最终导致收入下降。 哎呀。

幸运的是，CRM 自动化允许用户在不牺牲 CRM 数据质量的情况下将繁琐、耗时的任务留在过去。 继续阅读您需要了解的有关 CRM 自动化的所有信息。

什么是 CRM 自动化？

CRM 自动化是一种自动化重复性手动任务以简化流程和提高生产力的方法。 自动化您的 CRM 负责处理日常任务，例如更新客户信息、日历管理、数据输入等。

CRM 自动化的力量

具有自动化功能的 CRM 开辟了一个充满好处的世界，所有这些最终都可以为您的底线带来巨大的收益。

提高生产力和效率

自动化最好的部分是它给你的自由。 CRM 自动化允许用户简化任务，腾出一天的剩余时间来专注于重要的事情。

对于销售团队而言，这可能意味着可以自由发送更多电子邮件或通过电话联系更多客户，这最终意味着增加公司的销售机会。

更好的客户体验

自动化的 CRM 不仅仅让用户受益。 客户也会感受到其中的好处！

当 CRM 中的所有内容都需要手动完成时（尤其是在大量数据进入系统的情况下），任务很快就会被搁置。 问题？ 这会导致数据维护不善，从而与客户产生很大的摩擦。

例如，假设销售团队中的某个人决定联系一位潜在客户。 打过去的时候，原来公司已经有人联系上了那个人！ 由于销售人员在不知不觉中依赖了重复的记录来通知电话，他们不知道已经联系了这条线索。

情况变得更糟：客户已经有多个关于他们从公司购买的产品的支持案例。 他们现在很沮丧，因为公司没有解决他们的问题，而是试图向他们出售另一种产品。 这不仅让销售人员感到尴尬，而且客户决定不再与公司做生意。

这是 CRM 自动化可以帮助解决的一个问题。 自动化重复数据删除过程可以获取销售团队没有时间获取的所有重复记录，从而降低他们的压力水平并保持客户关系完好无损。 分数！

提高数据准确性和组织性

手动数据输入的最大缺点之一是出错的可能性增加。 手动输入数据时可能会犯很多错误，包括拼错某人的名字、忘记某人电子邮件地址中的“@”符号、完全跳过某个字段……不幸的是，这个例子不胜枚举。

CRM 数据自动化可以减少手动输入流程的数量，从而降低出错的可能性并提高整体数据准确性。

但这不仅仅是可以自动化的数据输入。 记录更新也可以自动化！ 记住这一点很好，因为输入 CRM 的数据如此之多，很容易忘记返回并更新旧的联系信息。 自动化此过程可确保所有联系信息都是最新且准确的，从而提高 CRM 数据的整体质量。

更好的决策

公司依靠 CRM 数据来为业务决策提供信息。 例如，CRM 数据用于创建销售预测，然后用于实现战略规划和简化现金流。

如上一节所述，CRM 数据自动化可以在提高数据准确性方面发挥重要作用。 准确的数据对于创建准确的销售预测至关重要，这可以为更大的业务决策提供信息，尤其是那些与预算问题有关的决策。

例如，假设销售主管预测今年的销售额为 6000 万美元。 这个数字比他们希望的要低，这意味着企业将需要缩减预算、团队规模等，以实现收入目标。 不久之后，员工被解雇，营销团队停止赞助和在行业活动中发言，公司将剩余员工转移到更小、效率更低的工作空间以削减成本。

然后，销售主管不幸地意识到：他大大低估了预测。 他用来创建预测的 CRM 数据充满了错误，导致预测比应有的少了 5000 万美元。 该公司为确保其盈利能力所做的所有改变都产生了相反的效果——现在高管们质疑还有哪些其他业务决策受到了数据质量不佳的影响。

长话短说，CRM 自动化本可以避免导致这种灾难性后果的人为错误。

使用 CRM 革新电子邮件营销

利用 CRM 自动化的最佳方式之一？ 加强您的电子邮件营销工作。 您可以结合使用电子邮件营销和 CRM 平台来组织联系人、存储客户数据，以及（您猜对了）自动化营销活动。

电子邮件营销自动化的魔力

电子邮件营销自动化是在订阅者采取特定操作（例如注册电子邮件程序、进行购买或使用折扣代码）后发送的一封电子邮件（或一系列电子邮件）。

例如，假设您注册了一家零售店的电子邮件程序。 注册几分钟后，您会在收件箱中收到一封“欢迎”电子邮件。 巧合？ 不完全是——这是电子邮件营销自动化在起作用。 当您注册电子邮件程序时，该品牌的电子邮件营销自动化系统会触发一封“欢迎”电子邮件发送到您的收件箱。

你感到很受欢迎。 电子邮件营销人员无需费力。 我的朋友，这就是电子邮件营销自动化的魔力。

但它并没有就此结束。 “欢迎”电子邮件标志着客户旅程的开始，整个旅程可以根据订阅者采取的行动自动化。 在收到最初的欢迎电子邮件几天后，您可能会收到一封包含新订户 25% 折扣的电子邮件。 如果您单击电子邮件中嵌入的链接并使用特定商品的折扣，这将表示对折扣感兴趣，并可能在几天后触发另一封电子邮件，推荐与您购买的产品相似的产品。

