FBA 애그리게이터에 자금을 지원하는 회사는 누구입니까?

지난 1년 동안 산업 전반에 걸쳐 소비자 행동에 큰 변화가 있었습니다. 이것의 혜택을 누리는 산업 중 하나는 엄청난 성장을 보인 전자 상거래입니다. Digital Commerce 360은 2020년 미국 전자 상거래 매출이 전체 미국 소매 매출의 약 21%를 차지할 것으로 추정합니다. 소비자는 온라인에서 무려 8611억 2000만 달러를 지출했습니다. 전년 동기 대비 44% 증가했습니다.

전자 상거래 환경과 관련하여 Amazon은 이러한 광범위한 증가의 상당한 수혜자입니다. The New York Times가 보고한 수치에 따르면 지난 12개월 동안 사람들은 Amazon에서 6,100억 달러를 지출했습니다. 그리고 제3자 소매업체가 Amazon 소매 판매의 56%를 차지하기 때문에 이러한 비즈니스도 혜택을 보고 있습니다. 오프라인 매장 쇼핑에서 온라인 쇼핑으로의 전환은 아마존 FBA(Fulfillment by Amazon) 애그리게이터, 즉 이러한 소규모 제3자 아마존 판매자를 구매하는 대기업에게도 길을 열어주고 있습니다.

투자자들은 이제 FBA 비즈니스를 인수하기 위해 그 어느 때보다 아마존을 찾고 있습니다. 새로운 벤처 캐피털 회사가 행동에 나서고 있습니다. 그러나 누가 FBA 애그리게이터에 자금을 지원하고 있으며 그 이유는 무엇입니까?

FBA 애그리게이터에 자금을 지원하는 사람은 누구이며 기업이 지원하는 이유는 무엇입니까?

Amazon Aggregator의 성장은 다른 시장에서 비즈니스 집계의 역사를 감안할 때 의미가 있습니다. FBA 영역에서 발생하는 통합 유형은 다른 부문에서도 발생했습니다. 현재 대규모 자금을 보유한 애그리게이터들은 시장에 뛰어들기를 열망하고 있습니다. 이것은 차례로 그들이 획득한 브랜드에 높은 수준의 전문성을 제공하고 성장을 가속화하는 동시에 투자자에게 이익을 창출합니다.

FBA 비즈니스를 인수하는 롤업은 본질적으로 제품에 대한 시장 적합성을 달성하고 공급업체 및 제조업체 네트워크가 구축된 아마존에서 판매하는 회사를 찾고 있습니다. 그 대가로 애그리게이터는 소프트웨어 플랫폼, 유통 관계, 시장 탐색에 대한 전문성, 전문성 및 전략 확장을 제공합니다.

조달된 자본은 사상 최고치를 기록하고 있으며 구매자는 Shopify 및 Magento 플랫폼의 전자 상거래 비즈니스와 전자 상거래 브랜드와 관련된 제휴 사이트를 포함하도록 인수 전략을 다양화하려고 합니다. 애그리게이터는 판매자를 유치하기 위해 돈을 쓰거나 추천 보너스를 제공하거나 사고 리더십 콘텐츠를 작성하여 자신을 차별화하기 위해 고군분투하고 있습니다. 상위 애그리게이터 중 적어도 한 곳이 향후 12개월 내에 SPAC를 통해 상장할 계획이며 대부분은 여전히 ​​현금 흐름이 마이너스이지만 일부는 단기에서 중기적으로 매출 성장보다 수익성에 초점을 맞추고 있다는 소문이 있습니다.

이러한 인수가 다른 전자 상거래 시장이 아닌 Amazon에 주로 초점을 맞춘 이유는 무엇입니까? 몇 가지 이유가 있습니다.

1. 아마존은 전자 상거래 판매의 선두 주자입니다.
   2021년 10월 기준으로 Amazon은 미국 전자 상거래 시장의 41%를 차지하여 미국 최고의 온라인 소매업체가 되었습니다. 2022년 2월, 아마존은 글로벌 공급망 혼란에도 불구하고 2021년 연간 순매출이 2020년의 3,861억 달러에서 22% 증가한 4,698억 달러를 기록했다고 보고했습니다.
2. Amazon의 타사 판매가 지속적으로 증가하고 있습니다.
   제3자 판매가 아마존에서 시작된 이래 아마존 판매의 58%를 차지했으며 매년 52%씩 성장하고 있습니다.
3. 구매자 여정은 아마존에서 시작됩니다
   미국 성인의 53%는 구매할 때 아마존에서 제품 검색을 시작합니다. 이러한 추세는 아마존의 입지가 강한 다른 국가에서도 계속됩니다.
4. FBA(Fulfillment By Amazon)로 확장 가능한 비즈니스 구축
   아마존에 주문 처리를 아웃소싱하면 Prime 고객에게 무료 배송을 제공하고 판매자의 무거운 운영 부담을 덜어주고 시기 적절하고 정확한 배송을 통해 일관된 고객 경험을 제공함으로써 판매를 촉진하는 데 도움이 됩니다.
5. 성공 공식은 반복 가능
   비즈니스가 Amazon에서 브랜드를 성장시키는 방법을 파악하고 시장 역학을 이해하고 정책에 따라 운영되면 이러한 학습을 ​​다음 브랜드 개발에 적용할 수 있습니다.

