販売計画のテンプレートとヒント

他のすべてのものと同様に、成功するには計画が必要です。 そして、戦略的な販売計画テンプレートを持つことはあなたのビジネスで成功を確実にするための最良の方法です。

販売計画は、次のことを行うための優れた方法です。

• あなたがあなたの会社のどこにいるかを分析し、それが成長するためにどのようなステップを踏む必要があるかを見てください。
• 変更を加えるときに発生する可能性のある成功のレベルを示します。

実際にビジネスに影響を与える販売計画テンプレートを作成するには、適切な戦略を立てる必要があります。 クリックしてツイート

ここにあなたのビジネスのための販売計画を作成するための秘訣と秘訣があります。

販売計画とは何ですか？

販売計画は、特定の期間の販売結果を改善するための会社の計画をまとめた戦略文書です。この種の計画への包括的なアプローチは、すべてのメンバーが共通の目標と目的に向かって取り組むことを保証するのに役立ちます。

販売計画には以下を含める必要があります。

• 特定の期間の特定のパフォーマンスと収益の目標
• それらを達成するための戦略
• それらの戦略を実行するために必要な活動とリソース

販売計画には何が含まれていますか？

販売計画は、収益目標、販売方法と指標、現在の販売員の能力、ターゲット顧客など、ビジネスの重要な側面をカバーします。

それは9つの情報をカバーしています：

1.エグゼクティブサマリーと範囲

このセクションでは、ドキュメントの簡単な要約を示し、それらを達成するための目標と戦略について説明します。 また、この計画がいつ発効するかについても述べています。

2.ビジネス目標と収益目標

このセクションでは、収益目標を明確に定義し、関連する会社の目標も含めることができます（たとえば、顧客成功プログラムを通じてライフサイクルの価値を最適化するなど）。 収益統計を個別のカテゴリ（線や面積など）に分類すると、ドキュメントの編成に役立ちます。

3.前期のパフォーマンスのレビュー

このセクションでは、前の期間のパフォーマンスを要約し、有益な結果をもたらしたエラーと決定的な決定の両方に焦点を当てます。 包括的な目的は、効果的なインプットと戦略を使用して販売計画を最適化することです。

4.市場および業界の状況

このセクションでは、販売実績に影響を与える可能性が高い市場動向をまとめています。

5.戦略、方法論、戦術

このセクションでは、問題の会社にとって最も効果的な販売戦略、コミュニケーションシーケンス、およびプレイブックに関する推奨事項を示します。

6.顧客セグメント

このセクションでは、次のような、収益を生み出す可能性のあるオムニチャネルの機会をすべてリストします。

• アップセル
• クロスセル
• 紹介
• 更新
• 新しい展望
• 新しいセグメント

7.チームの能力、リソース、およびアップグレード

このパートでは、販売の詳細を処理して閉じるために必要なすべての生産入力（人材、技術、専門の販売チームなど）の現状を要約して説明します。

8.チームと個人のための行動計画

このセクションでは、さまざまなチームと個人の仕事、活動、および責任を割り当てます。 見込み客の努力、会議の予定、および製品のデモ/プレゼンテーションはすべて、職務記述書の一部です。

9.パフォーマンスベンチマークとモニタリング

このセクションでは、パフォーマンスメトリックと、それらの監視を支援するメソッドとプロセスを定義します。

販売計画の例

販売計画を考えるとき、通常何が思い浮かびますか？

ほとんどの人が営業を担当する場合、多くの場合、年間または週次の計画を作成する必要があります。 これは、販売に関連するすべての計画を概説する戦略的および戦術的な文書です。

