Como criar um painel digital multifuncional no Planilhas Google

Publicados: 2020-12-14

É difícil imaginar o trabalho de um comerciante de internet sem planilhas. Anteriormente, a ferramenta principal era o Excel do MS Office, mas agora cada vez mais especialistas estão mudando para o Planilhas Google. E não há nada de estranho nisso, considerando as seguintes vantagens:

Os recursos básicos do Google são gratuitos.
Cooperação conveniente - não há necessidade de enviar vários arquivos um ao outro o tempo todo.
Todas as alterações são salvas automaticamente.
Acesso ao histórico - você pode voltar ao momento em que tudo deu errado.
Importação automática de dados de terceiros - serviços analíticos e de publicidade, ferramenta para rastrear chamadas, etc.

A integração do Google Sheets por Coupler.io é uma ferramenta versátil e funcional com vários recursos e scripts exclusivos para usar. Usando apenas fórmulas, você pode escrever um livro - sem transformar seu conteúdo em uma leitura longa e monstruosa. Muito menos recursos avançados, como trabalhar com scripts, entrar em detalhes e fazer instruções detalhadas para cada função.

Para um profissional de marketing online, fazer relatórios é uma tarefa rotineira. Porém, sem eles, será difícil organizar o trabalho, conhecer seus resultados e mostrá-los aos clientes e à gerência. O Planilhas Google pode ajudar a criar e armazenar relatórios da maneira mais conveniente. Nesta postagem, entenderemos os parâmetros de serviço e aprenderemos como criar um painel tudo-em-um definitivo.

Estar engajado no e-commerce significa estar sempre atento ao que está acontecendo. Se você ficar de olho em suas vendas e taxas de conversão, poderá sempre identificar os pontos fracos de seu negócio e entender onde investir. É por isso que você precisa de dados estruturados para ajudá-lo nos aspectos de negócios acima, bem como em muitos outros problemas. Afinal, a qualidade e a velocidade da tomada de decisão dependem diretamente de como as informações são fornecidas e da rapidez com que são processadas por nosso cérebro. É por isso que os painéis digitais são tão populares nos negócios online de hoje - eles visualizam dados críticos de uma maneira perfeita, permitindo que você controle seus negócios com riscos mínimos.

Hoje mostraremos como criar um painel digital completo para sua empresa no Planilhas Google.

Métricas de comércio eletrônico

Primeiro, você precisa decidir quais métricas enviará para seu futuro painel digital.

Lembre-se de que todas as métricas são importantes, no entanto, você não deve sobrecarregar seu painel. Determine as métricas mais importantes para rastrear o desempenho de seu modelo de negócios de e-commerce. Talvez você tenha uma loja de serviços ou uma loja online padrão - isso realmente não importa. O que importa são as 7 seguintes métricas de comércio eletrônico que oferecemos para você escolher para monitorar seu negócio. Claro, você também pode adicionar suas opções.

Para este artigo, escolhemos dados de um pequeno varejista de comércio eletrônico que vende sanduíches online na área da Baía de São Francisco. É nisso que nosso painel se baseará.

Estas são as métricas de marketing que escolhemos:

Distribuição de vendas por região (SF Bay Area County)
Valor total do pedido e taxa de conversão
Receita esperada e total
Valor médio do pedido
Vida média do pedido
Melhor desempenho de vendas e receita

Dados iniciais do painel digital

Cada métrica em seu painel requer dados específicos da seguinte maneira:

1. Distribuição de vendas por região. Para ver quantas vendas foram feitas e a receita em vários condados na área da Baía de São Francisco, os seguintes dados são necessários:

Cada informação de venda;
Cada informação do cliente.

2. Valor total do pedido e taxa de conversão. Essa é a soma de todos os pedidos feitos, incluindo aqueles que foram perdidos. A taxa de conversão de vendas é a relação vendas / número de leads qualificados. Para calcular essa métrica, você precisará de informações sobre cada pedido e cada venda.

3. Receita esperada e total. A receita total = a soma de todas as vendas. E a receita esperada é composta de todas as vendas + pedidos em aberto. Para calcular essa métrica, você precisará de informações sobre cada pedido separado.

4. Valor médio do pedido. Receita total em relação ao número ou proporção de pedidos.

5. Vida útil média do pedido. Você precisará de informações sobre cada venda para descobrir quanto tempo leva para fazer uma venda.

6. Melhor desempenho de vendas e receita . Essa métrica requer a classificação dos 5 produtos mais vendidos (em nosso caso, sanduíches) por vendas e receita. E, novamente, aqui você precisará de informações sobre cada venda e produto.

