首席财务官可以为您的代理机构做什么

John Jantsch (00:00)：这一集管道胶带营销播客由推销员播客带给您，由 HubSpot 播客网络带给您的 Will Barron 主持。 看，如果您从事销售工作，想学习如何销售或只是想看看最新的销售新闻。 查看销售播客，主持人将在其中帮助销售专业人员学习如何以有效和合乎道德的方式寻找买家和大企业。 最近我最喜欢的一集，如何大规模个性化您的销售外展，谁不想这样做，听推销员播客，无论你在哪里获得你的播客。 您好，欢迎收看另一集胶带营销播客。

John Jantsch (00:50)：我是 John Jantsch，我今天的嘉宾是 Jason Blumer。 他是 Thriveal 公司的联合创始人，该公司帮助创业 CPA 公司建立联系、学习和成长。 他还是Bloomer and Associates, CPAs 的首席执行官，他们在那里担任设计营销和创意代理服务领域的咨询公司。 所以杰森，欢迎来到这个节目。

Jason Blumer (01:14)：嘿，约翰，谢谢你邀请我。 我一直是很长时间的追随者，伙计。 所以我很高兴能参加这个节目。 我很感激。

John Jantsch (01:20)：好吧，让我们找 CPA，Joe 走开了，你知道，对，就在这里，企业家 CPA。 我的意思是，它几乎感觉有点像矛盾。

Jason Blumer (01:29)：是的，我们为他们的社区服务，他们是，我说，脱发，他们和普通企业家一样奇怪，需要同样多的照顾。 当然，会计行业，我知道你曾为一些公司服务过，他们是一个不太了解定位的市场，你知道，你知道，市场营销之类的。 所以这是一个艰难的市场。 他们需要很多帮助来建立业务。 对。

John Jantsch (01:53)：不过，你知道，我总是告诉人们，对我来说，那里有很多机会。 你知道，几年前我开始改造承包商和管道工，你知道，写博客和社交媒体，他们认为这是世界上最愚蠢的事情，但这对他们来说是一个竞争优势，因为没有人别人在做。 你知道？ 所以如果你能做到的，你知道的，真的有很大的优势，不是吗？

Jason Blumer (02:16)：是的，当然。 好吧，我认为更难的是我猜你可以让一家公司做一些营销节奏。 你会养成习惯，但品牌推广和个人推广对他们来说更奇怪。 而且我认为，你知道，我们为很多年轻一代服务，他们做得很好，但你知道，其中有很多自我推销，公司很难参与其中。 我认为。

John Jantsch (02:39)：嗯，关于该行业或特定或专业服务的一般情况之一是，我的意思是，信任是一个非常高的交易，对吗？ 我的意思是，这不像我要去买冰箱或其他东西，是的，我，你知道，我认为会起作用。 我，你知道，如果不行，你知道，那是行不通的，但我会给别人我的生命和我的财务，你知道，信任会很重要。 所以我认为建立信任的一些事情，比如内容，以及，你知道的，成为被视为专家的前任，我的意思是，真的是游戏规则的改变者。 我想，呃，那些在专业服务行业竞争的人，不是吗？

杰森布鲁默 (03:12):是的。 当然。 你知道，随着时间的推移，这种情况发生了变化。 我认为它曾经是社交媒体会奇怪的。 它现在是一个建立信任的平台。 你可以做到，你知道，在内部，有内容，如果你做得好，那么它是可行的，你知道，他们将不得不接受它。 我认为这是一个代际变化。 每个人，你知道，在不同的世代中，我想都面临着并与之斗争

John Jantsch (03:35)：所以在营销领域，虚拟 CMO 或部分 CMO，你知道，它已经成为一种终结，但我认为虚拟或部分部分 CFO 实际上可能更多可以接受的，你知道，有一段时间，这是一个你，你玩的空间，还是你教人们玩的空间？