출처: Celigo

FBA 애그리게이터 펀딩 이면의 전략

FBA 비즈니스 포트폴리오를 확장하기 위해 Thrasio, Heyday, Cap Hill Brands 및 Perch와 같은 주요 애그리게이터는 기관 투자자로부터 수십억 달러의 자금을 지원받았습니다. 많은 사람들이 기록적인 액수를 모금했습니다. 실제로, 아마존에서 성공적인 브랜드를 인수하는 회사는 지난 12개월 동안 35억 달러 이상의 자본을 유치했습니다. Market Pulse에 따르면 2021년 첫 4개월 동안 그 중 25억 달러가 모금되었습니다. 모든 기업이 아직 자금을 공개한 것은 아니므로 실제 숫자는 훨씬 더 많습니다. 약정 자본은 자본과 부채의 조합입니다. 또한 수백 명의 기존 판매자가 있습니다. 따라서 시장의 총 구매력은 애그리게이터를 넘어섭니다.”라고 Market Pulse는 말합니다.

그렇다면 애그리게이터가 많다는 것은 이 공간의 판매자에게 어떤 의미일까요?

많은 사람들은 이것이 배수가 상한선 없이 계속 상승할 것이라는 의미라고 생각하지만 반드시 그런 것은 아닙니다. 부채 시설이 있는 많은 애그리게이터와 펀드는 거래의 일부로 부채를 활용하는 경우 대출 기관이 제공할 수 있는 배수로 제한됩니다. 그러나 조건과 구조가 더 많은 현금을 선결제하고 더 많은 수익을 올릴 수 있어 더 유리할 수 있음을 의미합니다.

우리는 또한 애그리게이터가 자본을 배치하는 방법을 찾을 때 이전에 관심이 없었던 새로운 틈새 시장을 찾는 것을 보았습니다. 역사적으로 모든 사람들은 가정, 스포츠, 야외 및 유아용 틈새 시장을 통해 비즈니스를 인수하기를 원했지만 이제는 건강 및 웰빙, 화제, 식품 및 음료 틈새 시장에 더 많은 관심을 갖게 되었습니다.

다음은 주요 집계 도구 중 일부입니다.

그 중 하나는 시장을 선도하는 미국 기반 회사인 Thrasio로 현재까지 총 34억 달러를 모금하여 유니콘 지위를 획득했습니다. Celigo에 따르면 이 애그리게이터는 100개 이상의 Amazon 비즈니스를 인수했으며 15,000개 이상의 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 그리고 FBA 비즈니스의 가장 빠르게 성장하는 인수자로서 그들은 애그리게이터 공간을 주도하고 있습니다. 이번 여름, Churchill Capital Corp V와의 합병을 통해 공개 계획에 대한 뉴스가 나왔습니다. 그들의 최신 자금은 2022년 1월 4일에 Secondary Market 라운드에서 모금되었습니다.

롤업 중 또 다른 주목할만한 플레이어는 유럽 최고의 제3자 전자 상거래 비즈니스 통합업체인 SellerX입니다. 2021년 12월, 애그리게이터는 부채 및 자본 라운드에서 약 5억 달러(약 4억 4248만 유로)를 조달했다고 발표했습니다. 이 자금으로 회사는 선금 기준으로 유니콘의 지위를 달성했으며 현재까지 7억 5천만 달러 이상을 모금했다고 주장합니다. 보고서에 따르면 SellerX는 현재 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 회사 중 하나입니다. 운영 첫해에는 직원 수가 0명에서 250명으로 크게 늘어났습니다.

SellerX의 공동 설립자인 Philipp Triebel은 “지금은 SellerX에게 중요한 시기입니다. 추가 자금을 통해 전 세계 아마존 베스트 셀러와 함께 포트폴리오를 계속 강화하고 비즈니스 전반에 걸쳐 기술 및 인프라 투자를 통해 지속적인 성장을 촉진할 수 있을 것입니다.”

보스턴에 기반을 둔 기술 기반 상거래 회사인 Perch는 최고의 Amazon 타사 및 기타 D2C 브랜드를 대규모로 인수하여 운영하고 있습니다. 이 회사는 4차에 걸쳐 총 9억 900만 달러의 자금을 조달했습니다. 그들의 최신 자금은 2021년 5월 26일 시리즈 A 라운드에서 모금되었습니다. 투자자로는 Spark Capital, Tectonic Venture, Soft Bank 및 Boston Seed가 있습니다. Perch는 FBA 롤업 분야에서 가장 큰 애그리게이터 중 하나이며 운영상 복잡한 비즈니스에 대한 욕구가 큰 인수업체 중 하나로 인정받고 있습니다.

