ใครคือบริษัทที่ให้ทุน FBA Aggregators?

ในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกอุตสาหกรรม หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้คืออีคอมเมิร์ซซึ่งมีการเติบโตอย่างมาก Digital Commerce 360 ​​ประมาณการว่ายอดขายอีคอมเมิร์ซในสหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 21% ของยอดขายปลีกในสหรัฐฯ ทั้งหมดในปี 2020 ผู้บริโภคใช้จ่ายออนไลน์มากถึง 861.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบปีต่อปี

เมื่อพูดถึงภูมิทัศน์อีคอมเมิร์ซ Amazon เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้ ตัวเลขที่รายงานโดย The New York Times ชี้ให้เห็นว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้คนใช้จ่ายเงิน 610 พันล้านดอลลาร์ใน Amazon และเนื่องจากผู้ค้าปลีกบุคคลที่สามคิดเป็น 56% ของยอดขายปลีกของ Amazon ธุรกิจเหล่านี้จึงได้รับประโยชน์เช่นกัน การเปลี่ยนจากการช็อปปิ้งในร้านค้าจริงเป็นร้านค้าออนไลน์ยังเป็นการปูทางสำหรับผู้รวบรวม Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ซื้อผู้ขาย Amazon บุคคลที่สามรายย่อยเหล่านี้

นักลงทุนกำลังมองหา Amazon เพื่อซื้อธุรกิจ FBA มากกว่าที่เคย บริษัทร่วมทุนใหม่กำลังผุดขึ้นมาเพื่อดำเนินการ แต่ใครเป็นผู้ให้ทุนแก่ผู้รวบรวมเหล่านี้และเพราะเหตุใด

เหตุใดบริษัทต่างๆ จึงสนับสนุน Amazon FBA Agregators

การเติบโตของผู้รวบรวม Amazon สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากประวัติการรวมธุรกิจในตลาดอื่นๆ ประเภทของการรวมบัญชีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ FBA ก็เกิดขึ้นในภาคอื่นด้วย ปัจจุบันผู้รวบรวมที่มีเงินทุนจำนวนมากกระตือรือร้นที่จะเข้าสู่ตลาด ซึ่งในทางกลับกัน ก็ได้ส่งมอบความเป็นมืออาชีพในระดับสูงให้กับแบรนด์ที่พวกเขาได้มาและเร่งการเติบโตไปพร้อมกับสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนของพวกเขา

กลุ่มธุรกิจที่ควบรวมกิจการ FBA กำลังมองหาบริษัทที่ขายใน Amazon ที่ประสบความสำเร็จในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน และมีเครือข่ายซัพพลายเออร์และผู้ผลิตที่จัดตั้งขึ้น ในทางกลับกัน ผู้รวบรวมจะเสนอแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ความสัมพันธ์ในการจัดจำหน่าย ความเชี่ยวชาญในการนำทางตลาด และการปรับขนาดความเชี่ยวชาญและกลยุทธ์

เงินทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นสูงเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ผู้ซื้อมองหาการกระจายกลยุทธ์ในการเข้าซื้อกิจการเพื่อรวมธุรกิจอีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์ม Shopify และ Magento รวมถึงไซต์ในเครือที่สัมพันธ์กับแบรนด์อีคอมเมิร์ซของพวกเขา ผู้รวบรวมกำลังต่อสู้เพื่อสร้างความแตกต่าง โดยใช้เงินเพื่อแสวงหาผู้ขาย เสนอโบนัสผู้อ้างอิง หรือเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางความคิด มีข่าวลือว่าผู้รวบรวมรายใหญ่อย่างน้อยหนึ่งรายกำลังวางแผนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน SPAC ในอีก 12 เดือนข้างหน้า และในขณะที่ส่วนใหญ่ยังคงมีกระแสเงินสดติดลบ แต่บางคนก็มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทำกำไรมากกว่าการเติบโตของรายได้ในระยะสั้นถึงระยะกลาง

เหตุใดการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้จึงมุ่งเน้นไปที่ Amazon เป็นหลัก และไม่เน้นที่ตลาดอีคอมเมิร์ซอื่นๆ มีสาเหตุหลายประการ:

