L'automazione del flusso di lavoro dei documenti è facile con airSlate

Il software di automazione del flusso di lavoro è uno strumento indispensabile per qualsiasi azienda che si occupa di molti documenti critici. Uno dei migliori strumenti per offrire una solida automazione che coinvolge i documenti è airSlate.

Le pipeline di elaborazione dei documenti contengono molte attività manuali e ripetitive soggette a errori e dovrebbero essere assegnate a uno strumento automatizzato anziché a una forza lavoro umana. Da tali concetti produttivi ed efficienti, sono emersi sul mercato molti strumenti di automazione del flusso di lavoro documentale. Tuttavia, non puoi semplicemente sceglierne uno.

Unisciti a noi mentre esaminiamo il software di automazione del flusso di lavoro airSlate per determinare se lo strumento è veramente vantaggioso per la tua azienda.

Che cos'è l'automazione del flusso di lavoro?

L'automazione del flusso di lavoro è il processo di progettazione, esecuzione e automazione di un processo aziendale in base ad alcune regole del flusso di lavoro interne. Per lo più, le aziende che si occupano di molti contratti, documenti, file, media e contenuti, utilizzano l'automazione del flusso di lavoro per instradare attività, file e documenti tra persone e macchine in base a criteri aziendali preimpostati.

Al giorno d'oggi, esiste uno strumento dell'area di lavoro online in cui tutti i membri del team accedono per le loro attività. I manager possono rivedere i documenti di ieri e inviarli più avanti nella pipeline per l'approvazione o rispedirli all'autore per le modifiche.

Perché le aziende hanno davvero bisogno dell'automazione del flusso di lavoro?

Evitare gli errori umani

Gli esseri umani tendono a commettere errori quando devono svolgere compiti ripetitivi. E nell'informatica, le attività ripetitive sono gli scenari migliori per l'automazione. Pertanto, è necessario automatizzare il flusso di lavoro di elaborazione dei documenti per evitare errori.

Precisione dei contenuti

Il contenuto del tuo documento aziendale sarà più accurato e professionale quando utilizzerai macchine e modelli per avviare e completare un ciclo di vita dell'elaborazione dei documenti.

Coerenza del documento

Puoi anche evitare che più preventivi di valore diverso vengano inviati ai clienti quando utilizzi un sistema automatizzato per la gestione dei contratti.

Marchio aziendale

Le aziende hanno un impatto sui propri clienti utilizzando risorse di branding uniche. Quando utilizzi un software automatizzato per creare ogni documento aziendale, non devi preoccuparti del marchio appropriato su ogni file.

Produttività operativa

La tua azienda può produrre centinaia di contratti, contenuti e documenti e inviarli per approvazioni, firma elettronica e altro in pochi secondi. Pertanto, se si elaborano documenti aziendali critici ad alto volume, è necessario ora un software di automazione del flusso di lavoro documentale.

Efficienza di processo

La pipeline di contenuti delle operazioni aziendali diventa altamente efficiente quando è possibile bilanciare la quantità e la qualità dei documenti utilizzando un sistema automatizzato.

Scalabilità

Se la tua azienda gestisce stagionalmente un volume maggiore di documenti, devi utilizzare uno strumento di automazione del flusso di lavoro per aumentare la scalabilità. Non c'è bisogno di passare attraverso il dolore di assumere una forza lavoro temporanea.

Cos'è airSlate?

airSlate è un'app cloud all-in-one in grado di gestire ogni fase del processo del flusso di lavoro dei documenti, dalla creazione del flusso all'analisi dei processi. Inoltre, è uno strumento senza codice. Non è necessario assumere uno specialista di codifica per gestire e risolvere i problemi dello strumento. Per non parlare del fatto che non dovrai nemmeno assegnare sessioni di formazione ai tuoi dipendenti per imparare a programmare.

Viene fornito con molti bot di integrazione e modelli di automazione senza codice. Se riesci a utilizzare l'app al massimo delle sue capacità, puoi ridurre della metà la forza lavoro manuale nel tuo reparto di elaborazione dei documenti. Quindi, puoi liberare più dipendenti e riassegnarli alle vendite e al marketing che generano entrate.

