13 plantillas gratuitas de hojas de cálculo de seguimiento de ventas

Quiero compartir con ustedes cómo hago un seguimiento de las ventas y hago crecer mi cartera de proyectos de manera más eficiente mediante el uso de algunas hojas de cálculo simples. ¡Estás de suerte! Ofrecemos esta biblioteca de plantillas gratuitas de hojas de cálculo de seguimiento de ventas que lo ayudarán a hacer crecer su negocio.

No es ningún secreto que hay más de 700 nuevos productos SaaS en el mercado. Con todo eso, parece que la automatización ha sido una tendencia clave en las ventas desde hace años. Un problema con esto es que puede caer en la tentación de buscar constantemente nuevas formas de hacer las cosas, lo que podría hacerle perder más tiempo del que ahorra.

Lo crea o no, aún puede hacer mucho trabajo con hojas de cálculo de seguimiento de ventas y documentos de Word. Incluso puede que se sorprenda al saber que Microsoft Excel sigue siendo un viejo amigo confiable.

Creé una lista de plantillas de hojas de cálculo de seguimiento de ventas que puede usar para realizar un seguimiento de su flujo de ventas, administrar el rendimiento y crear planes de compensación.

Hoja de cálculo de seguimiento de ventas y plantillas de Excel

Los mejores líderes de ventas se capacitan constantemente, estudian su oficio y practican para ser lo más efectivos que pueden ser. Haz clic para twittear

Si no está haciendo esto por sí mismo o por los miembros de su equipo, entonces perderá a quienes lo hagan.

¿Qué sucede si no tiene el tiempo o el dinero para adoptar una nueva tecnología de ventas? Peor aún, ¿qué sucede si no tiene una comprensión básica de cómo funciona esta tecnología y todos los beneficios para su empresa?

La biblioteca de plantillas incluye herramientas de hojas de cálculo y documentos de Word que son perfectas para el seguimiento de ventas. Una hoja de cálculo de seguimiento de ventas puede ayudarlo a identificar qué áreas de su empresa necesitan trabajo.

Si no tiene una plantilla de Excel de rendimiento de ventas, entonces Microsoft Excel le ayudará.

Estos no son modelos difíciles que te llevarán semanas descubrir. Estas hojas de cálculo y documentos básicos de Excel pueden ser utilizados por cualquier líder o representante de ventas para una mejora inmediata en su proceso.

Cómo aprovechar al máximo las plantillas de hojas de cálculo de seguimiento de ventas

Con la gran cantidad de herramientas disponibles en la actualidad, los vendedores pueden realizar un seguimiento de su progreso con facilidad. Ya no necesitan usar modelos complicados y hojas de cálculo que son difíciles de navegar.

Aprendí que necesita mantener un cierto nivel de informes manuales, seguimiento de ventas y documentación para sumergirse profundamente en la tarea que tiene entre manos.

El mundo acelerado de las redes sociales y otras distracciones hace que sea fácil echar un vistazo a sus informes de ventas durante unos minutos antes de volver a, por ejemplo, Instagram.

Si utiliza nuestras plantillas de ventas gratuitas o crea las suyas propias, será más fácil planificar y elaborar estrategias para el futuro. Tendrá datos sobre lo que ha funcionado en el pasado, así como nuevas ideas basadas en resultados anteriores. Esta hoja de cálculo me ayuda a mantenerme comprometido con mis metas y objetivos al realizar un seguimiento de ellos de una manera que puedo ver fácilmente lo que está sucediendo.

Plantillas de hojas de cálculo de seguimiento de ventas (ideales para usuarios de escritorio)

Una de las mejores cosas que puede hacer por su empresa es guardar y editar estas plantillas. Descubrirá que son fáciles de usar y ayudan a mantener toda la información necesaria en un solo lugar.

Las plantillas son suyas y puede personalizarlas de cualquier manera.

Plantillas de flujo de ventas y pronósticos

1. Plantilla de canalización de hackers de ventas

Una hoja de cálculo de ventas para ayudarlo a realizar un seguimiento de su tubería y pronosticar cuántas ventas entrarán. También puede ajustar la ponderación por probabilidad para cada etapa.