1. Amazon เป็นผู้นำด้านการขายอีคอมเมิร์ซ
   ในปี 2020 Amazon ครองอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกาอีคอมเมิร์ซด้วยยอดขาย 309.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าคู่แข่งอย่าง Walmart ถึง 6 เท่า
2. ยอดขายของบริษัทอื่นใน Amazon เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   ตั้งแต่การขายของบุคคลที่สามเริ่มต้นใน Amazon พวกเขาคิดเป็น 58% ของยอดขายของ Amazon และเติบโตขึ้น 52% ต่อปี
3. เส้นทางของผู้ซื้อเริ่มต้นใน Amazon
   เมื่อทำการซื้อ 53% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเริ่มค้นหาผลิตภัณฑ์ใน Amazon แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในประเทศอื่นๆ ที่มีสถานะแข็งแกร่งของอเมซอน
4. Fulfillment by Amazon (FBA) ช่วยสร้างธุรกิจที่ปรับขนาดได้
   การเอาต์ซอร์ซ Fulfillment มาที่ Amazon ช่วยเพิ่มยอดขายด้วยการจัดส่งฟรีให้กับลูกค้า Prime ลดภาระการปฏิบัติงานหนักจากผู้ขาย และช่วยมอบประสบการณ์ลูกค้าที่สอดคล้องกันผ่านการจัดส่งที่ถูกต้องและตรงเวลา
5. สูตรสำเร็จทำซ้ำได้
   เมื่อธุรกิจได้ค้นพบวิธีสร้างแบรนด์ให้เติบโตบน Amazon เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดและดำเนินการตามนโยบายแล้ว การเรียนรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาแบรนด์ต่อไปได้

ที่มา: Celigo

กลยุทธ์เบื้องหลังการระดมทุน

เพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจ FBA ผู้รวบรวมรายใหญ่เช่น Thrasio, Heyday, Cap Hill Brands และ Perch ได้รับเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสถาบัน หลายคนได้ระดมทุนเป็นประวัติการณ์ อันที่จริง บริษัทต่างๆ ที่ซื้อแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จใน Amazon ได้ดึงดูดเงินทุนกว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เงินจำนวน 2.5 พันล้านดอลลาร์นั้นเพิ่มขึ้นในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2564 ตามรายงานของ Market Pulse ไม่ใช่ทุกบริษัทที่เปิดเผยเงินทุนของพวกเขา ดังนั้นจำนวนที่แท้จริงจึงยิ่งสูงขึ้น Capital Commit คือการรวมกันของส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน นอกจากนี้ยังมีผู้ขายที่จัดตั้งขึ้นหลายร้อยราย "บริษัทหลักทรัพย์เอกชน สำนักงานครอบครัว และนักลงทุนรายย่อยที่เข้าซื้อกิจการในพื้นที่นี้ ดังนั้นกำลังซื้อทั้งหมดของตลาดจึงครอบคลุมมากกว่าผู้รวบรวม” Market Pulse กล่าว

ดังนั้นผู้ขายในพื้นที่ที่มีผู้รวบรวมจำนวนมากหมายความว่าอย่างไร

หลายคนคิดว่านี่หมายความว่าทวีคูณจะยังคงเพิ่มขึ้นโดยไม่มีฝา แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไป ผู้รวบรวมและกองทุนจำนวนมากที่มีวงเงินสินเชื่อจะถูกจำกัดโดยผู้ให้กู้ในสิ่งที่พวกเขาสามารถเสนอได้หลายแบบหากพวกเขาใช้หนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม มันหมายความว่าเงื่อนไขและโครงสร้างอาจได้เปรียบมากขึ้นด้วยเงินสดล่วงหน้าที่มากขึ้นและรายรับที่ร่ำรวยมากขึ้น

นอกจากนี้เรายังพบว่าผู้รวบรวมมองหาช่องทางใหม่ๆ ที่พวกเขาไม่เคยสนใจมาก่อนในขณะที่พวกเขาค้นหาวิธีการปรับใช้เงินทุน ในอดีต ทุกคนต้องการซื้อธุรกิจที่มีเฉพาะที่บ้าน กีฬา กลางแจ้ง และทารก แต่ตอนนี้มีความสนใจมากขึ้นในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี หัวข้อเฉพาะ เช่นเดียวกับอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะอื่นๆ

ต่อไปนี้คือบางส่วนของผู้รวบรวมที่สำคัญ:

