Googleスプレッドシートでオールインワンのデジタルダッシュボードを構築する方法

公開: 2020-12-14

スプレッドシートなしでインターネットマーケターの仕事を想像するのは難しいです。以前は、メインツールはMS OfficeのExcelでしたが、現在では、ますます多くのスペシャリストがGoogleスプレッドシートに切り替えています。そして、次の利点を考慮すると、それについて奇妙なことは何もありません。

Googleの基本機能は無料です。
便利な協力–常にさまざまなファイルを相互に送信する必要はありません。
すべての変更は自動的に保存されます。
履歴へのアクセス–すべてがうまくいかなかった瞬間にロールバックできます。
自動サードパーティデータインポート–分析および広告サービス、通話を追跡するためのツールなど。

Coupler.ioによるGoogleスプレッドシートの統合は、使用する独自の機能とスクリプトを多数備えた、用途が広く機能的なツールです。数式だけを使用して、コンテンツを巨大な長い読み物に変えることなく、本を書くことができます。スクリプトの操作、詳細の確認、各関数の詳細な手順の実行などの高度な機能は言うまでもありません。

オンラインマーケティング担当者にとって、レポートの作成は日常業務です。しかし、それらがなければ、作業を整理し、その結果を学び、クライアントや経営陣に見せることは困難になります。 Googleスプレッドシートは、最も便利な方法でレポートを作成および保存するのに役立ちます。この投稿では、サービスパラメータを理解し、究極のオールインワンダッシュボードを作成する方法を学びます。

eコマースに従事するということは、何が起こっているのかを常に意識することを意味します。売上高とコンバージョン率に注意を払えば、いつでもビジネスの弱点を特定し、どこに投資すればよいかを理解できます。これが、上記のビジネス面やその他の多くの問題に役立つ構造化データが必要な理由です。結局のところ、意思決定の質と速度は、情報がどのように提供され、脳によってどれだけ迅速に処理されるかに直接依存します。そのため、今日のオンラインビジネスではデジタルダッシュボードが非常に人気があります。デジタルダッシュボードは重要なデータを完璧な方法で視覚化し、最小限のリスクでビジネスを管理できるようにします。

今日は、Googleスプレッドシートでビジネス向けのオールインワンデジタルダッシュボードを構築する方法を紹介します。

eコマースメトリクス

まず、将来のデジタルダッシュボードに送信するメトリックを決定する必要があります。

すべてのメトリックが重要であることに注意してください。ただし、ダッシュボードに過負荷をかけないでください。 eコマースビジネスモデルのパフォーマンスを追跡するための最も重要な指標を決定します。たぶんあなたはサービスショップや標準的なオンラインストアを持っています-それは本当に重要ではありません。重要なのは、ビジネスを追跡するために選択できる次の7つのeコマース指標です。もちろん、オプションを追加することもできます。

この記事では、サンフランシスコベイエリアでサンドイッチをオンラインで販売している小さなeコマース小売業者からのデータを選択しました。これがダッシュボードのベースになります。

これらは、私たちが選択したマーケティング指標です。

地域別の売上分布（SFベイエリア郡）
合計注文額とコンバージョン率
期待される総収入
平均注文額
平均注文寿命
最高の売上と収益のパフォーマンス

デジタルダッシュボードの初期データ

ダッシュボードの各指標には、次のような特定のデータが必要です。

1.地域別の売上分布。 SFベイエリアのさまざまな郡で行われた売上と収益を確認するには、次のデータが必要です。

各販売情報;
各顧客情報。

2.合計注文額とコンバージョン率。 これは、失われた注文を含む、すべての注文の合計です。売上転換率は、売上/数適格リードの比率です。このメトリックを計算するには、各注文と各販売に関する情報が必要になります。

3.期待される総収入。 総収益=すべての売上の合計。そして、期待される収益は、すべての販売+未処理の注文です。このメトリックを計算するには、個別の注文ごとの情報が必要になります。

4.平均注文額。 数または注文の比率に対する総収益。

5.平均注文寿命。 販売にかかる時間を把握するには、各販売に関する情報が必要になります。

6.最高の売上と収益のパフォーマンス。この指標では、売上と収益で上位5つの販売製品（この場合はサンドイッチ）を並べ替える必要があります。また、ここでは、各販売と製品に関する情報が必要になります。

