8 KPI que su institución financiera debería utilizar para realizar un seguimiento de los esfuerzos de marketing

Los números son la fuerza impulsora en la industria financiera, pero un área de la que la mayoría de los bancos y uniones de crédito encuentran difícil extraer números es su marketing. Es una pregunta muy común: "¿Cómo sé si mi marketing está funcionando?" Si aborda el plan de marketing de su banco con un enfoque estratégico y delineado, obtendrá una mejor comprensión de lo que está funcionando y lo que no. Comience por definir su objetivo o resultado deseado y seleccione los indicadores clave de rendimiento (KPI) adecuados para medir esos objetivos. Aquí hay tres objetivos comunes que su estrategia de marketing financiero debe incluir y las métricas de marketing digital correlacionadas que debe realizar un seguimiento.

Creación de conciencia de marca para servicios financieros

Uno de los obstáculos más difíciles que enfrentan los especialistas en marketing financiero es atraer nuevos clientes. Los productos “pegajosos” pueden retener a los clientes durante años seguidos, lo que genera una gran competencia entre los bistecs para adquirir nuevos clientes en un mercado abarrotado. Por lo general, los clientes solo se van después de una mala experiencia de servicio al cliente, lo que deja un camino para que su institución financiera esté abierta para su consideración. Además, las marcas que se incluyen en el proceso inicial de búsqueda y revisión tienen más del doble de probabilidades de ser compradas en última instancia. Es por eso que crear conciencia de marca para su banco o institución financiera y permanecer en la mente es clave para estar frente a cualquier cliente nuevo.

Entonces, una vez que haya lanzado su estrategia de marketing bancario para crear conciencia en torno a su marca, ¿cómo sabe si está funcionando?

Alcance del anuncio: su alcance (diferente al de las impresiones) realiza un seguimiento de la cantidad de personas que vieron su anuncio al menos una vez. Utilice las herramientas que se ofrecen en Google Ads y Facebook Ads para determinar con qué frecuencia se muestran a su público objetivo.

Nuevos usuarios y sesiones : puede utilizar Google Analytics para realizar un seguimiento de los nuevos usuarios (personas que nunca antes han visitado su sitio). Supervise su porcentaje promedio de nuevos usuarios para comenzar como una línea de base y realice un seguimiento de los cambios en el porcentaje de nuevas sesiones después de que haya lanzado su campaña de marketing bancaria . Tenga en cuenta que esto viene con la desventaja de los datos sesgados si un usuario borra sus cookies o visita su sitio en su dispositivo móvil.

Rendimiento de Google My Business: después de lanzar la campaña de marca para su banco o institución financiera , controle si hay un aumento en su lista de Google My Business. Ya sea que tenga una ubicación o doce, podrá realizar un seguimiento de cualquier cambio en las vistas de su lista, los clics en el sitio web, las llamadas telefónicas realizadas y las solicitudes de indicaciones para llegar en automóvil.

Tendencias de palabras clave: al utilizar el planificador de palabras clave de Google, puede ver cuántas búsquedas se realizan para su marca cada mes. Puede usar esto como un punto de referencia de dónde vive su lealtad a la marca. También querrá asegurarse de comparar a sus competidores para mostrar dónde está viendo aumentos y disminuciones. Es probable que no vea que las tendencias se muevan mucho de un mes a otro, pero si se extrae trimestralmente, debería poder detectar algunos cambios. Sugerencia de experto: también puede desglosar esto observando las búsquedas de marcas por región.

Encontrar prospectos y convertirlos en clientes

Su estrategia de marca financiera sin duda hará que su nombre salga a la luz y contribuya a su conciencia más importante, pero recuerde que buscar nuevos clientes es tan importante como vender a los existentes. El proceso de búsqueda activa de nuevos clientes para su banco se denomina generación de oportunidades de venta y existen algunas formas en las que puede comenzar a realizar un seguimiento de sus esfuerzos:

Tasa de clics (CTR): su CTR mide el porcentaje de clics que reciben sus anuncios pagados o páginas de destino en comparación con el total de impresiones o vistas. Establezca un punto de referencia para que comience la campaña de marketing de su banco , luego modifique su mensaje para medir el impacto. Si bien la definición de "bueno" estará abierta a interpretación, el CTR promedio en un anuncio de búsqueda pagado en la industria financiera y de seguros es del 2,91% , una base sólida para comenzar.

Costo por cliente potencial (CPL): si su campaña de marketing digital financiero incluye gasto publicitario, querrá realizar un seguimiento de cuánto está pagando por cliente potencial o cliente potencial. Para comprender su CPL, divida el costo total de los esfuerzos de su campaña por la cantidad de clientes potenciales que ha generado. Por ejemplo, si gasta $ 100 en una campaña publicitaria y 5 clientes potenciales ingresaron a través de esa campaña, su CPL llegaría a $ 20. Desea determinar cuánto vale un nuevo cliente potencial para usted antes de comenzar su campaña, para ajustar su inversión publicitaria según sea necesario.

Canalizar clientes potenciales a su canalización no significa que haya llegado a la meta todavía, hay más trabajo por hacer para convertir esos clientes potenciales en nuevos titulares de cuentas. ¡Aquí es donde entra en juego su estrategia de marketing de contenidos para servicios financieros ! Ofrezca contenido atractivo que sus prospectos encontrarán valioso. Tal vez sea una lista de cosas por hacer antes de sacar una hipoteca, o un video sobre cómo enseñar a sus hijos sobre el dinero, o incluso un boletín informativo del mercado de valores con los últimos cambios y tendencias. Nutrir a esos prospectos y continuar el compromiso hasta que se conviertan en clientes a menudo puede ser una tarea a largo plazo que requiere mucha atención a los detalles en los números, pero estas métricas clave tienen el potencial de ser los datos impulsores que dirigen su marketing financiero:

Formularios de contacto o suscripción: una de las formas más fáciles de descubrir oportunidades para nuevos clientes es permitir que se dirijan directamente a usted a través de formularios de contacto en el sitio web de su banco. Estos pueden incluir cotizaciones de tasas gratuitas, respuestas rápidas, solicitudes de préstamos o incluso suscripciones a su blog financiero o boletín informativo del que acabamos de hablar. Luego, observe de dónde proviene el tráfico de envío de formularios.

Tasa de conversión (CRV): ¡ y finalmente, el número que más importa para cada plan de marketing bancario ! El porcentaje de visitantes que realizan una acción específica es su tasa de conversión. Este debe ser un objetivo que sea importante para su institución financiera, como completar un formulario de contacto o abrir una nueva cuenta en línea. Tenga en cuenta que si realiza un seguimiento de los CRV en su sitio web, es importante comprender el rendimiento histórico de su sitio web como base para medir.

Poniendolo todo junto

Existe una gran cantidad de métricas que se pueden utilizar para realizar un seguimiento de las estrategias de marketing de su banco y, en ocasiones, puede resultar abrumador. La clave es dar un paso a la vez, asegurarse de que los KPI que mide se alineen con sus objetivos de marketing y, lo que es más importante, hacer los ajustes necesarios.

¿No está seguro de dónde se encuentran los KPI actuales de su empresa financiera? Envíenos un mensaje, nos encantaría trabajar con usted para realizar su auditoría de marketing digital actual, orientarlo en la dirección correcta y equiparlo con potentes herramientas de informes que indiquen claramente la efectividad de su marketing.