杰森布鲁默（03:54）：是的。 是的，我们这样做。 我们做这项工作。 我们，我们教别人做这项工作。 而且，呃，想想，你知道，我们尝试做的很多事情实际上是教育我们的客户群，因为很多人听到这个词，他们就像，嘿，你愿意做我的首席财务官吗？ 我们就是我们，我们试图帮助他们了解他们真正想从我们这里购买什么，你知道，这是我们作为客户教育者的工作的一部分，就是帮助他们知道要购买什么。 他们中的很多人，很多机构，你知道，一些业务外包或者我们称之为控制权。 输入工作，他们称其为 CFO。 所以我们不得不做一些分析，因为首席财务官通常是一个相当高水平的评估，你知道吗？ 您可以将其外包，但您通常会将其外包给从事此工作 40、30、40 年的人。 所以很多时候我们会帮助他们，他们明白他们想购买控制权工作，你知道，这就是他们所有收入通过他们所有系统的全部财务现金流动。 对。 然后我们显然需要引入一些技术，因为我们实际上是这样做的。 所以我们，我们这样做，然后我们还必须进行教育，以确保他们知道购买正确的东西。 真的。

John Jantsch (05:03)：是的。 因为大多数小公司让我们面对。 它没有看到任何正确的东西。 首席财务官。 那么，他们缺少什么？ 因为就像你说的，我的意思是，所以他们找了一个簿记员，他们找了一个会计师，他们错过了什么？ 什么是首席财务官。 他们添加的关键区别是什么。

Jason Blumer (05:19)：是的，当然。 它，它可能是很多不同的事情。 一些主要的事情是，他们确实需要财务流程的效率。 所以如果你不理解那个过程，它，任何过程都会被粘在一起。 并减慢你的速度。 但是财务流程，特别是对于数字机构和营销机构，取决于你有多大，取决于你的增长速度，这些可能真的会慢下来。 如果财务流程效率低下，那会影响你的现金。 非常具体地说，另一件事是分析，对吗？ 所以真的，你知道，你可以打开你的 QuickBooks 或任何你使用的东西，你面前只有一张数字。 但分析它们的真正含义很重要。 因此，更高级别的人或像我们这样的公司，我们将提供我们为代理空间创建的基准，这些基准实际上会产生洞察力，帮助他们改变。 他们变得更好，呃，因为我们所做的。 所以，这些是一些事情，你知道，首席财务官，控制器会这样做。 机构所有者就是做不到，他们可能不应该尝试自己做。 我认为他们需要那个专家。

John Jantsch (06:24)：嗯，所以你说得很好，因为你知道，很多人聘请会计师，他们觉得，是的，那是我的，你知道，我正在完成我的工作。 我的税是正确的。 完毕。 但这是一种后视图。 这就是发生的事情。 所以在很多事情上，特别是如果他们要与像你这样的人一起工作，或者与在某个行业有经验的人一起工作的人，他们真正需要的一些就是教练。 对。 我的意思是，这里是如何决定聘用人员与项目工作或是的。 对。 我的意思是，所以不一定是首席财务官，你知道，谁在 IBM 工作过，或者你知道的任何类型的角色。 实际上，只有一些人可以指导您根据正在发生的事情做出决定。 不是吗？

Jason Blumer (07:01)：是的，当然。 这就是 CFO 可以带来的一部分就是指导。 所以有些事情，当我们同时进行分析时，它产生的洞察力，我们会说你做得很好。 或者你确实需要证实这一点。 我们今天早些时候刚刚参加了一次分析电话会议，我们就像，嘿，你有大约 175 大劳动力。 您可以在不超出指标的情况下将其作为风险进行消费。 而且，这只是您告诉代理商所有者的那条信息，他们就像，好吧，是的，那是两个半人。 我要去雇用他们现在他们知道了。 他们知道这对劳动力来说并没有太大的风险，因为他们知道他们需要新的团队。 所以这就是教练，就是说去做，去找你需要的两个半人。 它不会破坏你的公司，因为他们只是不知道这是教练。

John Jantsch (07:50)：是的。 是的。 我的意思是，这是一个很好的观点，因为我认为，你知道，服务行业的劳动力是这样的，我不知道，我需要有人服务吗？ 你知道，我们写的内容不够多，雇人，你知道，这是对的。 但是，能够将其与目标和预测以及诸如此类的东西联系起来显然是许多企业主没有意愿或资金去解决的问题。 是的。 那么，从会计的角度来看，您是否发现创意企业独有的东西？

Jason Blumer (08:24)：是的，我想，你知道，这些是存在的，它们不是，你知道，非常，呃，复杂。 当你变得更大时，它们确实会变得更复杂，但实际上，呃，收入确认是一个短语。 他们中的许多人都在努力维护。 所以这恰好是那些跨度为三到六个月或类似的大型项目的机构，如何在你的账簿上确认收入是相当复杂的。 没有真正强大的软件可以做到这一点。 他们试图管理很多东西。 其中很多是，呃，您必须维护和管理的复杂日记帐分录。 是的。 这与类似的客户合同有关。 没有我们见过的强大的软件。 我们看过一些。 很多时候，我们都在教他们如何做到这一点，这意味着什么，为什么你想要你的书，你知道，只在你获得的收入中显示收入。