Inoltre, lo strumento è completamente compatibile con il cloud. Significa che non è necessario ospitare dati o software presso la sede aziendale. Inoltre, puoi connettere airSlate con altre app cloud utilizzate dalla tua azienda, come NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Salesforce e Microsoft Power Automate.

Inoltre, airSlate viene fornito con una vasta libreria composta da decine di migliaia di modelli di automazione dei documenti per la maggior parte dei settori. Quindi, anche se non disponi di esperti di automazione, puoi comunque utilizzare flussi di lavoro automatizzati su airSlate semplicemente utilizzando i modelli.

I principali prodotti di airSlate

airSlate viene fornito con tutti gli strumenti di cui hai bisogno nel software di automazione dei documenti a servizio completo. Ecco i prodotti di questa app cloud che devi utilizzare regolarmente:

# 1. Creatore di flusso

Flow Creator consente di produrre una rappresentazione visiva del flusso di lavoro del documento in un'interfaccia utente (UI) drag-and-drop. Inoltre, può automatizzare il routing condizionale in tempo reale e le assegnazioni dei passaggi per creare e avviare vari flussi di lavoro semplificati in pochi minuti.

#2. firma elettronica

Puoi impostare rapidamente firme elettroniche legalmente vincolanti per moduli digitali, sondaggi, documenti e contenuti in pochi secondi. Sono disponibili oltre 100 bot senza codice per l'assegnazione dei passaggi, l'automazione, l'integrazione con i CRM e le notifiche.

#3. Automazione dei processi robotici

I bot airSlate facilitano l'automazione dei processi robotici e non è necessario scrivere una singola riga di codice. Questi bot possono gestire la maggior parte delle attività del flusso di lavoro di elaborazione dei documenti come la creazione di documenti, il routing, l'invio di approvazioni, la raccolta di firme elettroniche, l'invio di notifiche e l'esecuzione di analisi dei dati.

#4. Negoziazione contrattuale

Ti consente di creare automaticamente contratti di diversi formati e requisiti normativi. Puoi anche precompilare il documento contrattuale con dati aziendali interni da server in loco, app cloud, fogli di calcolo, CRM e database SQL.

Il modulo indirizza i contratti ai tuoi clienti, ti consente di apportare modifiche con un solo clic e infine di firmare un accordo senza aspettare settimane.

#5. Generazione di documenti

Questo prodotto airSlate ti consente di creare moduli, contratti, accordi, rapporti, ecc., quasi istantaneamente. Inoltre, alcuni bot possono riempire i documenti con i dati aziendali e le risorse di branding.

#6. Sondaggi online

Puoi utilizzare lo strumento Sondaggi online per creare sondaggi, questionari, quiz, sondaggi pubblici, moduli di test di app beta, ecc. Inoltre, puoi integrare vari CRM, ERP, basi di conoscenza, ecc. basati su cloud per condividere i dati tra i sondaggi e la macchina.

#7. Moduli Web

I moduli Web consentono di acquisire feedback e dati in tempo reale da dipendenti o clienti. Questi moduli online sono reattivi e si aprono facilmente su computer, tablet e cellulari.

#8. Pagamenti

Ti consente di automatizzare il sistema di pagamento integrando la piattaforma di pagamento su fatture, contratti, accordi e flussi di lavoro contabili.

#9. Analisi di processo

Il modulo Analytics fornisce gli strumenti chiave necessari per eseguire audit del flusso di lavoro, creare report aziendali e analizzare il flusso di lavoro per renderlo più produttivo.

# 10. Modifica PDF

L'editor PDF consente a te, al tuo team e ai tuoi clienti di eseguire tutte le attività di modifica PDF di base e avanzate. Si tratta di modifica del contenuto, sostituzione di firme, evidenziazione, annotazione, aggiunta di immagini e redazione di documenti.

# 11. Software di automazione del flusso di lavoro

Ti consente di installare passaggi in un flusso di lavoro automatizzato, facilitare il routing condizionale, automatizzare le attività ripetitive e integrare i dati con i CRM.