หนึ่งในนั้นคือบริษัท Thrasio ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในสหรัฐฯ ซึ่งระดมทุนได้ทั้งหมด 3.4 พันล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน และบรรลุสถานะยูนิคอร์น จากข้อมูลของ Celigo ผู้รวบรวมได้เข้าซื้อธุรกิจ Amazon มากกว่า 100 แห่งและมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 15,000 รายการ และในฐานะที่เป็นผู้เข้าซื้อกิจการ FBA ที่เติบโตเร็วที่สุด พวกเขากำลังเป็นผู้นำในพื้นที่รวบรวม ฤดูร้อนนี้ มีข่าวเกี่ยวกับแผนการที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านการควบรวมกิจการกับ Churchill Capital Corp V

ผู้เล่นที่โดดเด่นอีกคนในกลุ่มโรลอัพคือ SellerX ซึ่งเป็นผู้รวบรวมธุรกิจอีคอมเมิร์ซบุคคลที่สามชั้นนำของยุโรป ในเดือนสิงหาคม บริษัทประกาศระดมทุน 100 ยูโร (118 ดอลลาร์) ในการระดมทุนครั้งแรก ซึ่งเป็นผลรวมที่สำคัญที่สุดในรอบการจัดหาเงินทุนโดยผู้รวบรวม Amazon FBA ในยุโรป จนถึงปัจจุบัน เงินทุนทั้งหมดของพวกเขาอยู่ที่ 266 ล้านดอลลาร์ จากรายงานระบุว่า SellerX เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป ในปีแรกของการดำเนินงาน พวกเขามีพนักงานเพิ่มขึ้นจากศูนย์เหลือ 250 คนอย่างน่าประทับใจ

“การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับบริษัทที่นำโดย Growth Fund ของ L Catterton ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่เน้นผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทการลงทุนของเบลเยียม Sofina เช่นเดียวกับนักลงทุนที่มีอยู่ Cherry Ventures, Felix Capital และ 83North”

Philipp Triebel ผู้ร่วมก่อตั้ง SellerX มีความยินดีที่เงินที่ระดมได้นั้นเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น แทนที่จะเป็นการจัดหาเงินทุนโดยใช้หนี้ทั่วไป “สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับรอบนี้คือ 100 ล้านยูโรทั้งหมดเป็นอิควิตี้ มันทำให้เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อในการก่อหนี้เพิ่มเติม และสร้างพอร์ตโฟลิโอของเราต่อไปโดยการซื้อผู้ขาย Amazon ที่ดีที่สุดในยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน” เขากล่าว

บริษัทพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในบอสตัน Perch เข้าซื้อกิจการและดำเนินการกับบริษัทบุคคลที่สามชั้นนำของ Amazon และแบรนด์ D2C อื่นๆ ตามขนาด บริษัทได้ระดมทุนรวม 908.8 ล้านดอลลาร์ในสี่รอบ ระดมทุนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จากรอบ Series A นักลงทุน ได้แก่ Spark Capital, Tectonic Venture, Soft Bank และ Boston Seed Perch เป็นหนึ่งในผู้รวบรวมรายใหญ่ที่สุดของ FBA และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ซื้อที่มีความต้องการอย่างมากสำหรับธุรกิจที่มีความซับซ้อนในการดำเนินงานมากขึ้น

Unybrands เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มุ่งเป้าไปที่การได้รับ Fulfillment ที่ประสบความสำเร็จจาก Amazon และผู้ขายโดยตรงต่อผู้บริโภคที่ต้องการขยายขนาด จนถึงปัจจุบัน พวกเขาระดมทุนได้ 325 ล้านดอลลาร์กับนักลงทุน เช่น DIA Management, Nathan Blecharczyk, 166 2nd Financial Services, Day One Ventures, Brian McGrath และ Benvolio Group

ด้วยเงินทุนรวม 245 ล้านดอลลาร์ HeyDay ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ขึ้นในแง่ของเงินทุนที่ระดมได้ ผู้รวบรวมใช้แนวทางที่แตกต่างไปจากวิธีอื่นๆ ในพื้นที่เล็กน้อย พวกเขาเชื่อในความสำคัญของตราสินค้าและดูเหมือนจะเลือกธุรกิจที่พวกเขาเลือกซื้อมากขึ้น โดยเน้นที่แบรนด์ที่มีศักยภาพในการเป็นชื่อครัวเรือน HeyDay ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน เช่น Level 5 Capital Partners, General Catalyst, Khosla Ventures และ Arbor Ventures

