airSlate でドキュメントワークフローの自動化が簡単に

公開: 2022-10-07

ワークフロー自動化ソフトウェアは、多くの重要なドキュメントを扱うビジネスにとって不可欠なツールです。ドキュメントに関連する堅牢な自動化を提供する最適なツールの 1 つは、airSlate です。

ドキュメント処理パイプラインには、エラーが発生しやすい多くの手動の反復タスクが含まれており、人間の労働力ではなく自動化されたツールに割り当てる必要があります。このような生産的で効率的な概念から、多くのドキュメントワークフロー自動化ツールが市場に登場しました。ただし、それらのいずれかを選択することはできません。

airSlate ワークフロー自動化ソフトウェアをレビューして、このツールがお客様のビジネスにとって本当に有益かどうかを判断します。

ワークフローの自動化とは

ワークフローの自動化は、いくつかの内部ワークフロールールに基づいてビジネスプロセスを設計、実行、および自動化するプロセスです。多くの契約、ドキュメント、ファイル、メディア、およびコンテンツを扱うビジネスでは、ワークフローの自動化を使用して、事前に設定されたビジネス基準に応じて、人とマシンの間でタスク、ファイル、およびドキュメントをルーティングします。

今日では、すべてのチームメンバーがタスクのためにログインするオンラインワークスペースツールがあります。マネージャーは、昨日のドキュメントを確認し、承認のためにパイプラインのさらに下に送信するか、編集のために作成者に送り返すことができます。

ビジネスでワークフローの自動化が本当に必要な理由

ヒューマンエラーの回避

人間は、反復的なタスクを遂行する必要がある場合、間違いを犯す傾向があります。また、コンピューティングでは、反復タスクが自動化の最良のシナリオです。したがって、間違いを避けるために、ドキュメント処理ワークフローを自動化する必要があります。

内容の正確さ

マシンとテンプレートを使用してドキュメント処理のライフサイクルを開始し、完了すると、ビジネスドキュメントのコンテンツがより正確で専門的なものになります。

ドキュメントの一貫性

また、契約管理に自動システムを使用すると、異なる値の複数の見積もりがクライアントに送信されるのを防ぐことができます。

ビジネスブランディング

ビジネスは、独自のブランディングアセットを使用してクライアントに影響を与えます。自動化されたソフトウェアを使用してすべてのビジネスドキュメントを作成する場合、各ファイルの適切なブランディングについて心配する必要はありません。

運用の生産性

ビジネスでは、何百もの契約、コンテンツ、ドキュメントを作成し、承認、電子署名などのために数秒で送信できます。したがって、重要なビジネス文書を大量に処理している場合は、文書ワークフロー自動化ソフトウェアが今すぐ必要です。

プロセス効率

自動化されたシステムを使用してドキュメントの量と質のバランスを取ることができると、ビジネスオペレーションのコンテンツパイプラインが非常に効率的になります。

スケーラビリティ

ビジネスで処理するドキュメントの量が季節的に増加する場合は、ワークフロー自動化ツールを使用してスケールアップする必要があります。一時的な労働力を雇うという苦痛を経験する必要はありません。

エアスレートとは？

airSlate は、フロー作成からプロセス分析まで、ドキュメントワークフロープロセスのすべてのステップを処理できるオールインワンのクラウドアプリです。また、ノーコードツールです。ツールの管理とトラブルシューティングのために、コーディングスペシャリストを雇う必要はありません。言うまでもなく、コーディングを学ぶために従業員にトレーニングセッションを割り当てる必要もありません。

多くの統合ボットとノーコード自動化テンプレートが付属しています。アプリを最大限に活用できれば、文書処理部門の手作業を半分に削減できます。したがって、より多くの従業員を解放し、収益をもたらす販売およびマーケティングに再割り当てできます。

さらに、このツールは完全にクラウドと互換性があります。これは、ビジネスプレミスでデータやソフトウェアをホストする必要がないことを意味します。また、airSlate を、NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Salesforce、Microsoft Power Automate など、ビジネスで使用する他のクラウドアプリと接続することもできます。

さらに、airSlate には、ほとんどの業界向けの何万ものドキュメント自動化テンプレートからなる膨大なライブラリが付属しています。したがって、自動化の専門家がいない場合でも、テンプレートを使用するだけで、airSlate で自動化されたワークフローを使用できます。

airSlateの主な製品

airSlate には、フルサービスのドキュメント自動化ソフトウェアに必要なすべてのツールが付属しています。定期的に使用する必要があるこのクラウドアプリの製品は次のとおりです。

＃1。フロークリエーター

Flow Creator を使用すると、ドラッグアンドドロップのユーザーインターフェイス (UI) でドキュメントワークフローを視覚的に表現できます。また、ライブの条件付きルーティングとステップの割り当てを自動化して、合理化されたさまざまなワークフローを数分で構築および開始できます。