# 12. Gestione dei contratti

Lo strumento di gestione dei contratti consente di gestire i processi di approvvigionamento e vendita. Ti consente di produrre ordini, preventivi, contratti e fatture. Inoltre, puoi ricevere pagamenti e monitorare l'elaborazione dei contratti sullo stesso strumento.

airSlate come automazione del flusso di lavoro

airSlate è essenzialmente uno strumento di automazione del flusso di lavoro documentale. Puoi creare molti flussi di lavoro di documenti utilizzando questo strumento e automatizzare i processi utilizzando i bot. Inoltre, puoi assegnare alcuni dipendenti all'interno dei flussi di lavoro per supervisionare l'intera operazione.

Ti consente di creare quanto segue:

• Modelli di documenti aziendali utilizzabili per esigenze future
• Semplifica integrazioni, notifiche e automazione di routine
• Uno strumento di firma elettronica integrato per i processi di approvazione dei documenti

Non è tutto! Puoi collaborare con soggetti esterni e interni per la produzione di documenti. Una volta che il contenuto, il file e i documenti sono pronti, condividili facilmente tramite codici QR, SMS, ecc.

Vantaggi del software di automazione del flusso di lavoro airSlate

• Viene fornito con tutti i tipi di flussi di lavoro di base e avanzati.
• Puoi anche creare flussi di lavoro personalizzati per casi aziendali molto rari.
• La maggior parte dei flussi di lavoro necessari alle industrie consolidate sono già presenti nella libreria dei modelli di airSlate.
• È possibile eseguire l'instradamento condizionale senza scrivere alcun codice.
• L'app di automazione del flusso di lavoro salva il tuo documento in ogni passaggio. Quindi, puoi facilmente recuperare una versione precedente senza saltare attraverso i cerchi

Caratteristiche del software di automazione del flusso di lavoro airSlate

• Flussi di lavoro di base per le piccole e medie imprese
• Flussi di lavoro avanzati per startup e imprese
• Routing condizionale senza codice
• Flussi di lavoro personalizzati
• Sviluppo di bot personalizzati
• Controllo della versione del contenuto in ogni fase del suo ciclo di vita
• Ruoli dei destinatari in contratti, documenti, moduli, ecc.
• Flussi di lavoro incorporati
• Automazione del flusso di lavoro multi-cloud e sincronizzazione dei dati
• Assegna compiti online
• firma elettronica

Come funziona l'automazione del flusso di lavoro di airSlate?

In sostanza, replica semplicemente tutte le attività manuali e ripetitive eseguite in un progetto di elaborazione dei documenti. Dopo aver creato un flusso di lavoro o riutilizzato un modello di flusso di lavoro dalla relativa libreria, lo strumento crea un documento alla ricezione di un segnale di attivazione.

Quindi, riempie il documento, ad esempio un preventivo aziendale, con i dati aziendali delle tue app o server cloud. Lo strumento indirizza questa bozza al successivo responsabile vendite, marketing o negoziazione per l'approvazione. Una volta approvato, il preventivo va alla casella di posta di un rappresentante di vendita o direttamente alla casella di posta del cliente.

In ogni fase di questo processo, lo strumento salva una versione del preventivo. Quindi, se è necessario rivedere un preventivo, non è necessario ricominciare da zero.

Come utilizzare l'airSlate?

• Registrati per un account gratuito utilizzando Google Facebook o l'account Apple.
• Una volta visualizzata la dashboard di airSlate, fare clic su Crea nuovo flusso .
• Nella schermata Aggiungi documenti e moduli , puoi creare un flusso personalizzato tramite Importa documenti e Carica documenti .
• Se desideri creare un nuovo flusso da un processo esistente, scegli una delle 9 opzioni nella sezione Crea .
• Dopo aver caricato un documento, ora puoi selezionare Flussi di lavoro e Bot per l'automazione.
• In Flussi di lavoro , puoi inserire un trigger di avvio automatico dall'opzione Aggiungi avvio automatico.
• Questi potrebbero provenire da SharePoint, Aggiornamento Fogli Google, Avvio programmato, ecc.
• Ora puoi aggiungere un nuovo passaggio per assegnare un destinatario nel flusso di lavoro.
• Quando devi approvare un documento da più gestori, puoi aggiungere un nuovo ramo e quindi aggiungere nuovi passaggi .
• Ora inizia ad aggiungere alcuni bot per attività di automazione come la precompilazione di file di SharePoint, l'esportazione in PostgreSQL, il salvataggio su Dropbox, ecc.
• Fai clic su Continua per inviare il flusso ai destinatari che hai aggiunto nella sezione Flusso di lavoro.

