CRM 自動化：快速簡單的指南

對於各種規模的企業，電子表格和手動記錄保存很快就會變得乏味。 這就是為什麼許多希望優先考慮增長的 B2B 和 B2C 公司使用 CRM 系統（如 Salesforce）來組織業務流程並簡化複雜任務的原因。

CRM 系統具有廣泛的功能，從幫助企業管理客戶數據和支持營銷團隊到提高客戶滿意度，甚至幫助提供客戶支持。 然而，隨著越來越多的數據進入 CRM（每天創建超過 2.5 quintillion 字節！），CRM 數據的整體質量變得更難維護。

為什麼？ 好吧，許多勘探和客戶管理任務都是重複且耗時的。 因此，進入 CRM 的數據越多，需要完成的任務就越多，從其他職責中抽出的時間也就越多。 從本質上講，這意味著生產力下降、銷售額下降，最終導致收入下降。 哎呀。

幸運的是，CRM 自動化允許用戶在不犧牲 CRM 數據質量的情況下將繁瑣、耗時的任務留在過去。 繼續閱讀您需要了解的有關 CRM 自動化的所有信息。

什麼是 CRM 自動化？

CRM 自動化是一種自動化重複性手動任務以簡化流程和提高生產力的方法。 自動化您的 CRM 負責處理日常任務​​，例如更新客戶信息、日曆管理、數據輸入等。

CRM 自動化的力量

具有自動化功能的 CRM 開闢了一個充滿好處的世界，所有這些最終都可以為您的底線帶來巨大的收益。

提高生產力和效率

自動化最好的部分是它給你的自由。 CRM 自動化允許用戶簡化任務，騰出一天的剩餘時間來專注於重要的事情。

對於銷售團隊而言，這可能意味著可以自由發送更多電子郵件或通過電話聯繫更多客戶，這最終意味著增加公司的銷售機會。

更好的客戶體驗

自動化的 CRM 不僅僅讓用戶受益。 客戶也會感受到其中的好處！

當 CRM 中的所有內容都需要手動完成時（尤其是在大量數據進入系統的情況下），任務很快就會被擱置。 問題？ 這會導致數據維護不善，從而與客戶產生很大的摩擦。

例如，假設銷售團隊中的某個人決定聯繫一位潛在客戶。 打過去的時候，原來公司已經有人聯繫上了那個人！ 由於銷售人員在不知不覺中依賴了重複的記錄來通知電話，他們不知道已經聯繫了這條線索。

情況變得更糟：客戶已經有多個關於他們從公司購買的產品的支持案例。 他們現在很沮喪，因為公司沒有解決他們的問題，而是試圖向他們出售另一種產品。 這不僅讓銷售人員感到尷尬，而且客戶決定不再與公司做生意。

這是 CRM 自動化可以幫助解決的一個問題。 自動化重複數據刪除過程可以獲取銷售團隊沒有時間獲取的所有重複記錄，從而降低他們的壓力水平並保持客戶關係完好無損。 分數！

提高數據準確性和組織性

手動數據輸入的最大缺點之一是出錯的可能性增加。 手動輸入數據​​時可能會犯很多錯誤，包括拼錯某人的名字、忘記某人電子郵件地址中的“@”符號、完全跳過某個字段……不幸的是，這個例子不勝枚舉。

CRM 數據自動化可以減少手動輸入流程的數量，從而降低出錯的可能性並提高整體數據準確性。

但這不僅僅是可以自動化的數據輸入。 記錄更新也可以自動化！ 記住這一點很好，因為輸入 CRM 的數據如此之多，很容易忘記返回並更新舊的聯繫信息。 自動化此過程可確保所有聯繫信息都是最新且準確的，從而提高 CRM 數據的整體質量。

更好的決策

公司依靠 CRM 數據來為業務決策提供信息。 例如，CRM 數據用於創建銷售預測，然後用於實現戰略規劃和簡化現金流。

如上一節所述，CRM 數據自動化可以在提高數據準確性方面發揮重要作用。 準確的數據對於創建準確的銷售預測至關重要，這可以為更大的業務決策提供信息，尤其是那些與預算問題有關的決策。

