8 KPIs que sua instituição financeira deve usar para rastrear os esforços de marketing

Os números são a força motriz do setor financeiro, mas uma área em que a maioria dos bancos e cooperativas de crédito acha difícil extrair números é o marketing. É uma pergunta muito comum: “Como posso saber se meu marketing está funcionando?” Se você abordar o plano de marketing de seu banco com uma abordagem estratégica e delineada, terá uma melhor compreensão do que está funcionando e do que não está. Comece definindo sua meta ou resultado desejado e selecionando os indicadores-chave de desempenho (KPIs) corretos para medir essas metas. Aqui estão três objetivos comuns que sua estratégia de marketing financeiro deve incluir e correlacionar as métricas de marketing digital que você deve acompanhar.

Criando Conscientização da Marca para Serviços Financeiros

Um dos maiores obstáculos enfrentados pelos profissionais de marketing financeiro é atrair novos clientes. Os produtos “pegajosos” podem reter clientes por anos a fio, resultando em alta competição de carnes para adquirir novos clientes em um mercado lotado. Normalmente, os clientes só saem depois de uma experiência ruim de atendimento ao cliente, deixando um caminho para que sua instituição financeira seja considerada. Além do mais, as marcas incluídas na pesquisa inicial e no processo de revisão têm duas vezes mais chances de serem compradas. É por isso que desenvolver o conhecimento da marca de seu banco ou instituição financeira e permanecer na posição de destaque é a chave para chegar à frente de qualquer novo cliente.

Então, depois de lançar sua estratégia de marketing de banco incrível para criar consciência em torno de sua marca, como saber se está funcionando?

Alcance do anúncio - seu alcance (diferente das impressões) rastreia o número de pessoas que viram seu anúncio pelo menos uma vez. Utilize as ferramentas oferecidas no Google Ads e no Facebook Ads para determinar com que frequência eles estão sendo exibidos ao seu público-alvo.

Novos usuários e sessões - você pode usar o Google Analytics para rastrear novos usuários (pessoas que nunca visitaram seu site antes). Monitore sua porcentagem média de novos usuários para começar como uma linha de base e acompanhe as mudanças na porcentagem de novas sessões depois de lançar sua campanha de marketing de banco . Lembre-se de que isso tem a desvantagem de dados distorcidos se um usuário limpar seus cookies ou visitar seu site em seu dispositivo móvel.

Desempenho do Google Meu Negócio - Depois de lançar a campanha de branding para seu banco ou instituição financeira , monitore se há um aumento na sua ficha do Google Meu Negócio. Quer você tenha um ou doze locais, poderá rastrear qualquer alteração em suas visualizações de lista, cliques em sites, chamadas telefônicas feitas e solicitações de instruções de direção.

Tendências de palavras-chave - ao utilizar o planejador de palavras-chave do Google, você pode ver quantas pesquisas são realizadas para sua marca a cada mês. Você pode usar isso como uma referência de onde vive a lealdade de sua marca. Você também vai querer comparar seus concorrentes para mostrar onde você está vendo aumentos e diminuições. Provavelmente, você não verá as tendências se moverem muito mês a mês, mas se puxadas trimestralmente, você deve ser capaz de detectar algumas mudanças. Dica do especialista: você também pode dividir isso observando as pesquisas de marca por região.

Encontrar perspectivas e transformá-las em clientes

Sua estratégia de branding financeiro certamente divulgará seu nome e contribuirá para sua maior conscientização, mas lembre-se de que buscar novos clientes é tão importante quanto vender para os existentes. O processo de buscar ativamente novos clientes para seu banco é chamado de geração de leads e existem algumas maneiras de começar a monitorar seus esforços:

Taxa de cliques (CTR) - sua CTR mede a porcentagem de cliques que seus anúncios pagos ou páginas de destino recebem em comparação com o total de impressões ou visualizações. Defina uma referência para o início da campanha de marketing do seu banco e, a seguir, modifique sua mensagem para avaliar o impacto. Embora a definição de "bom" esteja aberta a interpretações, a CTR média em um anúncio de pesquisa paga no setor financeiro e de seguros é de 2,91% , uma base sólida para começar.

Custo por cliente potencial (CPL) - se sua campanha de marketing digital financeiro incluir gastos com publicidade, você desejará rastrear quanto está pagando por cliente potencial ou cliente potencial. Para entender seu CPL, divida o custo total dos esforços de sua campanha pelo número de leads que você gerou. Por exemplo, se você gastar $ 100 em uma campanha publicitária e 5 clientes em potencial vierem por meio dessa campanha, seu CPL será de $ 20. Você deseja determinar quanto vale um novo lead para você antes de iniciar sua campanha, para ajustar seus gastos com publicidade conforme necessário.

Canalizar leads em seu pipeline não significa que você já atingiu a linha de chegada; há mais trabalho a ser feito para converter esses clientes em potencial em novos correntistas. É aqui que entra em ação sua estratégia de marketing de conteúdo para serviços financeiros ! Ofereça conteúdo envolvente que seus clientes em potencial acharão valioso. Talvez seja uma lista de tarefas antes de fazer uma hipoteca, ou um vídeo sobre como ensinar seus filhos sobre dinheiro, ou mesmo um boletim informativo do mercado de ações com as últimas mudanças e tendências. Cultivar esses clientes em potencial e continuar o envolvimento até que eles se tornem clientes pode muitas vezes ser uma tarefa de longo prazo que requer muita atenção aos detalhes nos números, mas essas métricas principais têm o potencial de ser os dados impulsionadores que conduzem seu marketing financeiro:

Formulários de contato ou assinatura - uma das maneiras mais fáceis de descobrir oportunidades para novos clientes é permitir que eles venham diretamente até você por meio de formulários de contato no site do seu banco. Isso pode incluir cotações de taxas gratuitas, respostas rápidas, pedidos de empréstimo ou até mesmo assinaturas de seu blog financeiro ou boletim informativo sobre o qual acabamos de falar. Em seguida, observe de onde vem esse tráfego de envio de formulário.

Taxa de conversão (CRV) - E, finalmente, o número que mais importa para todo plano de marketing de banco ! A porcentagem de visitantes que realizam uma determinada ação é a sua taxa de conversão. Essa deve ser uma meta importante para sua instituição financeira, como preencher um formulário de contato ou abrir uma nova conta online. Lembre-se de que, se você estiver acompanhando CRVs em seu site, é importante entender o desempenho histórico do site como uma linha de base para comparação.

Juntando tudo

Há um grande número de métricas por aí que podem ser usadas para rastrear as estratégias de marketing do seu banco e, às vezes, pode parecer opressor. O segredo é dar um passo de cada vez, certificar-se de que os KPIs de sua medição estejam alinhados com seus objetivos de marketing e, o mais importante, fazer os ajustes necessários.

Não tem certeza de onde estão os KPIs atuais da sua empresa financeira? Fale conosco , adoraríamos trabalhar com você para conduzir sua auditoria de marketing digital atual e apontar a direção certa e equipá-lo com ferramentas de relatório poderosas que indicam claramente a eficácia de seu marketing.