뮤추얼 펀드의 수익에 영향을 미치는 6가지 요소

뮤추얼 펀드는 투자 목적이 있으며 전문 펀드 매니저가 관리합니다. 그들은 투자 목적을 달성하는 데 있어 펀드의 최적 성과에 대한 책임이 있습니다. 또한 성능은 다른 많은 요인의 영향을 받습니다. 뮤추얼 펀드의 수익에 영향을 미치는 다양한 요소를 알고

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뮤추얼 펀드의 수익에 영향을 미치는 6가지 요소

뮤추얼 펀드의 수익에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.

기초증권의 성과

뮤추얼 펀드 계획은 미리 정해진 자산 배분 전략과 투자 목표를 가지고 있습니다. 펀드매니저는 전략과 목적에 따라 펀드가 받은 자금을 다양한 자산에 투자합니다. 예를 들어, 펀드는 자산의 약 80%를 주식 및 주식 관련 상품에 투자할 것임을 나타냅니다. 그리고 나머지 자금, 즉 부채 및 단기 금융 시장 증권에 걸쳐 20%입니다. 따라서 투자 시 이 비율을 유지해야 합니다.

펀드는 특정 유형의 자산에 투자하기 때문에 그 성과는 기초 증권의 성과에 크게 의존합니다. 이는 펀드의 성과가 기초 증권에 따라 달라질 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, 포트폴리오에 포함된 주식의 가치가 하락하면 펀드의 NAV가 하락할 것으로 예상되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

음, 펀드 매니저는 경제에 대한 이해에 따라 여러 산업 및 시가 총액에 걸쳐 전략적으로 투자를 분산합니다. 이를 통해 기본 보안의 성능 저하로 인한 영향을 완화할 수 있습니다. 따라서 뮤추얼 펀드의 성과는 기초 증권의 성과에 크게 좌우됩니다.

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펀드 매니저와 그의 전문가 팀

펀드 매니저는 대부분의 뮤추얼 펀드 투자를 감독합니다. 경영자가 투자의 성패에 결정적인 역할을 한다는 결론을 내리는 것이 안전합니다. 펀드 매니저의 결정과 전략은 펀드의 성공에 큰 영향을 미칩니다.

그들은 정기적으로 포트폴리오를 분석 및 평가하고 필요한 수정을 해야 합니다. 그들은 시장 성과에 대한 실시간 업데이트를 받고, 투자 목표를 조사하고, 위험을 평가하고, 규정 준수를 보장하고, 고객 자산을 보호합니다. 그들은 시장 가능성을 이용하고 최적의 순간과 방법에 계획에 투자합니다.

따라서 투자하기로 선택한 펀드의 펀드 매니저의 전략과 전문성을 평가하는 것이 중요합니다.

펀드/운용자산(AUM) 규모

뮤추얼 펀드에 대한 투자의 총 가치를 관리 자산(AUM)이라고 합니다. AUM은 펀드의 성과와 인기도를 결정하는 유용한 지표입니다.

펀드의 총 자산 또는 운용 자산의 규모는 펀드의 성과를 결정하는 데 중요한 영향을 미칩니다. 유입이 많은 인기 있는 펀드는 펀드의 성과를 높일 수 있지만 펀드의 규모가 커질수록 펀드 운용은 보다 책임감 있고 정확한 결정을 내려야 합니다. 또한 일정 규모가 되면 펀드 운용이 어려워진다. 제대로 관리되지 않는 거대한 펀드는 실적이 저조할 가능성이 높습니다.

펀드의 규모가 너무 커서 포트폴리오를 관리할 수 없게 되어서는 안 되며 자산운용사에서 이를 보장해야 합니다.

건강한 AUM을 유지하는 것은 필수적입니다. 너무 작지도 너무 크지도 않아야 합니다. 펀드의 규모가 성과와 수익 창출 능력에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 또는 펀드가 너무 작으면 관리자가 보유 자산을 다변화할 수 있는 레버리지가 없습니다.

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비용 비율

총사업비는 펀드하우스의 수수료 또는 투자자에게 부과되는 비용을 의미합니다. 여기에는 수수료, 중개 수수료 및 운영 비용이 포함됩니다. 이 수수료는 뮤추얼 펀드 제도의 운영에 기여합니다. 비용 비율은 투자자의 수익을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 비용 비율이 높으면 수익이 낮아지고 비용 비율이 낮아지면 뮤추얼 펀드의 수익 가능성이 높아집니다. 따라서 투자자는 투자하기 전에 계획 관련 문서를주의 깊게 검토하고 비용 비율을 예리하게 살펴보아야합니다.

현금 흐름

뮤추얼 펀드는 동일한 투자 목표와 위험 허용 수준을 공유하는 다양한 투자자의 자금을 모아 다양한 금융 증권에 투자합니다. 다수의 투자자가 동일한 뮤추얼 펀드에 관심을 보이고 투자하는 경우 펀드 매니저는 상당한 수익을 창출하기 위해 다양한 증권에 할당할 상당한 양의 자본을 갖게 됩니다. 그들은 다양한 산업과 지역에 투자함으로써 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다. 따라서 긍정적인 현금 흐름은 모든 펀드의 성과를 향상시킵니다.

펀드가 실적이 저조하기 시작하면 많은 투자자들이 자금을 인출할 수 있다고 가정합니다. 따라서 모든 환매 요청을 충족하기 위해 펀드 매니저가 자산을 청산하도록 합니다. 펀드에서 이러한 갑작스럽고 즉각적인 현금 상환은 수익을 크게 변경할 수 있습니다. 따라서 포트폴리오 다각화를 위한 자원 부족으로 인해 뮤추얼 펀드의 성과에 영향을 미칩니다.

경제적 요인

투자자는 모든 산업에서 새로운 경제 및 신흥 동향을 모니터링해야 합니다. 모든 산업의 경제적 변화는 펀드의 성과에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 한 부문과 관련된 정부 정책의 변화는 해당 부문의 기업 주가에 영향을 미칠 것입니다. 이는 펀드 코퍼스가 이러한 주식에 투자된 뮤추얼 펀드의 순자산 가치(NAV)에도 영향을 미칩니다.

예를 들어, 제조 부문이 유리한 정책 변화를 목격하면 해당 부문에 속하는 주식에 긍정적인 영향이 있을 것입니다. 따라서 이러한 주식에 투자하는 뮤추얼 펀드 단위는 긍정적인 수익을 창출합니다.

마찬가지로, COVID-19 전염병 동안 수많은 제약 및 제약 기업의 주가가 기하급수적으로 상승했습니다. 따라서 그러한 회사의 주식에 투자하는 뮤추얼 펀드의 가치는 상당한 성장을 목격했습니다.