例如，假設銷售主管預測今年的銷售額為 6000 萬美元。 這個數字比他們希望的要低，這意味著企業將需要縮減預算、團隊規模等，以實現收入目標。 不久之後，員工被解僱，營銷團隊停止贊助和在行業活動中發言，公司將剩餘員工轉移到更小、效率更低的工作空間以削減成本。

然後，銷售主管不幸地意識到：他大大低估了預測。 他用來創建預測的 CRM 數據充滿了錯誤，導致預測比應有的少了 5000 萬美元。 該公司為確保其盈利能力所做的所有改變都產生了相反的效果——現在高管們質疑還有哪些其他業務決策受到了數據質量不佳的影響。

長話短說，CRM 自動化本可以避免導致這種災難性後果的人為錯誤。

使用 CRM 革新電子郵件營銷

利用 CRM 自動化的最佳方式之一？ 加強您的電子郵件營銷工作。 您可以結合使用電子郵件營銷和 CRM 平台來組織聯繫人、存儲客戶數據，以及（您猜對了）自動化營銷活動。

電子郵件營銷自動化的魔力

電子郵件營銷自動化是在訂閱者採取特定操作（例如註冊電子郵件程序、進行購買或使用折扣代碼）後發送的一封電子郵件（或一系列電子郵件）。

例如，假設您註冊了一家零售店的電子郵件程序。 註冊幾分鐘後，您會在收件箱中收到一封“歡迎”電子郵件。 巧合？ 不完全是——這是電子郵件營銷自動化在起作用。 當您註冊電子郵件程序時，該品牌的電子郵件營銷自動化系統會觸發一封“歡迎”電子郵件發送到您的收件箱。

你感到很受歡迎。 電子郵件營銷人員無需費力。 我的朋友，這就是電子郵件營銷自動化的魔力。

但它並沒有就此結束。 “歡迎”電子郵件標誌著客戶旅程的開始，整個旅程可以根據訂閱者採取的行動自動化。 在收到最初的歡迎電子郵件幾天后，您可能會收到一封包含新訂戶 25% 折扣的電子郵件。 如果您單擊電子郵件中嵌入的鏈接並使用特定商品的折扣，這將表示對折扣感興趣，並可能在幾天后觸發另一封電子郵件，推薦與您購買的產品相似的產品。

這些建議是根據您之前的購買情況專門為您提出的，並且電子郵件的內容是專門為滿足您的興趣而精心策劃的。 但是，這並不是電子郵件營銷人員坐在計算機的另一端手動選擇他們認為您可能喜歡的項目。 正是電子郵件自動化觸發了根據您的行為向您發送先前製作的電子郵件。

最後，您更有可能進行購買，並且電子郵件營銷人員有更多時間專注於其他重要任務。 這是雙贏！

CRM 自動化如何提升電子郵件營銷

在營銷方面，個性化是關鍵。 電子郵件營銷自動化為您提供了發送與每個訂閱者相關的個性化內容的絕佳機會。

正如我們之前提到的，電子郵件營銷自動化允許您根據訂閱者採取的行動發送觸發式電子郵件。 但是 CRM 自動化在哪裡發揮作用呢？

CRM 是存儲您所有寶貴客戶數據的寶庫。 在創建個性化電子郵件營銷活動時，這些數據至關重要——客戶的姓名、性別、職業、年齡、地點、行為模式等都存儲在 CRM 中。 但是要使這些數據有用，它必須是高質量的。