初期データソース

オンラインストアまたはサービスセンターが3dcartなどのeコマースプラットフォームで実行されている場合、ほとんどのデータはその上にあります。それ以外の場合、たとえば、Instagramで販売している場合や、ポートフォリオのあるWebサイトを持っている場合は、ビジネスデータを好きな場所に保存することを選択できます。 Airtableは、製品、顧客、販売、銀行口座などに関する情報のデータベースとして使用できます。基本的なマーケティングツールのセットには、次のような他の機能やサービスも含まれている場合があります。

便利なクライアント/販売管理のためのCRMアプリ（HubSpotやPipedriveなど）。
ウェブサイトのトラフィックや顧客行動分析などのためのGoogleAnalytics;
クライアントと連絡を取り合うためのEメールマーケティングサービス（MailchimpやSenderなど）。

販売パイプライン管理にはPipedriveCRMを選択し、製品/顧客情報の保存にはAirtableを選択しました。したがって、これらは私たちのデータソースです。

Googleスプレッドシートへのデータのインポート

手動（データソースからサポートされているファイル形式でデータセットをエクスポートしてからGoogleスプレッドシートにインポート）または自動（特別なツール（Coupler.iaやAutomate.ioなど）を使用してデータソースをGoogleに接続）で実行できます。データを自動的に同期するためのスプレッドシート）ライブデジタルダッシュボードを構築していたため、このケースでは自動バージョンとCoupler.ioを選択しました。その他の理由は次のとおりです。

Coupler.ioは、Airtable、Pipedrive、HubSpotなどのさまざまなソースからデータを取得し、スケジュール（1時間ごと、3時間ごと、毎日など）ごとにデータのインポートを自動化します。

データカテゴリ（この場合は取引）を選択し、スプレッドシートをPipedriveに接続する必要があります。これは、PipedriveデータをGoogleスプレッドシートにインポートするためのものです。

ここで、Airtableからデータをインポートするには、Airtableデータソースの共有ビューリンクが必要です。これは、最高のパフォーマンスを発揮する製品の指標に必要になります。スプレッドシートに生データが含まれると、ダッシュボードの作成を開始できます。

Googleスプレッドシートで究極のeコマースダッシュボードを構築する方法

以下に、各メトリックの計算に使用した式を示します。また、便宜上、各セクションを別々のシートに表示しました。

地域別売上高

SF郡コラム

次の数式をA2セルに適用しました。

= unique（ 'Airtable Data'！$ B $ 2：$ B）

これは、各販売ごとの地域名の範囲を意味します。「一意の」関数は、この範囲からすべての一意の値を返します。

セールスコラム

次の式をB2セルに適用する必要があります。範囲の終わりまでドラッグします。

= countif（ 'Airtable Data'！$ B $ 2：$ B、A2）

「countif」関数は、各郡の売上をカウントします。

収益列

次の数式をC2セルに適用し、範囲の端までドラッグします。

= sumif（ 'Airtable Data'！$ B $ 2：$ B、A2、 'Airtable Data'！$ I $ 2：$ I）

これは、各販売あたりの金額の範囲です。「sumif」関数は、各郡の収益を合計します。

バブルチャートを挿入する

範囲A1：C10を選択し、[挿入] => [グラフ]に移動します。バブルチャートタイプを選択します。

売上コンバージョン率

次の式を適用します。

= COUNTIF（ 'Pipedrive Deals'！$ AP $ 2：$ AP、” won”）/

COUNTA（ 'パイプドライブのお得な情報'！$ AP $ 2：$ AP）

最初の式は、注文ステータスがオープン、勝ち、負けの範囲です。「countif」機能は、ステータスが「won」のすべての注文をカウントします。「counta」機能はすべての注文をカウントします。売上換算率は、最初の式を2番目の式で割った結果です。値のあるセルを選択し、ゲージチャートタイプを挿入します。

総注文数と収益

総注文数

次の式を適用する必要があります。

= COUNTA（ 'パイプドライブのお得な情報'！$ AP $ 2：$ AP）

数式は、注文ステータス（オープン、勝ち、負け）の範囲です。「counta」機能はすべての注文をカウントします。

総収入

次の式を適用します。

= SUM（

Filter（ 'Pipedrive Deals'！$ AI $ 2：$ AI、 'Pipedrive Deals'！$ AP $ 2：$ AP =” won”））

これは、各注文の値の範囲です。「フィルター」機能は、「勝ち」ステータスで注文をフィルターします。「合計」機能は、獲得した注文を要約して総収益をカウントします。

期待収益

次の式を適用する必要があります。

= SUM（

Filter（ 'Pipedrive Deals'！$ AI $ 2：$ AI、 'Pipedrive Deals'！$ AP $ 2：$ AP =” won”）、