Fontes de dados iniciais

Se sua loja online ou centro de serviço estiver rodando em uma plataforma de e-commerce como a 3dcart, a maioria dos seus dados estará nela. Caso contrário, se, por exemplo, você vende no Instagram ou tem um site com portfólio, pode optar por armazenar os dados da sua empresa onde quiser. Você pode usar o Airtable como banco de dados para obter informações sobre produtos, clientes, vendas, contas bancárias, etc. Seu conjunto básico de ferramentas de marketing também pode incluir outros recursos e serviços, como segue:

Aplicativos de CRM (por exemplo, HubSpot ou Pipedrive) para gerenciamento conveniente de cliente / vendas;
Google Analytics para o tráfego do site e análise do comportamento do cliente, etc;
Serviços de marketing por e-mail (por exemplo, Mailchimp ou Sender) para manter o contato com seus clientes.

Escolhemos o Pipedrive CRM para gerenciamento de pipeline de vendas e Airtable para armazenamento de informações de produtos / clientes. Conseqüentemente, essas são nossas fontes de dados.

Importação de dados para planilhas do Google

Você pode fazer isso manualmente (exportar um conjunto de dados de sua fonte de dados em um formato de arquivo compatível e depois importá-lo para o Google Sheets) ou automaticamente (usar uma ferramenta especial (por exemplo, Coupler.ia ou Automate.io para conectar sua fonte de dados ao Google Folhas para sincronizar os seus dados automaticamente). Escolhemos a versão automática e Coupler.io para o nosso caso porque estávamos a construir um painel digital ao vivo. Outras razões para a nossa escolha foram as seguintes:

Coupler.io extrai dados de várias fontes, como Airtable, Pipedrive, HubSpot, etc., e automatiza as importações de dados por programação (a cada hora, 3 horas, diariamente e assim por diante).

Você precisará escolher a categoria de dados (Ofertas em nosso caso) e conectar a planilha ao Pipedrive. Isso serve para importar dados do Pipedrive para o Planilhas Google.

Agora, para importar dados do Airtable, é necessário um link de visualização compartilhada de sua fonte de dados Airtable. Você precisará disso para a métrica de Produtos de melhor desempenho. Assim que a planilha tiver os dados brutos, podemos começar a construir nosso painel.

Como criar um painel de controle de comércio eletrônico definitivo no Planilhas Google

Mostraremos a seguir as fórmulas que usamos para calcular cada métrica. Também tínhamos cada seção representada em uma folha separada por conveniência.

Vendas por Região

Coluna do Condado de SF

Aplicamos a seguinte fórmula à célula A2:

= exclusivo ('Dados Airtable'! $ B $ 2: $ B)

Isso significa o intervalo com os nomes das regiões por cada venda. A função “única” retornará todos os valores únicos deste intervalo.

Coluna de Vendas

A seguinte fórmula deve ser aplicada à célula B2. Arraste-o para o final do intervalo:

= countif ('Dados Airtable'! $ B $ 2: $ B, A2)

A função “countif” contará as vendas por cada condado.

Coluna de receita

Aplique a seguinte fórmula à célula C2 e arraste-a para baixo até o final do intervalo:

= sumif ('Dados Airtable'! $ B $ 2: $ B, A2, 'Dados Airtable'! $ I $ 2: $ I)

É o intervalo com o valor por cada venda. A função “sumif” somará a receita de cada condado.

Insira um gráfico de bolhas

Escolha o intervalo A1: C10 e vá Inserir => Gráfico. Escolha um tipo de gráfico de bolhas.

Taxa de conversão de vendas

Aplique a seguinte fórmula:

= COUNTIF ('Ofertas Pipedrive'! $ AP $ 2: $ AP, ”ganhos”) /

COUNTA ('Ofertas Pipedrive'! $ AP $ 2: $ AP)

A primeira fórmula é o intervalo com o status do pedido: aberto, ganho e perdido. A função “contagem” contará todos os pedidos com o status “ganho”. A função “counta” contará todos os pedidos. A taxa de conversão de vendas é o resultado da divisão da primeira fórmula pela segunda fórmula. Escolha a célula com o valor e insira um tipo de gráfico Gauge.

Total de pedidos e receita

Pedidos totais

Você precisará aplicar a próxima fórmula:

= COUNTA ('Ofertas Pipedrive'! $ AP $ 2: $ AP)

A fórmula é o intervalo com o status do pedido (aberto, ganho, perdido). A função “counta” contará todos os pedidos.

Rendimento total

Aplique a seguinte fórmula:

= SUM (

Filter ('Pipedrive Deals'! $ AI $ 2: $ AI, 'Pipedrive Deals'! $ AP $ 2: $ AP = ”won”))

Este é o intervalo com o valor de cada pedido. A função “filtro” irá filtrar os pedidos pelo status “ganho”. A função “soma” resumirá os pedidos ganhos para contar a receita total.