这些建议是根据您之前的购买情况专门为您提出的，并且电子邮件的内容是专门为满足您的兴趣而精心策划的。 但是，这并不是电子邮件营销人员坐在计算机的另一端手动选择他们认为您可能喜欢的项目。 正是电子邮件自动化触发了根据您的行为向您发送先前制作的电子邮件。

最后，您更有可能进行购买，并且电子邮件营销人员有更多时间专注于其他重要任务。 这是双赢！

CRM 自动化如何提升电子邮件营销

在营销方面，个性化是关键。 电子邮件营销自动化为您提供了发送与每个订阅者相关的个性化内容的绝佳机会。

正如我们之前提到的，电子邮件营销自动化允许您根据订阅者采取的行动发送触发式电子邮件。 但是 CRM 自动化在哪里发挥作用呢？

CRM 是存储您所有宝贵客户数据的宝库。 在创建个性化电子邮件营销活动时，这些数据至关重要——客户的姓名、性别、职业、年龄、地点、行为模式等都存储在 CRM 中。 但是要使这些数据有用，它必须是高质量的。

一般来说，数据只有在以下情况下才能被认为是“高质量”的：

• 准确的
• 完全的
• 可靠的
• 相关的
• 及时
• 有效的

CRM 数据自动化有助于确保您的 CRM 数据符合所有这些条件。

CRM 支持的电子邮件营销的特点

在寻找 CRM 系统和/或电子邮件营销平台时，需要注意一些关键功能：

测试和分析能力

市场营销在不断变化，您的客户也是如此。 因此，他们的数据也在发生变化。

支持 CRM 的电子邮件营销平台可为您提供源源不断的最新客户数据。 此外，它还为您提供分析数据、测试电子邮件营销活动以及根据需要调整策略所需的工具。

例如，您可以使用分析来计算有多少订阅者点击了您在上一次电子邮件活动中包含的链接。 根据这些指标，您可以确定该活动的成功程度并进行任何必要的更改。

集成

在寻找 CRM 和/或电子邮件营销工具时，找到尽可能接近于一体的工具会非常方便。 确保您正在寻找的工具与其他软件和服务集成，例如 Microsoft、Salesforce 或其他营销平台。

为什么这很重要？ 集成使您能够提高您的能力并更好地为您的受众服务。 例如，通过与 Microsoft 集成，您将能够向分段联系人列表发送自动电子邮件活动，而无需在系统之间移动。

潜在客户培育

潜在客户培育包括在客户旅程的每个阶段建立和培养与客户的关系。 为了节省时间（和金钱），寻找一个支持 CRM 的电子邮件营销平台，该平台可以自动执行此过程的部分（或全部）。

自动回复邮件

创建点滴营销活动的能力是需要密切关注的最重要的功能之一，因为它可以为您节省大量时间、提高生产力并改善客户体验。

点滴营销活动是根据特定触发因素自动发送给特定客户的电子邮件。 滴灌活动的示例包括废弃购物车提醒和运输更新。

订户参与跟踪

电子邮件营销要求营销人员在出现问题时迅速调整策略。 通过 CRM 电子邮件营销，您可以查看哪些订阅者打开了您的电子邮件、点击了某些链接等。

这些信息使您能够调整策略，直到您弄清楚什么能引起订阅者的共鸣。 寻找具有转化跟踪功能的工具，以更好地了解订阅者的行为。

CRM 支持的电子邮件营销的优势

使用与 CRM 系统集成的电子邮件营销平台可以为您的公司带来广泛的好处。

客户数据的中央枢纽

当您将电子邮件营销平台与 CRM 系统结合使用时，它会为您提供一个单一的集中式中心，供您管理所有客户数据。 然后，您组织中可能需要它的任何人都可以访问该中心，无论他们是从事销售、市场营销，还是财务工作。

CRM 系统存储联系信息（例如，电话号码、电子邮件地址、邮寄地址、传真号码等）、销售活动、用户行为、电话、客户备注等。 它可以帮助您发现模式并发现与客户相关的关键发现。

清楚地了解您的听众

当所有客户数据都集中在一个地方时，更容易更好地了解您的受众。 跟踪所有客户互动的能力使您能够确定哪些策略有效，哪些策略无效，并确定您的业务可以改进的领域。

有针对性的个性化活动

最有效的电子邮件营销活动是个性化的，以满足个人的特定兴趣和偏好。 CRM 系统通过自动收集、组织和存储关键用户数据使个性化变得容易。

轻松创建有吸引力、响应迅速的电子邮件

如今，您永远不知道别人会在哪种设备上接收您的电子邮件。 订户可能会在台式电脑、笔记本电脑、手机甚至 iPad 上滚动浏览收件箱。

借助支持 CRM 的电子邮件营销工具，您可以访问可在各种设备上轻松自定义和响应的电子邮件模板。 这对于创建一致且引人入胜的用户体验至关重要。 此外，它还可以对活动参与度产生积极影响。

自动化大国正在崛起

随着越来越多的数据进入 CRM，保持其质量至关重要。 CRM 自动化可以帮助您维护高质量的数据、节省时间、提高生产力，甚至改进电子邮件营销工作。

想了解有关 CRM 管理的更多信息？ 查看我们的报告，CRM 数据管理现状。