Jason Blumer (09:15)：所以，这有点让他们倾向于应计世界而不是现金报告。 这变得相当混乱。 因此，代理商很难弄清楚其他一些事情是能力管理，这实际上更多是我们在咨询中教授的战略方面。 这就是什么，什么水平的收入，我的收入步伐和节奏，我需要什么样的团队成员？ 谁有能力，谁没有，你如何规划能力，他们有时称之为资源管理。 那东西非常复杂，他们只是没有办法做到这一点。 我们的增长模型可以教授很多理论，以便他们了解自己想要做什么。 但这确实是两件困难的事情，即收入确认和能力知识。 他们只是没有很好地处理这些事情。

John Jantsch (10:06)：现在让我们听听我们的赞助商的话。 你知道，宇宙一直在膨胀，但它一直在适应不断增加太阳系，在一两个黑洞中到处散布星星，让事情变得有趣。 HubSpot CRM 平台可根据您的业务需求进行调整和更改。 因此，天空永远不是限制 HubSpot 的报告仪表板为您提供营销销售和客户服务绩效的卫星视图。 因此，您可以在任何问题发生之前提前解决。 自动化营销工具允许您创建一致的多渠道活动，以实现清晰、简洁的沟通和更少的混合信息。 您甚至可以使用电子邮件营销工具为不同的设备和收件箱发送测试和优化您的电子邮件。 无论您的企业是 Jupiter 还是 Pluto 大小，HubSpot CR 平台都易于实施并随时可以扩展，您可以通过@ hubspot.com 了解有关 HubSpot CRM 平台如何帮助您的业务更好地发展的更多信息。 所以今天很多代理机构选择通过让自由职业者到外面来发展，你知道，第三方服务来做某些方面的事情。 这是否混淆了预测和模型，更不用说会计了，

Jason Blumer (11:22)：你知道，这是他们劳动力组合的一部分。 它实际上是他们 P 和 L 的一部分，它是指标的一部分。 是的。 你知道，我们会追踪他们。 所以，但我，我认为他们遇到麻烦的地方是他们倾向于在承包商模型上进行扩展，而实际上在某个级别的 8 人，8 到 10 人时，你将需要切换回团队模型，这是一个固定成本。 当您引入固定成本时，这是一个更高的风险。 但是对于通过承包商来实现增长的机构来说，他们总是必须要做的事情，尤其是在更复杂的领域。 所以如果他们，你知道，如果他们做更多的数字营销，对。 但是他们有一个复杂的开发，你不能，有时你不能聘请开发人员，他们太贵了。 他们必须通过承包商空间来调整他们的增长。 所以它，它，就是它，这绝对是他们劳动力组合的一部分，绝对是他们成长的一部分。 这只是策略。 有关于如何使用它以及何时利用它的策略。 是的，

John Jantsch (12:19)：是的，是的。 我认为你是对的。 我的意思是，我们今天生活的世界的美好之一就是你有一些项目，我不知道，一些你通常不工作的平台，没有任何专业知识，你，你可以去在那里为一个项目购买一流的产品。 当然。 这很酷。 真的很漂亮。 是的。 确实如此。 嗯，当有人来找你，他们说，你知道，我们开始成长或者我们想要扩大规模，我们知道我们需要开始做一些事情，你知道，大人物，你知道，是就像某个阶段，无论是收入，人，你知道，那个，你会说，是的，你已经准备好了。 或者就像，嘿，无论你的目标是什么，你知道，你永远都没有准备好。 你应该在你认为你是之前做。

杰森布鲁默（12:57）：是的。 是的。 哇。 这是一个很好的问题。 这是一个复杂的问题。 可能有很多事情要涉及到。 我们会对这位领导者以及他们与团队保持密切联系和领导的能力进行大量评估。 我们会认为这确实是轶事，但团队规模是基于服务的公司。 是的。 将它们放在不同的结构中。 所以很多时候，如果他们有，你知道，五到八，他们会，我需要看到他们团队的某种结构。 他们得到，你知道，八到十二，我需要看到一个相当稳固的两到三人的领导团队，以某种方式命名。 所以这些模式是你从像我们这样的顾问那里得到的东西。 我们只看到很多。 所以，我们要看看他们的团队模型。 我的意思是，这真的很酷。