Renda esperada

Você precisará aplicar a seguinte fórmula:

= SUM (

Filter ('Pipedrive Deals'! $ AI $ 2: $ AI, 'Pipedrive Deals'! $ AP $ 2: $ AP = ”won”),

Filter ('Pipedrive Deals'! $ AI $ 2: $ AI, 'Pipedrive Deals'! $ AP $ 2: $ AP = ”open”))

Aqui, a função “filtro” filtrará os pedidos por dois status: “ganhou” e “aberto”. A função “soma” somará os pedidos ganhos e abertos para calcular a receita esperada.

Gráfico de Scorecard

Insira um gráfico de Scorecard para cada métrica individualmente.

Vida útil média do pedido e valor médio do pedido

Valor médio do pedido

Você precisará aplicar a seguinte fórmula:

= SUM (

Filter ('Pipedrive Deals'! $ AI $ 2: $ AI, 'Pipedrive Deals'! $ AP $ 2: $ AP = ”won”)) /

COUNTA ('Ofertas Pipedrive'! $ AP $ 2: $ AP

A receita total e os pedidos são explicados acima.

Tempo médio de vida do pedido

É aqui que você precisa saber quantos dias foram gastos em cada venda. Para fazer isso, vá para a planilha de negociações do Pipedrive, crie 1 coluna no início da planilha e aplique a seguinte fórmula à célula A1:

= {“Dias por pedido”; ARRAYFORMULA (SE (ISBLANK (AY2: AY), ””,

MENUS (AY2: AY, AK2: AK)))}

A função “menos” mostrará a diferença entre a data de criação do pedido (AK2: AK) e a data de fechamento do pedido (AY2: AY).

Em seguida, você precisará voltar ao painel e aplicar a próxima fórmula para calcular a vida útil média do pedido:

= IFERROR (AVERAGE ('Ofertas Pipedrive'! $ A $ 2: $ A))

Este é o intervalo recém-criado com dias por pedido. A função “média” retornará o valor médio da faixa especificada.

Gráfico de Scorecard

Insira um gráfico de Scorecard para cada métrica individualmente.

Repartição ou pedidos

Você precisará das seguintes fórmulas para dividir os pedidos por status:

Pedidos em aberto:

= COUNTIF ('Ofertas Pipedrive'! $ AP $ 2: $ AP, ”aberto”)

Pedidos perdidos:

= COUNTIF ('Ofertas Pipedrive'! $ AP $ 2: $ AP, ”perdido”)

Pedidos ganhos (vendas):

= COUNTIF ('Ofertas Pipedrive'! $ AP $ 2: $ AP, ”ganhos”)

Pipedrive Deals '! $ AP $ 2: $ AP é o intervalo com o status do pedido (aberto, ganho, perdido). A função “contagem” retornará o número de pedidos classificados pelo status escolhido (“aberto”, “perdido” ou “ganho”).

Escolha os valores de todos os pedidos por status e crie um gráfico de pizza 3D.

Melhores produtos

Você precisará filtrar todos os produtos, calcular vendas + receitas para cada produto. A seguinte fórmula “única” irá “extrair” todos os produtos da coluna do produto ('Dados Airtable'! $ E $ 2: $ E), exportados da Airtable:

= exclusivo ('Dados Airtable'! $ E $ 2: $ E)

Agora, devemos contar as vendas por cada produto usando a próxima fórmula "sumif":

= sumif ('Dados Airtable'! $ E $ 2: $ E, A2, 'Dados Airtable'! $ H $ 2: $ H)

Arraste-o para o final do intervalo. Em seguida, faça o mesmo com a fórmula "sumif" para calcular as receitas:

= sumif ('Dados Airtable'! $ E $ 2: $ E, A2, 'Dados Airtable'! $ I $ 2: $ I)

Agora você deve ter uma tabela com 3 colunas: Produtos (A1: A11), Vendas (B1: B11) e Receitas (C1: C11). Para obter os produtos de melhor desempenho, use a função “SORTN”. Confira esta fórmula para os 5 principais produtos por vendas.

= SORTN (A2: B11,5,1, B2: B11, falso)

E aqui está a fórmula para os 5 principais produtos por receita:

= SORTN ({A2: A11, C2: C11}, 5,1, C2: C11, falso)

Escolha as tabelas resultantes e insira um gráfico de Tabela, individualmente para cada tabela.

Conclusão

O principal objetivo deste artigo é representar o poder do Planilhas Google e mostrar suas funções e recursos da melhor maneira. Nosso painel foi construído com base nos dados do Pipedrive e Airtable, mas você é livre para aplicar esse conhecimento ao seu projeto de comércio eletrônico ou estudo de caso. Diversas ferramentas e plug-ins permitem sincronizar planilhas com quase todas as fontes de dados. Isso permite que você adicione métricas universais ao seu painel e mantenha mais dados necessários em um único lugar. Portanto, não perca tempo e use o Planilhas Google com confiança!