2. Analizador de velocidad de tubería

La velocidad de la tubería es una métrica que puede ayudarlo a ver cómo los pequeños cambios en las variables de su tubería afectan el resultado final. Esta hoja de cálculo le mostrará esto.

Alcance de ventas y plantillas de correo electrónico

3. Hoja de cálculo de divulgación del ecosistema de Sales Hacker Tech Press

Conseguir prensa es difícil. Debe ser un vendedor hábil y tener las conexiones adecuadas con los periodistas que escribirán sobre la última innovación de su empresa.

4. Hoja de cálculo de actividad semanal de ventas por correo electrónico en frío

Si confía en el correo electrónico frío a un cliente potencial, es importante que sus hojas de prospectos estén organizadas de manera que puedan ser rastreadas.

5. Generador de secuencias de hackers de ventas

Es muy importante tener un proceso de ventas en su lugar. La consistencia facilita la ejecución de esa secuencia, así que use esta hoja para construir la secuencia de ventas de sus sueños.

Plantillas de seguimiento de actividad de ventas

6. Planificador diario de ataques SDR

Haga que sus SDR completen este documento todos los días para ayudarlos a organizar sus actividades y tener una mejor comprensión de lo que deben hacer durante el día.

7. Cuadro de Mando de Actividad de Ventas

La planificación para el futuro es la clave del éxito y esta hoja de seguimiento de la actividad de ventas le ayudará a hacerlo. Puede pronosticar sus niveles de actividad trimestral, mensual o semanalmente para asegurarse de que sean consistentes.

8. Planificador de llamadas de ventas

Se sabe que muchos representantes de ventas carecen de planificación, pero con este documento, puede planificar sus llamadas y mejorar los resultados.

Plantillas de rendimiento y gestión de ventas

9. Gerente de ventas Planificador de entrenamiento 1 a 1

Para aprovechar al máximo sus reuniones semanales, asegúrese de hacer estas preguntas y dar su opinión sobre ellas.

10. Plan de mejora del desempeño

Vender es difícil. Hay algunos representantes que no pasarán el corte, pero puede ayudarlos implementando un PIP en sus revisiones de desempeño. Aparte de estas reuniones y períodos de revisión, los representantes de ventas deben leer libros sobre cómo ser mejores en ventas o habilidades de liderazgo en general.

11. Calculadora de rendimiento SDR

Uno de los aspectos más difíciles de establecer objetivos para los representantes de desarrollo de ventas es que puede ser complicado atribuir los ingresos y establecer un CAC realista. Esta calculadora lo ayuda a averiguar cuánto afectan sus DEG a los ingresos de la empresa, así como su potencial en términos de atraer nuevos negocios.

Plantillas de compensación de ventas

12. Hoja de trabajo del plan de compensación de ventas

Debe asegurarse de que su plan de compensación se ajuste a sus necesidades y las de su equipo de ventas. El primer paso es determinar los niveles de antigüedad, el salario base, las comisiones, las bonificaciones, etc. Si no se ajustan lo suficientemente bien, esto afectará la forma en que trabajan para usted.

Un buen plan de compensación debe ser fácil de implementar y beneficiar a las partes involucradas. También necesita motivar a los empleados mientras los incentiva para alcanzar las metas de su organización.

13. Acuerdo del Plan de Compensación de Ventas

Un plan de compensación formal es una buena manera de realizar un seguimiento de lo que le prometieron y cuánto dinero están ganando sus vendedores. Esta plantilla le dará las herramientas necesarias para comunicar esta información.

Reflexiones finales sobre las hojas de cálculo de seguimiento de ventas

Cualquier vendedor que se tome en serio su trabajo sabe que el seguimiento del rendimiento, tanto individual como de toda la empresa, puede ser una forma excelente de administrar su negocio. Haz clic para twittear

Estas plantillas de hoja de cálculo de seguimiento de ventas le enseñan cómo realizar un seguimiento del progreso de sus ventas, así como la eficacia de las técnicas de gestión.

Con estas plantillas de canalización de ventas y pronósticos, puede medir sus ganancias entrantes para ayudar a tomar decisiones clave como la elaboración de presupuestos o la contratación.