Filter（ 'PipedriveDeals'！$ AI $ 2：$ AI、 'PipedriveDeals'！$ AP $ 2：$ AP =” open”））

ここで、「フィルター」機能は、「勝ち」と「オープン」の2つのステータスで注文をフィルターで除外します。「合計」関数は、勝ち注文と未処理注文を合計して、期待収益を計算します。

スコアカードチャート

各メトリックのスコアカードチャートを個別に挿入します。

平均注文期間と平均注文額

平均注文額

次の式を適用する必要があります。

= SUM（

Filter（ 'Pipedrive Deals'！$ AI $ 2：$ AI、 'Pipedrive Deals'！$ AP $ 2：$ AP =” won”））/

COUNTA（ 'パイプドライブのお得な情報'！$ AP $ 2：$ AP

総収益と注文の両方が上で説明されています。

平均注文寿命

ここで、各販売に費やされた日数を確認する必要があります。これを行うには、Pipedrive取引シートに移動し、シートの先頭に1つの列を作成して、次の数式をA1セルに適用します。

= {“注文あたりの日数”; ARRAYFORMULA（IF（ISBLANK（AY2：AY）、””、

マイナス（AY2：AY、AK2：AK）））}

「マイナス」機能は、注文作成日（AK2：AK）と注文終了日（AY2：AY）の違いを表示します。

次に、ダッシュボードに戻り、次の式を適用して平均注文期間を計算する必要があります。

= IFERROR（AVERAGE（ 'Pipedrive Deals'！$ A $ 2：$ A））

これは、注文ごとの日数で作成されたばかりの範囲です。「平均」関数は、指定された範囲の平均値を返します。

スコアカードチャート

すべてのメトリックのスコアカードチャートを個別に挿入します。

内訳または注文

注文をステータス別に分類するには、次の式が必要になります。

未処理の注文：

= COUNTIF（ 'Pipedrive Deals'！$ AP $ 2：$ AP、” open”）

注文の紛失：

= COUNTIF（ 'Pipedrive Deals'！$ AP $ 2：$ AP、” lost”）

受注（販売）：

= COUNTIF（ 'Pipedrive Deals'！$ AP $ 2：$ AP、” won”）

Pipedrive Deals '！$ AP $ 2：$ APは、注文ステータス（オープン、勝ち、負け）の範囲です。「countif」関数は、選択したステータス（「オープン」、「ロスト」、または「ウォン」）でソートされた注文数を返します。

ステータスごとにすべての注文の値を選択し、3D円グラフを作成します。

最高の製品

すべての製品を除外し、各製品ごとの売上+収益を計算する必要があります。次の「一意の」式は、Airtableからエクスポートされた製品列（「AirtableData」！$ E $ 2：$ E）からすべての製品を「抽出」します。

= unique（ 'Airtable Data'！$ E $ 2：$ E）

次に、次の「sumif」式を使用して、各製品の売上をカウントする必要があります。

= sumif（ 'Airtable Data'！$ E $ 2：$ E、A2、 'Airtable Data'！$ H $ 2：$ H）

範囲の最後までドラッグします。次に、「sumif」式を使用して同じことを行い、収益を計算します。

= sumif（ 'Airtable Data'！$ E $ 2：$ E、A2、 'Airtable Data'！$ I $ 2：$ I）

これで、Products（A1：A11）、Sales（B1：B11）、およびRevenues（C1：C11）の3つの列を持つテーブルがあるはずです。最高のパフォーマンスを発揮する製品を出すには、「SORTN」機能を使用します。売上高上位5製品については、この式を確認してください。

= SORTN（A2：B11,5,1、B2：B11、false）

そして、収益別の上位5製品の計算式は次のとおりです。

= SORTN（{A2：A11、C2：C11}、5,1、C2：C11、false）

結果のテーブルを選択し、テーブルごとに個別にテーブルチャートを挿入します。

結論

この記事の主な目的は、Googleスプレッドシートの力を表現し、その機能と特徴を最良の方法で示すことです。私たちのダッシュボードはPipedriveとAirtableからのデータに基づいて構築されましたが、この知識をeコマースプロジェクトやケーススタディに自由に適用できます。さまざまなツールやプラグインを使用すると、スプレッドシートをほぼすべてのデータソースと同期できます。これにより、ダッシュボードにユニバーサルメトリックを追加し、より多くの必要なデータを1か所に保持できます。したがって、時間を無駄にせず、自信を持ってGoogleスプレッドシートを使用してください。