販売計画にはさまざまな種類があり、誰もが自分の状況に合った計画を必要としています。

ここではいくつかの例を示します。

30〜60〜90日間の販売計画

新しい営業担当者を迅速に理解させる1つの方法は、30日、60日、90日の計画を教えることです。 これには、四半期に到達する必要のあるマイルストーンが含まれます。

30〜60〜90日間の販売計画は、次の3つの部分に分けることができる便利なツールです。

1日目から30日目：

製品、顧客、競合他社、プロセス、手順など、会社についてできることをすべて学びましょう。

31日目から60日目：

計画を実行に移します。 現在のプロセスを分析し、変更を評価します。

61日目から90日目：

計画を最適化します。 思いついた新しい戦略を実装します。

特定の販売のための販売作業計画

見込み客にアプローチして顧客に変えるためのプロセスを持つことが重要です。 これは、さまざまな戦術でさまざまな方法で実行できます。

よく目にする販売計画の種類は、電話の順序、電子メールのフォローアップ、会議の予定など、特定の販売戦術の販売計画です。 このような計画は、1つの目標またはタスクのみに焦点を当てています。

テリトリーセールスワークプラン

地域を監督するマネージャーは、テリトリー販売計画を使用して、ディレクターとVPが各エリアの進捗状況を追跡できるようにします。

この計画を使用して、適切な顧客をターゲットにし、時間の経過とともに収入と売上を増やすための目標を設定することをお勧めします。

テリトリー販売計画の目的は次のとおりです。

• チームの生産性を高める
• 生成された販売の数を増やす
• 運用コストを削減
• クライアントとマネージャー間の仕事上の関係を改善する
• 顧客カバレッジを改善する

テリトリーの販売計画に取り組み、頻繁に変更しないようにすることが重要です。 物事を変えることは、一般的に生産性を損なう可能性があります。

セールストレーニングプラン

販売計画にはさまざまな種類があり、それぞれに特定の焦点が当てられています。 たとえば、Sales Enablementには従業員のトレーニング計画があり、RevenueOpsには報酬構造に焦点を当てた計画がある場合があります。

販売トレーニング計画で実行できる最も有用なことの1つは、さまざまなプログラムの方向性を示すことです。 また、設計されている位置、使用している資産、または過去数年間に誰かがどれだけうまくやってきたかに従って、それらをグループ化することもできます。

販売報酬プランには、営業担当者の収益を構成する基本給、コミッション、インセンティブが含まれます。

セールストレーニングプランでは、よく考えられた革新的な報酬プランの重要性について説明します。これにより、チームメンバーの意欲を高めることができます。

販売予算計画

最後に、販売予算計画は、特定の期間に生成される収益についての洞察を提供します。 必要なリソースを計算するために、業界のトレンドや新しい市場セグメントへの参入などの要因を考慮に入れます。 これは、スタッフ、ツール、マーケティングキャンペーン、およびその他の必要なアイテムを対象とする従来の販売計画と似ていますが、まったく同じではありません。

販売予算は、次のことを念頭に置いて計画する必要があります。

販売予測：

これは、チームまたは営業担当者が特定の期間に販売できるユニット数を予測することにより、将来の売上を見積もるプロセスです。

予想される費用：

チームが負担する可能性のあるすべてのコストが含まれます。 最小の費用でさえリストすることを忘れないでください。

予想外を期待する：

あなたの販売予算の予期しないもののために常に余地を残してください。 たとえば、新しいパッケージング費用や競合他社の突然の戦略変更を考慮する必要がある場合があります。

販売計画のメリット

販売計画は追加の作業のように思えるかもしれませんが、チームのモチベーションを維持するのに役立ちます。 これは、スレイが時間の経過とともに枯渇しないようにする1つの方法です。

私たちが見つけたのは、私たちのほとんどはプランナーではないということです。 私たちは何かをしたいと言いますが、説明責任が生じるまで何も起こりません。

書面による計画がなければ、何もできません。

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優れた販売計画は、次のことにも役立ちます。

• チームに方向性と目的を与えます。
• チームを同じページに保ちます。
• 特定の期間の収益目標と目標を明確にします。
• チームが何ができるかを理解し、成功するために必要なリソースを分離します。
• ビジネス目標を達成するための戦略とプレイブックの統一されたセットがあることを確認してください。
• 利害関係者をやる気にさせ、刺激します。
• 時間の経過とともに進行状況を追跡し、パフォーマンスを最適化します。