一般來說，數據只有在以下情況下才能被認為是“高質量”的：

• 準確的
• 完全的
• 可靠的
• 相關的
• 及時
• 有效的

CRM 數據自動化有助於確保您的 CRM 數據符合所有這些條件。

CRM 支持的電子郵件營銷的特點

在尋找 CRM 系統和/或電子郵件營銷平台時，需要注意一些關鍵功能：

測試和分析能力

市場營銷在不斷變化，您的客戶也是如此。 因此，他們的數據也在發生變化。

支持 CRM 的電子郵件營銷平台可為您提供源源不斷的最新客戶數據。 此外，它還為您提供分析數據、測試電子郵件營銷活動以及根據需要調整策略所需的工具。

例如，您可以使用分析來計算有多少訂閱者點擊了您在上一次電子郵件活動中包含的鏈接。 根據這些指標，您可以確定該活動的成功程度並進行任何必要的更改。

集成

在尋找 CRM 和/或電子郵件營銷工具時，找到盡可能接近於一體的工具會非常方便。 確保您正在尋找的工具與其他軟件和服務集成，例如 Microsoft、Salesforce 或其他營銷平台。

為什麼這很重要？ 集成使您能夠提高您的能力並更好地為您的受眾服務。 例如，通過與 Microsoft 集成，您將能夠向分段聯繫人列表發送自動電子郵件活動，而無需在系統之間移動。

潛在客戶培育

潛在客戶培育包括在客戶旅程的每個階段建立和培養與客戶的關係。 為了節省時間（和金錢），尋找一個支持 CRM 的電子郵件營銷平台，該平台可以自動執行此過程的部分（或全部）。

自動回复郵件

創建點滴營銷活動的能力是需要密切關注的最重要的功能之一，因為它可以為您節省大量時間、提高生產力並改善客戶體驗。

點滴營銷活動是根據特定觸發因素自動發送給特定客戶的電子郵件。 滴灌活動的示例包括廢棄購物車提醒和運輸更新。

訂戶參與跟踪

電子郵件營銷要求營銷人員在出現問題時迅速調整策略。 通過 CRM 電子郵件營銷，您可以查看哪些訂閱者打開了您的電子郵件、點擊了某些鏈接等。

這些信息使您能夠調整策略，直到您弄清楚什麼能引起訂閱者的共鳴。 尋找具有轉化跟踪功能的工具，以更好地了解訂閱者的行為。

CRM 支持的電子郵件營銷的優勢

使用與 CRM 系統集成的電子郵件營銷平台可以為您的公司帶來廣泛的好處。

客戶數據的中央樞紐

當您將電子郵件營銷平台與 CRM 系統結合使用時，它會為您提供一個單一的集中式中心，供您管理所有客戶數據。 然後，您組織中可能需要它的任何人都可以訪問該中心，無論他們是從事銷售、市場營銷，還是財務工作。

CRM 系統存儲聯繫信息（例如，電話號碼、電子郵件地址、郵寄地址、傳真號碼等）、銷售活動、用戶行為、電話、客戶備註等。 它可以幫助您發現模式並發現與客戶相關的關鍵發現。

清楚地了解您的聽眾

當所有客戶數據都集中在一個地方時，更容易更好地了解您的受眾。 跟踪所有客戶互動的能力使您能夠確定哪些策略有效，哪些策略無效，並確定您的業務可以改進的領域。

有針對性的個性化活動

最有效的電子郵件營銷活動是個性化的，以滿足個人的特定興趣和偏好。 CRM 系統通過自動收集、組織和存儲關鍵用戶數據使個性化變得容易。

輕鬆創建有吸引力、響應迅速的電子郵件

如今，您永遠不知道別人會在哪種設備上接收您的電子郵件。 訂戶可能會在台式電腦、筆記本電腦、手機甚至 iPad 上滾動瀏覽收件箱。

借助支持 CRM 的電子郵件營銷工具，您可以訪問可在各種設備上輕鬆自定義和響應的電子郵件模板。 這對於創建一致且引人入勝的用戶體驗至關重要。 此外，它還可以對活動參與度產生積極影響。

自動化大國正在崛起

隨著越來越多的數據進入 CRM，保持其質量至關重要。 CRM 自動化可以幫助您維護高質量的數據、節省時間、提高生產力，甚至改進電子郵件營銷工作。

想了解有關 CRM 管理的更多信息？ 查看我們的報告，CRM 數據管理現狀。