＃2。電子署名

デジタルフォーム、調査、ドキュメント、およびコンテンツの法的拘束力のある電子署名を数秒ですばやく設定できます。ステップの割り当て、自動化、CRM との統合、および通知のために自由に使える 100 以上のノーコードボットがあります。

＃3。ロボティックプロセスオートメーション

airSlate ボットはロボットによるプロセスの自動化を容易にし、コードを 1 行も書く必要はありません。これらのボットは、ドキュメントの作成、ルーティング、承認のための送信、電子署名の収集、通知の送信、データ分析の実行など、ドキュメント処理ワークフロータスクのほとんどを処理できます。

＃4。契約交渉

さまざまな形式や規制要件の契約を自動的に作成できます。また、オンサイトサーバー、クラウドアプリ、スプレッドシート、CRM、および SQL データベースからの内部ビジネスデータを契約文書に事前入力することもできます。

モジュールはクライアントを通じて契約をルーティングし、ワンクリックで修正を行い、最終的に何週間も待たずに契約に署名することができます.

＃5。ドキュメント生成

この airSlate 製品を使用すると、フォーム、契約書、契約書、レポートなどをほぼ瞬時に作成できます。また、一部のボットは、ビジネスデータとブランド資産でドキュメントを埋めることができます。

＃6。オンライン調査

オンライン調査ツールを使用して、世論調査、アンケート、クイズ、公開調査、ベータアプリテストフォームなどを作成できます。さらに、さまざまなクラウドベースの CRM、ERP、ナレッジベースなどを統合して、調査間でデータを共有できます。そして機械。

＃7。 Web フォーム

Web フォームを使用すると、従業員やクライアントからライブフィードバックやデータを取得できます。これらのオンラインフォームは応答性が高く、コンピューター、タブレット、モバイルで簡単に開くことができます。

#8。支払い

請求書、契約書、契約書、会計ワークフローに支払いプラットフォームを統合することで、支払いシステムを自動化できます。

#9。プロセス分析

分析モジュールは、ワークフロー監査を実行し、ビジネスレポートを作成し、ワークフローを分析して生産性を高めるために必要な主要なツールを提供します。

#10。 PDF編集

PDF エディターを使用すると、あなた、あなたのチーム、およびクライアントは、すべての基本的および高度な PDF 変更タスクを実行できます。これらは、コンテンツの編集、署名の置換、強調表示、注釈付け、画像の追加、文書の編集です。

#11。ワークフロー自動化ソフトウェア

自動化されたワークフローにステップをインストールし、条件付きルーティングを促進し、反復タスクを自動化し、CRM とデータを統合することができます。

#12。契約管理

契約管理ツールは、調達および販売プロセスを管理するためのものです。注文、見積もり、契約、および請求書を作成できます。また、同じツールで支払いの受け取りと契約処理の監視を行うことができます。

ワークフローの自動化としての airSlate

airSlate は、本質的にドキュメントワークフロー自動化ツールです。このツールを使用して多くのドキュメントワークフローを作成し、ボットを使用してプロセスを自動化できます。さらに、ワークフロー内で数人の従業員を割り当てて、操作全体を監督することもできます。

次のものを構築できます。

将来のニーズに対応する実用的なビジネスドキュメントテンプレート
統合、通知、ルーチンの自動化を合理化
ドキュメント承認プロセス用の組み込みの電子署名ツール

それだけではありません！社内外の関係者と共同でドキュメントを作成できます。コンテンツ、ファイル、ドキュメントの準備ができたら、QR コードや SMS などで簡単に共有できます。

airSlate ワークフロー自動化ソフトウェアの利点

あらゆる種類の基本ワークフローと高度なワークフローが付属しています。
非常にまれなビジネスケースのカスタムワークフローを作成することもできます。
既存の業界が必要とするほとんどのワークフローは、airSlate テンプレートライブラリに既に存在します。
コードを書かずに条件付きルーティングを実行できます。
ワークフロー自動化アプリは、すべてのステップでドキュメントを保存します。したがって、フープをジャンプすることなく、以前のバージョンを簡単に取得できます

airSlate ワークフロー自動化ソフトウェアの特長

中小企業向けの基本的なワークフロー
スタートアップおよび企業向けの高度なワークフロー
コードレスの条件付きルーティング
カスタマイズされたワークフロー
カスタマイズされたボットの開発
ライフサイクルのあらゆる段階でのコンテンツのバージョン管理
契約書、文書、フォームなどにおける受信者の役割
組み込みワークフロー
マルチクラウドワークフローの自動化とデータ同期
タスクをオンラインで割り当てる
電子署名

airSlate ワークフローの自動化はどのように機能しますか?