Boosted Commerce เป็นแพลตฟอร์ม CPG ที่ซื้อแนวดิ่งและขนาดธุรกิจที่หลากหลาย จำนวนเงินทุนทั้งหมดของพวกเขาคือ 137 ล้านดอลลาร์จาก Torch Capital, Crosscut Ventures, Spencer Rascoff (75&Sunny), Elie Seidman, Tucker Kain (Elysian Park), Ken Ramberg, Scott Hendrickson, Thomas O. Staggs, Marc Mezvinksy และ David Farahi

Charlie Chanaratsopon ผู้ก่อตั้ง Boosted Commerce ยังเป็นผู้ก่อตั้งห่วงโซ่การค้าปลีก Charming Charlie ซึ่งเขาสร้างร้านค้า 350 แห่งและยอดขาย 550 ล้านดอลลาร์ Boosted เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโดยผู้ประกอบการต่อเนื่อง ซึ่งได้ขยายธุรกิจจำนวน 9 หลักระหว่างพวกเขา ตามที่ตนเองกล่าว “ภารกิจของ Boosted คือการสร้างโอกาสที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับผู้ประกอบการที่เจริญรุ่งเรือง เรากำลังเข้าซื้อกิจการบางกลุ่มของแบรนด์ใน Amazon และธุรกิจ FBA ที่มีป้ายกำกับส่วนตัวซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำใครสำหรับการเติบโตในปี 2564”

ใครเป็นผู้ให้ทุนแก่ใครใน Amazon FBA Aggregator Space

ผู้ซื้อแตกต่างจากบริษัทภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทเจ้าของแบรนด์ที่เน้นการค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงบริษัทที่ต้องการกระจายกระแสรายได้ของตนเองในช่องที่อยู่ติดกัน นักลงทุนที่ได้รับการรับรองรายบุคคลและกองทุนไพรเวทอิควิตี้แบบดั้งเดิมต่างก็แย่งชิง Amazon และกระแสข้อตกลงอีคอมเมิร์ซทั่วไป

ด้านล่างนี้คือภาพรวมของผู้รวบรวม Amazon FBA ที่สำคัญที่สุด เงินทุนทั้งหมดของบริษัทและนักลงทุนที่ให้เงินทุนแก่พวกเขา

นอกเหนือจาก FBA Agregators

นอกเหนือจากผู้รวบรวม FBA ที่กล่าวถึงในบทความนี้แล้ว ยังมีบริษัทควบรวมอื่นๆ อีกมากมายและบริษัทอื่นๆ ที่สนใจซื้อธุรกิจ FBA เมื่อทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ คุณจะต้องหารือเกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อพิจารณาว่าใครเป็นผู้ซื้อที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ในบางกรณี คำตอบอาจไม่ใช่ตัวรวบรวม นักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่สนใจซื้อธุรกิจเหล่านี้ ได้แก่ บริษัทไพรเวทอิควิตี้ ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในตลาดของคุณ บุคคลทั่วไป และบริษัทมหาชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกันในระดับต่างๆ FE International มีบุคคลและธุรกิจมากมายในเครือข่ายนักลงทุนของเราซึ่งมีผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบมากกว่า 80,000 ราย

เราได้ขายธุรกิจของ Amazon ให้และรับข้อเสนอเกี่ยวกับธุรกิจ Amazon จากผู้ซื้อหลายประเภท รวมถึงผู้รวบรวม บริษัทมหาชน บริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 และนักลงทุนรายย่อย ธุรกรรมสามารถใช้โครงสร้างได้หลากหลาย และเราได้ทำงานร่วมกับผู้ขายเพื่อสร้างแบบจำลองกระแสเงินสดในอนาคตและกำหนดรูปแบบธุรกรรมได้หลายวิธี ทีมอีคอมเมิร์ซของเรามีความกระตือรือร้นในชุมชนอีคอมเมิร์ซที่เข้าร่วมการประชุม พบปะกับผู้นำตลาด และแม้แต่ดำเนินการหน้าร้านอีคอมเมิร์ซของพวกเขาเอง ที่ FE เราเชี่ยวชาญในรูปแบบธุรกิจดิจิทัลหลายประเภท ดังนั้นเราจึงเห็น (ใกล้เคียง) ทั้งหมดอย่างแท้จริง

หากคุณสนใจที่จะขายหรือซื้อธุรกิจ Amazon FBA โปรดติดต่อเรา