Applicazioni del flusso di lavoro di airSlate

Hai bisogno di airSlate se la tua azienda opera in uno dei seguenti settori:

• Istruzione: domande di corso, domande di aiuto agli studenti, richieste di modifica del programma, ecc.
• Governi: registrazione dei reclami, riparazione dei reclami, richieste dei cittadini, rilascio di certificati, ecc.
• Assicurazione: richiesta di polizze, elaborazione dei reclami, revisione dei contratti, ecc.
• Sanità: registrazione del paziente nel sistema Enterprise Revenue Cycle Management (RCM), elaborazione delle cartelle cliniche, ecc.

Questo non è un elenco completo di settori. Ce ne sono altri come edilizia, personale, servizi IT, consulenza, servizi bancari, finanziari, legali, viaggi, eCommerce, ecc.

Prezzi di airSlate

La nostra revisione di diversi piani tariffari del software di automazione del flusso di lavoro suggerisce che airSlate è, di gran lunga, lo strumento di automazione del flusso di lavoro più conveniente che puoi ottenere. Prima di tutto, una versione quasi completa è disponibile per te e il tuo team gratuitamente per 30 giorni.

Dopo questo periodo di valutazione, se ti piace il prodotto, puoi ottenere il Basic ($ 36

Abbonamento Flow Creator/mese) o Business Cloud ($ 50 Flow Creator/mese). Puoi risparmiare di più se ottieni un piano di abbonamento annuale.

Consigliamo l'abbonamento Business Cloud poiché ti dà accesso illimitato a tutte le funzionalità, prodotti, bot e integrazioni.

Alternative airSlate

La revisione di un'app aziendale online per operazioni di entrate critiche rimane incompleta se non la confronti con alcune app simili. Quindi, dai un'occhiata alle seguenti alternative di airSlate e scopri quanto è robusto airSlate rispetto ai suoi concorrenti:

Avocado

Avokaado è uno strumento di gestione del ciclo di vita del contratto insieme ad alcune funzionalità di automazione del flusso di lavoro dei documenti. Offre al tuo team uno spazio di lavoro condiviso per tutti i documenti. Pertanto, la collaborazione, le approvazioni e la firma elettronica dei documenti diventano più facili che mai. Offre un piano di utilizzo gratuito ma non efficace per le aziende.

Documento360

Document360 è una piattaforma di knowledge base self-service con alcune funzionalità di automazione del flusso di lavoro documentale. Puoi creare una solida base di conoscenze interne o esterne con questo strumento per aiutare i rappresentanti del servizio clienti.

Inoltre, puoi automatizzare alcune parti del processo di gestione della knowledge base utilizzando integrazioni di terze parti. Puoi ottenere lo strumento gratuitamente per un massimo di 5 team per scopi di knowledge base, ma avrai comunque bisogno di airSlate per l'automazione generale.

Parole finali

Finora, hai esaminato le basi dell'automazione del flusso di lavoro e i suoi requisiti nella tua azienda. Hai anche appreso in dettaglio il software di automazione del flusso di lavoro airSlate per i tuoi contenuti o le operazioni aziendali basate su documenti.

Il nostro verdetto di revisione suggerisce che lo strumento airSlate è un software di automazione del flusso di lavoro documentale completo per qualsiasi piccola, media, startup o grande impresa. Ha anche i moduli necessari e capacità di carico di lavoro elevate per le aziende di livello aziendale.

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