Jason Blumer (13:38)：我不得不这样做了这么久。 我们可以在他们的网站上调出他们的团队页面。 我们可以去，不，它们不是结构化的。 对。 所以，如果我们听到一个收入数字，我们就知道有多少人，领导团队的结构。 如果它不适合我们，我们就像，好吧，我们，我想我们知道一些我们想带你去的地方，你知道，经过多年和观察机构的模式，你就明白了。 所以如果他们想成长和扩大规模，呃，他们需要以某种方式领导团队。 我需要看到一个团队以某种方式组织起来，或者他们可以雇佣我们来做这件事。 我们可以和他们一起重组他们的团队，这真的很难重组或服务团队。 当然。 因为你可能会让人们重新命名他们，这会炸毁整个公司。

Jason Blumer (14:22)：他们就像，汤姆为什么升职？ 我的意思是，你必须处理服务组织中许多人的看法的情感反弹。 因此，结构化有助于许多团队的情感背景事物，你知道，推测这是错误的。 所以我们实际上必须引导他们了解如何发送消息，以及如何发送团队结构移动消息的顺序。 但这些是你必须做的事情，因为随着收入的增长，它走得越快，团队模型必须跟上，流程必须跟上，你需要一个强有力的负责人，你知道的，项目经理或交通经理，所有这些都必须以相同的速度对齐和增长，否则它们会被破坏，它们会失去同步。 我的意思是看到了，你已经看到人们倾销大量收入，然后他们只是把人们扔到收入上，这只会炸毁他们的劳动力指标。 然后每个人都是混乱的。 是的。 而且您无法在混乱中扩展一家服务公司。 这是我们学到的东西。 你需要很多清晰度。

John Jantsch (15:26)：此外，客户体验也可以回归。 这是正确的。

Jason Blumer (15:29)：有时这是下马桶的第一件事。 对？

John Jantsch (15:32)：是的。 那么，你的极限是多少，比如 abouts 页面上的三只狗。 这就是呃的极限吗？

杰森布鲁默（15:38）：是的。

John Jantsch (15:39)：我不喜欢评论。 嗯，我去看看

Jason Blumer (15:43)：每个团队页面上都有一只狗。 对。 你必须看到这一点。

John Jantsch (15:48)：听着，你谈到了结构。 我敢肯定，很多创始人都会遇到这种情况，你知道，他们成长了，他们有一个六、八人的团队，一切都很好。 但后来他们意识到，我，你知道，我需要一个层，你知道，就像你认为的那样，我相信我们可以得到 10 个意见，当然。 您认为代理机构需要的第一种战略性领导人才招聘是什么？

杰森布鲁默 (16:11):是的。 很多很多时候，这是一个技术招聘。 因此，在他们可能非常接近的创造性工作中拥有技术专长的人将更具操作性。 是的。

John Jantsch (16:24)：更高。 这就是我，我以为你首先要说的是手术。

Jason Blumer (16:26)：嗯，你知道，很多时候，你知道，这真的取决于，你知道，他们想要达到的目标。 所以其中一个将成为他们想要投资的关键。这很奇怪。 他们通常是富有创造力的企业家，很多企业家忽略了公司的运营需求。 很多时候，他们感到不知所措和粘连，他们认为这是因为服务收入。 但很多时候，这是一家公司从他们那里得到的东西。 因此，如果他们可以将一些创意审查分流给接下来的某个人，那么他们就需要开始获得行政帮助，让流程运营方面的事情变得活跃起来。 如果他们放弃太久，它只会吞噬他们。 是的。 真正消耗它们。

John Jantsch (17:09)：这可能一直很流行，但由于某种原因，最近几年我看到越来越多的机构，呃，谈论通过收购实现增长。 那是你遇到的事情吗？我的意思是，这是一种成长的好方法吗？ 是不是充满了很多挑战？ 是的。