販売計画の書き方

販売計画の作成は非常に簡単です。 それは、それが年、四半期、または月であるかどうかにかかわらず、次の期間の計画を概説する必要があります。

販売計画テンプレートは9つのセクションで構成されていますが、最も重要なのは、アイデアを検証することです。 以下は、最も重要な情報です。

1.あなたの目標

販売計画を成功させるには、自分自身とチームメンバーの目標を設定する必要があります。 よくある間違いは、数字だけに焦点を当てることです。

スマートな販売目標に積極的に焦点を当てる必要があります。 SMART（具体的、測定可能、達成可能、関連性、および期限付き）の方法で目標を設定するようにしてください。

2.SWOT分析

長所、短所、機会、および脅威（SWOT）分析は、営業チームの長所と短所を分析するための優れたフレームワークです。 効果的な計画を立てるのに役立ちます。

あなたは自分の弱点を特定し、競合他社とは一線を画す独自のセールスポイントを考え出し、価値に基づく販売に集中することができます。

3.あなたの戦略

製品を競合他社と差別化するために、文書化された販売戦略を立てることが重要です。

優れた戦略は、販売プロセスのすべての段階で顧客のニーズに対応するのに役立ちます。 より成功した一貫した結果を得るには、インバウンド戦略とアウトバウンド戦略のバランスをとることが、収益を改善するための優れた方法になります。

4.あなたの戦術

販売計画は、希望的観測だけでなく、測定可能で具体的なデータに基づいている必要があります。

それに加えて、良い販売計画とは、達成不可能な目標や期待を設定しないものです。

目標を念頭に置くことは重要ですが、今はどうでしょうか。 あなたの現在の数は何ですか、そしてそれらの数に基づいてどのように目標を設定することができますか。

販売計画を作成する方法に関する7つのヒント

販売計画は正式な文書である必要はありませんが、それでも目標と戦略を明確に伝える必要があります。

1.最新の調査に基づいて

成功するには、顧客が何を望んでいて、市場のどこにいるのかを知る必要があります。 市場は絶えず変化しています。 したがって、製品やサービスの需要が高まっている市場セグメントを無視しながら、古い見通しを追いかけて行き詰まらないようにすることが重要です。

2.データと統計を使用する

あなたが行った調査に基づいて、あなたの会社の売り上げが不足している場所と改善できる点を特定します。

また、データを使用して、販売計画がどのように進んでいるかをよりよく理解するための正確なメトリックと数値を考え出すのに役立てることができます。

3.事実を確認します

正確さが重要です。 急いではいけません！ 計画を利害関係者に送信する前に、すべての事実と数字がそこにあることを確認してください。 1つの小さな間違いが失敗につながる可能性があります。

書類を送付する前に、すべての事実と数字の正確性を確認してください。

4.戦術的になる

販売行動計画を個々の販売領域に分割します。

• 営業開発担当者とアカウントエグゼクティブ
• セールスイネーブルメント
• 販売業務
• カスタマーサクセス

マーケティング、カスタマーサポート、製品開発などのチームとのコラボレーションが必要になる場合があります。

5.履歴パフォーマンスデータを使用する

販売では、過去を使用して将来のパフォーマンスを予測できます。 履歴データは、現在の期間の目標を設定し、目標を設定するときに避けるべき間違いを知るのに役立ちます。

6.使用する追跡方法を一覧表示します

計画を確実に成功させるには、メトリックとツールを使用して進捗状況を監視します。 これらには、ソフトウェア、販売戦略、およびビジネスのパフォーマンス指標が含まれます。