Unybrands는 Fulfillment by Amazon 및 확장을 원하는 소비자 직접 판매를 성공적으로 인수하는 것을 목표로 하는 전자 상거래 플랫폼입니다. 현재까지 그들은 DIA Management, Nathan Blecharczyk, 166 2nd Financial Services, Day One Ventures, Brian McGrath 및 Benvolio Group과 같은 투자자들과 함께 3억 2,500만 달러의 자금을 조달했습니다.

총 8억 달러의 자금으로 HeyDay는 모금된 자금 측면에서 가장 큰 인수 중 하나입니다. 애그리게이터는 다른 분야와 약간 다른 접근 방식을 취합니다. 그들은 브랜드의 중요성을 믿으며 가명이 될 가능성이 있는 브랜드에 중점을 두고 인수하기로 선택한 비즈니스에 대해 더 선택적인 것으로 보입니다. HeyDay는 Level 5 Capital Partners, General Catalyst, Khosla Ventures 및 Arbor Ventures와 같은 투자자의 지원을 받습니다. 2021년 11월 헤이데이는 5월 시리즈 B 펀딩으로 7000만 달러, 레인 그룹, 프렘지 인베스트, 제너럴 카탈리스트, 빅토리 파크 캐피털, 코슬라 벤처스로부터 시리즈 C 펀딩으로 5억5500만 달러를 모았다고 발표했다.

Boosted Commerce는 다양한 수직 및 비즈니스 규모를 구매하는 CPG 플랫폼입니다. 그들의 총 자금 조달 금액은 Torch Capital, Crosscut Ventures, Spencer Rascoff(75&Sunny), Elie Seidman, Tucker Kain(Elysian Park), Ken Ramberg, Scott Hendrickson, Thomas O. Staggs, Marc Mezvinksy 및 David Farahi로부터 1억 3700만 달러입니다.

Boosted Commerce의 설립자인 Charlie Chanaratsopon은 Charming Charlie 소매 체인의 설립자이기도 합니다. 이 체인은 350개의 매장과 5억 5천만 달러의 매출을 올렸습니다. Boosted는 그들 사이에 여러 9개의 숫자 비즈니스를 확장한 연속 기업가에 의해 공동 설립되었습니다. 그들 스스로에 따르면, “Boosted의 사명은 번창하는 기업가들에게 삶을 변화시키는 기회를 만드는 것입니다. 우리는 2021년 성장을 위해 고유한 위치에 있는 Amazon 기반 브랜드 및 개인 상표 FBA 비즈니스의 선별된 그룹을 인수하고 있습니다.”

Amazon FBA 집계 공간에서 누가 자금을 조달합니까?

구매자는 이미 소매 및 전자 상거래에 중점을 둔 브랜드 보유 기업인 대규모 공공 및 민간 기업부터 인접 틈새 시장에서 자체 수익원을 다각화하려는 기업까지 다양합니다. 개인 공인 투자자와 전통적인 사모펀드도 아마존과 일반 전자상거래 거래 흐름을 놓고 경쟁하고 있다.

다음은 가장 중요한 Amazon FBA 집계자, 이들의 총 자금, 자금을 지원하는 회사 및 투자자에 대한 개요입니다.

FBA 애그리게이터 너머

이 기사에서 언급한 FBA 애그리게이터 외에도 FBA 비즈니스 인수에 관심이 있는 다른 롤업 회사 및 기타 업체가 많이 있습니다. M&A 고문과 함께 일할 때 목표에 대해 논의하여 비즈니스에 가장 적합한 구매자가 누구인지 결정합니다. 어떤 경우에는 응답이 집계가 아닐 수 있습니다. 이러한 비즈니스를 인수하는 데 관심이 있는 다른 유형의 투자자에는 사모펀드 회사, 시장의 전략적 비즈니스, 다른 규모로 유사하거나 인접한 제품을 판매하는 개인 및 공개 회사가 있습니다. FE International은 80,000명 이상의 검증된 구매자로 구성된 투자자 네트워크에 다양한 개인과 기업을 보유하고 있습니다.

우리는 애그리게이터, 공개 기업, Fortune 500대 기업 및 개인 투자자를 비롯한 다양한 구매자 유형으로부터 Amazon 비즈니스를 판매하고 Amazon 비즈니스에 대한 제안을 받았습니다. 거래는 다양한 구조를 가질 수 있으며 우리는 판매자와 협력하여 미래 현금 흐름을 모델링하고 다양한 방식으로 거래를 형성했습니다. 우리의 전자 상거래 팀은 전자 상거래 커뮤니티에서 회의에 참석하고 시장 리더와 만나고 심지어 자체 전자 상거래 상점을 운영하고 있습니다. FE에서 우리는 다양한 유형의 디지털 비즈니스 모델을 전문으로 하기 때문에 모든 것을 실제로 (거의) 보았습니다.

Amazon FBA 비즈니스를 판매하거나 인수하는 데 관심이 있는 경우 당사에 문의하십시오.