Jason Blumer (17:25)：嗯，我猜可能有，任何类型的增长都是风险，对吧？ 是的。 而且我们知道，你知道，创业努力不会真正没有风险地向前发展。 所以有些你总是不得不接受收购是相当艰难的，你知道吗？ 是的。 这是一个相当冒险的举动。 很多时候人们，他们，他们只是想，哇，我会得到所有这些收入和一些伟大的团队。 是的。 呃，他们会进来，但最终你会希望他们按照你的运作方式运作。 因此，文化冲突确实比我认为他们计划的要大。 所以我们现在正在做一些合并，我们是男人，我们要做很多团队合作，大量的团队合作，团队分析，只是弄清楚他们的想法，领导撤退，把他们聚集在一起，制作，a，所有这些事情都是按照一定的顺序完成的，以便他们的问题得到回答。 你知道，因为团队真的开始发展了。 八卦伴随着团队，他们没有被告知或被告知他们需要理解的事情。 他们

John Jantsch (18:23)：得，他们得编造自己的故事。 对？

杰森布鲁默（18:24）：是的。 所以他们编造了他们自己的故事，然后他们得到了下一个立方体中的人的认可。 所以八卦恩苏。 所以，但伟大的领导者会提供给他们正确的信息。 他们需要了解他们的文化加入以及原因。 然后他们因为团队成长。 他们都必须移动和下沉，他们必须，你知道，把船划向同一个方向。 如果他们不是，你就无法真正扩展这种组织。 所以收购是他们，他们是棘手的。 他们是，他们确实有效。 他们很好做。 就像添加合作伙伴非常棘手一样，但它确实有效。 你需要更多的照顾才能做到这一点。

John Jantsch (19:01)：是的。 我，我认为我们是，它，当你真正获得一些独特的东西时，它似乎有一些真正的兴趣和机会。 就像有些人想要收购你的公司一样，他们将获得的不仅仅是一本商业书籍。 他们会挑选你建立的所有东西，会员资格，你建立的真正独特的 SOP。 所以我认为，如果你能找到一个机会来获得一个框架或获得一些东西，我认为，你知道，可能会比仅仅获得客户名单更好。

Jason Blumer (19:33)：没错。 是的。 是的。 而且我认为，你知道，传统上大多数人都想要一份客户名单，但你是对的。 这是内部运作。 这才是真正的价值所在。 我想我们，很多人开始意识到，是的。 你知道，很多书都是关于这个的。 你已经写过了。 所以，是的，这绝对是要走的路。

John Jantsch (19:50)：所以告诉人们他们可以在哪里找到更多信息，再一次，也许给你两分钟的时间，就像这里是你可以与我们互动的所有方式。 因为你知道，这不仅仅是简单的说，你能不能做我们的，你能不能看看我们的 P 和 L 对。 很像更深。

杰森布鲁默（20:03）：是的。 我们，是的。 与大多数公司不同，我们认为自己是一家致力于数字代理领域的 CPA 公司，但我们做了很多侮辱和指导。 所以我经常说和写 Jason blumer.com 是一个列出我所做的所有事情的地方。 但是我们的一个站点 BL CPAs，CPAs 可以引导你做很多事情。 我们的确是。 我们在 BL 方面已经有 10 年的商业播客，然后是 thal，这是我们编造的一个奇怪的词。 所以这就是繁荣这个词。 然后添加茁壮成长.com 是为了，我们教，呃，注册会计师事务所的企业家，如何建立和扩大企业和机构以及经营公司、注册会计师事务所的企业家。 它们非常相似，对。 他们是基于服务的组织。 所以对。 然后，蓬勃发展的演员阵容是我在对手方面运行了 10 年的另一个播客。 所以我们有两家，我经营两家公司。 所以，你知道，和我的搭档。 所以我们做了很多事情。 您也可以在 YouTube 上找到我们。 因此，只需搜索 thrival、Blumer 或 CPA，您就会发现我们很棒。

John Jantsch (21:09)：好吧，Jason，我很感谢你在管道胶带营销方面停下来，呃，播客。 希望我们能够，呃，能够在外面的这些日子里相遇

Jason Blumer (21:16)：在路上。 非常感谢，约翰。 很荣幸来到这里。 我很感激。

John Jantsch (21:22)：好的。 这样就结束了另一集。 我非常感谢您的收看，您知道，我们喜欢这些评论和评论。 只是一般地告诉我你的想法你知道你可以提供管道胶带营销系统，我们的系统给你的客户，并建立一个完整的营销咨询辅导业务，或者升级一个代理机构提供一些额外的服务。 这是正确的。 查看管道胶带营销顾问网络。 您可以在ducttapemarketing.com 上找到它，只需向下滚动一点，即可找到将我们的系统提供给您客户的选项卡。