7.提案された予算の強力なケースを構築する

利害関係者と上司は冷酷な事実を望んでいるので、予算について強力で詳細なケースを用意しておくと、簡単に承認を得ることができます。

今後の計画の概要を説明し、費用を詳しく説明します。 投資収益率分析を含めることを忘れないでください。

販売計画テンプレート

あなたはあなた自身の販売戦略を書きましたか？ これは、プロセスを開始するのに役立つ販売計画テンプレートです。

各セクションのプロンプトに従ってください。 物事をシンプルかつ具体的に保つようにしてください。

自分に最適な形式で情報を共有します。 テキスト、表、リスト、またはグラフィックを使用して、ポイントを伝えることができます。

販売計画には、次のセクションが必要です。

1。エグゼクティブサマリー

冒頭陳述はあなたの戦略の短い要約です。 エグゼクティブサマリーを書くときは、短く、要点を絞ってください（1ページか2ページにする必要があります）。

それはあなたの販売計画に含まれているものの概要を提供する必要があります。 以下を含める必要があります。

• あなたの目標
• 目標を達成するための戦略
• あなたの計画の範囲
• 計画を達成するための時間枠

2.収益目標のあるビジネス目標

このセクションでは、収益目標と関連するビジネス目標について説明します。 収益の数値をさまざまなカテゴリに分類します。

たとえば、目標ごとに、現在の結果と目標とする結果を入力します。

3.過去のパフォーマンスのレビュー

過去を見て、どこを改善できるかを確認してください。 どのような間違いが起こったか、そして強みがどのように役立ったかに注意してください。

雇用主の目標の1つは、何が機能するかを特定し、それを実践することです。

4.戦略、方法、およびプレイブック

目標を達成するために使用する具体的な販売戦略、方法、およびプレイブックをリストします。

5.顧客セグメント/バイヤーペルソナ

販売に関して考える最も重要なことの1つは、収益源です。 アップセル、紹介、更新で探求できる企業や新しい市場で利用できるさまざまな機会があります。

6.チームの能力とリソース

人材、営業チーム、ソフトウェアなど、営業プロセスに必要な生産インプットについて説明してください。

7.行動計画

特定の目標を達成するために使用する予定の特定の戦略と戦術を設定します。 その特定のアクションを実行するチームにさまざまな責任を割り当てます。

セールスアクションプランテンプレートの例を次に示します。

8.販売ツール

販売計画がスムーズに実行されるようにするために使用するツールをリストします。

9.パフォーマンスベンチマーク

これは、販売計画の最後のセクションです。 プロセスシステムがどの程度機能しているかを追跡および監視するのに役立ち、プロセスシステムが引き続き機能することを確認するのに役立ちます。

販売計画の販売

素晴らしい、あなたは販売計画を持っています。 しかし、それだけでは十分ではありません。 計画を作成したら、それを経営陣と利害関係者に提示します。

営業チームが参加すると、割り当てられたタスクを実行することに夢中になります。 経営陣が参加しているとき、彼らはあなたがあなたの計画を実現するために必要な予算をあなたに与えることに興奮するでしょう。

バイインを最優先事項として、しっかりとしたプレゼンテーションを行う準備をすることが重要です。 言い換えれば、それを売る。

最後の注意：あなたが望むすべてを手に入れることができないかもしれない多くの理由があります。 おそらく、予算は別のイニシアチブを支持する必要があります。そうでない場合は、あなたが気付いていない計画が作業にある可能性があります。

あなたがあなたが要求したものより少なくなるならば、それに応じてあなたの販売計画を修正することを忘れないでください。

販売計画の最終的な考え

販売を成功させるには、優れた販売計画が必要です。 クリックしてツイート

幸いなことに、特にガイドとして役立つ販売計画テンプレートがある場合は、作成するのはそれほど難しくありません。

最大の課題を特定し、それに応じて計画します。 何が起こるかわからないかもしれませんが、少なくとも準備はできています。