基本的に、ドキュメント処理プロジェクトで行うすべての手動および反復タスクを複製するだけです。ワークフローを作成するか、そのライブラリからワークフローテンプレートを再利用すると、ツールはトリガー信号を受信するとドキュメントを作成します。

次に、ビジネスの見積もりなどのドキュメントに、クラウドアプリまたはサーバーからのビジネスデータを入力します。このツールは、承認のためにこのドラフトを次のセールス、マーケティング、またはネゴシエーションマネージャーに転送します。承認されると、見積もりは営業担当者のメールボックスに送信されるか、顧客の受信トレイに直接送信されます。

このプロセスの各ステップで、ツールは見積もりのバージョンを保存します。したがって、見積もりを確認する必要がある場合、最初からやり直す必要はありません。

エアスレートの使い方は？

Google Facebook または Apple アカウントを使用して無料アカウントにサインアップします。
airSlateダッシュボードが表示されたら、[ Create new flow ] をクリックします。
[ドキュメントとフォームの追加]画面で、 [ドキュメントのインポート] と [ドキュメントのアップロード]を使用してカスタムフローを作成できます。
既存のプロセスから新しいフローを作成する場合は、[作成]セクションで 9 つのオプションのいずれかを選択します。
ドキュメントをアップロードしたら、自動化するワークフローとボットを選択できるようになりました。
ワークフローでは、[自動開始の追加] オプションから自動開始トリガーを挿入できます。
これらは、SharePoint、Google Sheets Update、Scheduled start などからのものである可能性があります。
これで、新しいステップを追加して、ワークフローで受信者を割り当てることができます。
複数のマネージャーからドキュメントを承認する必要がある場合は、新しいブランチを追加してから、新しいステップを追加できます。
次に、SharePoint ファイルの事前入力、PostgreSQL へのエクスポート、Dropbox への保存などの自動化タスク用のボットの追加を開始します。
[続行]をクリックして、[ワークフロー]セクションで追加した受信者にフローを送信します。

airSlate ワークフローのアプリケーション

あなたのビジネスが次のいずれかの業界で運営されている場合、airSlate が必要です。

教育:コース申請書、学生支援申請書、プログラム変更要求など。
政府：苦情の記録、苦情の是正、市民の照会、証明書の発行など
保険：保険の申し込み、請求の処理、契約の見直しなど
ヘルスケア: Enterprise Revenue Cycle Management (RCM) システムでの患者登録、医療記録処理など。

これは、業界の完全なリストではありません。建設、人材派遣、IT サービス、コンサルティング、銀行、金融サービス、法律、旅行、e コマースなどがあります。

airSlateの価格

いくつかのワークフロー自動化ソフトウェアの価格プランをレビューしたところ、airSlate は、入手できる最も費用対効果の高いワークフロー自動化ツールであることがわかりました。まず、あなたとあなたのチームはほぼ完全なバージョンを 30 日間無料で利用できます。

この評価期間の後、製品が気に入った場合は、ベーシック ($36) を入手できます。

Flow Creator/月) または Business Cloud ($50 Flow Creator/月) サブスクリプション。年間サブスクリプションプランを取得すると、さらに節約できます。

すべての機能、製品、ボット、および統合に無制限にアクセスできるため、Business Cloud サブスクリプションをお勧めします。

airSlate の代替案

いくつかの同様のアプリと比較しないと、重要な収益運用に関するオンラインビジネスアプリのレビューは不完全なままです。したがって、次の airSlate の代替案を見て、競合他社と比較した場合の airSlate の堅牢性を確認してください。

アボカド

Avokaado は、いくつかのドキュメントワークフロー自動化機能を備えた契約ライフサイクル管理ツールです。チームにすべてのドキュメント用の共有ワークスペースを提供します。したがって、ドキュメントのコラボレーション、承認、および電子署名がこれまで以上に簡単になります。無料の利用プランを提供していますが、それはビジネスには効果的ではありません.

Document360

Document360 は、いくつかのドキュメントワークフロー自動化機能を備えたセルフサービスのナレッジベースプラットフォームです。このツールを使用して堅牢な内部または外部のナレッジベースを構築し、カスタマーサービス担当者を支援できます。

さらに、サードパーティの統合を使用して、ナレッジベース管理プロセスの一部を自動化できます。ナレッジベースの目的で最大 5 チームまで無料でツールを入手できますが、一括自動化には airSlate が必要です。

最後の言葉

これまで、ワークフローの自動化の基本と、ビジネスにおけるその要件について説明してきました。また、コンテンツまたはドキュメントベースのビジネスオペレーション用の airSlate ワークフロー自動化ソフトウェアについても詳しく学びました。

私たちのレビューの評決は、airSlate ツールが中小企業、スタートアップ企業、または大企業向けのフルサービスドキュメントワークフロー自動化ソフトウェアであることを示唆しています。また、エンタープライズレベルのビジネスに必要なモジュールと高いワークロード機能も備えています。

また、ビジネスまたは個人での使用に最適なワークフロー自動化および統合プラットフォームにも興味があるかもしれません.

airSlate でドキュメント ワークフローの自動化が簡単に